«Мосэнерго (MSNG) опубликовала очень сильные консолидированные результаты по МСФО за 2010 г. Результаты по EBITDA и чистой прибыли оказались выше как наших, так и консенсус-прогнозов.
После включения результатов в нашу модель мы поднимаем наш прогноз по выручке на 2011 г., в результате чего наша справедливая стоимость, рассчитанная по методу DCF, увеличивается на 10%, а 12М РЦ – на 2% до $0.167/акция, предполагая потенциал роста 59% с текущей цены.
Мы продолжаем считать Мосэнерго одной из топ-акций в секторе и сохраняем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА».
Источник: Прайм-Тасс
