Рекомендации по рынку на 01.04.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Четверг завершился незначительным снижением (Индекс ММВБ -0,11%). Торговая активность сохранилась на уровне ниже среднего. В целом четверг можно оценить в пользу “быков”, снижение внутри дня было практически полностью выкуплено к закрытию.
Фондовый рынок США по итогам торгов незначительно потерял (S&P 500 -0,18%), проявив устойчивость к негативу, так как одним из поводов для продаж называют угрозу ужесточения денежно-кредитной политики. Президент ФРБ Миннеаполиса в интервью Wall Street Journal сообщила о необходимости возможного повышения ставок для борьбы с инфляцией.
В ходе азиатской сессии наблюдается разнонаправленное изменение основных индексов региона. Позитивные данные по промышленному производству Китая поддерживают рынки, в то время как тема повышения ставок от ФРС и высокие цены на нефть давят на котировки.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром колеблется в районе $117-118 за баррель. Далее возможен тест $120, где ждем попытку возобновления продаж к $110-112.
Фьючерс на S&P 500 торгуется выше 1320 с шансами на повторный выход к 1330, а далее возможно и 1350 пунктам. Ближайшие уровни поддержки – 1310, 1290.
Торги в России откроются, скорее всего, нейтрально, либо умеренно негативно. Отечественный фондовый рынок пока выглядит достаточно сильно, что предполагает использование снижений внутри дня для покупок с ориентировочной целью 1850 пунктов по Индексу ММВБ. Ближайшие уровни поддержки – 1780-1790, 1760 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) покупки возможны от 197 000, 195 000 пунктов с целями 200 000, 202 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) покупки возможны от 28 500-28 550, либо от 28 400.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) покупки возможны от 1,405-1,41, либо ближе к 1,385. Продажи от 1,42, 1,425, 1,43.
На ход торгов сегодня окажут влияние следующие данные:
— 16.30 мск уровень безработицы, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США за март;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в производственной сфере за март, расходы на строительство за февраль.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась незначительным снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1780-1790, либо 1760 пунктов, продажи от 1830, 1850 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр