Рекомендации по рынку на 04.05.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. На закрытии вторника Индекс ММВБ упал на 2,89%. Торговая активность возросла по сравнению с предпраздничной пятницей, сохранившись на низком уровне. Уверенное снижение на протяжении большей части дня привело практически к достижению нижней границы колебаний текущего года, где спекулятивно будут оправданы покупки.
Американский фондовый рынок закрыл торги в умеренном минусе (S&P 500 -0,34%). Нефтегазовый сектор при этом чувствовал себя значительно хуже рынка (NYSE Energy -2,29%) на фоне снижения цен на сырье.
В ходе азиатской сессии сохраняется преобладание продавцов. Сырьевые компании по-прежнему торгуются слабее большинства.
Фьючерс на нефть сорта Brent достиг района $122 за баррель. Основная поддержка на $120-121 уже близко, что может обусловить покупки. Следующие уровни поддержки – $117-118, $115.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром вышел ниже 1350 пунктов. Продолжение движения ниже 1350 пунктов увеличит шансы на выход к 1340, далее возможно к 1320 пунктам. Основной уровень сопротивления – 1360-1370 пунктов.
Среда на отечественном фондовом рынке предположительно начнется с продаж. Основной вопрос на сегодня и ближайшие дни – удержится ли Индекс ММВБ выше 1675-1680 пунктов. Индекс ММВБ10 уже обновил минимумы текущего года, что можно рассматривать как опережающий индикатор. Если Индексу ММВБ удастся закрепиться ниже 1675 пунктов, то можно ожидать развитие продаж с ближайшей целью 1650, следующей 1600 пунктов. Если нет, то ориентиром для роста может выступить нисходящий тренд, проведенный от максимумов года к максимумам 25 апреля.
 По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) уровни поддержки расположены в районе 192 000-193 000, 190 000, 188 000 пунктов. Продажи возможны от 195 000, 196 000, 197 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) продажи возможны от 27 600, 27 700.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) покупки возможны от 1,47-1,475, 1,46-1,465, продажи от 1,488-1,49.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 15.30 мск отчет об увольнениях за апрель (Challenger Job-Cut Report);
— 16.15 мск отчет по рынку труда от ADP за апрель;
— 18.00 мск Индекс деловой активности в сфере услуг за апрель;
— 18.30 мск запасы нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор значительно хуже рынка, финансовый сектор лучше рынка. Азия торгуется преимущественно вниз.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1715-1720, 1740-1750 пунктов, покупки от 1675-1680 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр