Рекомендации по рынку на 29.04.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам четверга Индекс ММВБ прибавил 0,27%. Торговая активность умеренно возросла. Итоги дня можно оценить как негативные. Крайне сильный внешний фон обеспечил гэп вверх утром, однако далее котировки преимущественно снижались, отскочив вверх лишь ближе к закрытию.
Торги в США завершились в плюсе (S&P 500 +0,36%), несмотря на более слабые, чем ожидалось, данные по ВВП за первый квартал (по факту +1,8%, консенсус-прогноз +2%). Покупки объясняют сильной отчетностью (Allstate, Aflac, Lincoln National), повышением целевой цены по бумагам Boeing от Citigroup.
В ходе азиатской сессии сегодня преобладает снижение, чему способствуют данные по росту промышленного производства в Южной Кореи, оказавшиеся ниже прогнозов, отчетность хуже ожиданий от Samsung Electronics.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе 124,5-125, немного не дотянув в ходе прошедшей сессии до $127. Ближайшая поддержка в настоящий момент расположена в районе $123,5. Возвращение ниже $125 локально ухудшает картину, увеличивая шансы на тест $120-121, однако в целом нефть по-прежнему выглядит достаточно сильно.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания в районе максимумов (1355 пунктов). Ближайшие уровни поддержки – 1350, 1340 пунктов. Ориентировочная цель роста расположена в районе 1380-1390 пунктов.
Пятница на российском фондовом рынке предположительно начнется с попытки умеренного роста к 1760 пунктам по Индексу ММВБ. Следующий важный уровень расположен в районе 1770-1775 пунктов по Индексу ММВБ.
 В последние несколько дней отечественный фондовый рынок продемонстрировал слабость на позитивном внешнем фоне. Закрытие текущих торгов в районе 1770 пунктов и выше, вероятно, могло бы переломить данную негативную тенденцию. В тоже время предстоящие длинные выходные, скорее всего, будут оказывать сдерживающее влияние на торговую активность.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) локально ситуация развивается в рамках диапазона 197 000-202 000 пунктов. Покупки возможны от 196 500-197 000, продажи от 201 500-202 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) продажи возможны от 27 700, 27 800-27 850.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) покупки возможны от 1,475, 1,46-1,465.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск доходы/расходы потребителей за март, Индекс стоимости рабочей силы за первый квартал;
— 17.45 мск Индекс деловой активности (Chicago PMI) за апрель;
— 17.55 мск Индекс настроения потребителей за апрель.
Внешний фон разнонаправлен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1770-1775, 1795-1800 пунктов, покупки от 1740-1750, 1715-1720 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр