Рекомендации по рынку на 11.05.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. Первые торги недели на российском рынке завершились снижением Индекса ММВБ на 0,17%. Торговая активность при этом существенно сократилась по сравнению с тремя предыдущими сессиями. В целом идея на текущую неделю прежняя – попытки отскока вверх, консолидации, далее возобновление падения ближе к пятнице, либо на следующей неделе. Индекс ММВБ остается в рамках нисходящего тренда, что предполагает преимущественно поиск моментов для продаж.
Американский фондовый рынок подрос на закрытии вторника (S&P 500 +0,81%). Нефтегазовый сектор чувствовал себя лучше большинства на фоне продолжившегося роста цен на нефть (NYSE Energy +2,09%). Также покупателей поддержали прогнозы по прибыли от ряда компаний, сообщение о сделке между  Microsoft и Skype Technologies.
В ходе азиатской сессии наблюдается умеренный рост основных индексов. Некоторое сдерживающее влияние на покупателей оказывают данные по инфляции в Китае за апрель (+5,3%, при консенсус-прогнозе в 5,2%).
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $117-118, где расположена одна из точек для продаж. Следующее сильное сопротивление – район $120. На текущий момент мы рекомендуем поиск момента для продаж фьючерса в расчете на возобновление падения к $110, $108, $105, далее возможно ниже $100.
Фьючерс на S&P 500 колеблется в районе 1355 пунктов. От 1360 пунктов и выше преимущественно стоит продавать. Основная поддержка – 1325-1330 пунктов.
Среда на отечественном фондовом рынке начнется, скорее всего, с покупок. Ближайшее сопротивление внутри дня расположено в районе 1690-1700 пунктов по Индексу ММВБ. В позитивном варианте возможен выход к 1720 пунктам. Поддержка – 1650-1660 пунктов по Индексу ММВБ.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-6.11, RIM1) ждем открытие к 192 000. Следующие уровни сопротивления – 194 000, 196 000-197 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.11, SiM1) покупки возможны от 27 700, 27 550-27 600.
По фьючерсу на евро-доллар (ED-6.11, EDM1) продажи возможны от 1,445-1,45, 1,465-1,47. Следующие уровни поддержки – 1,42-1,425, 1,395-1,4.
Внутри дня на рынок могут оказать влияние следующие данные:
— 16.30 мск баланс внешней торговли США за март;
— 18.30 мск запасы нефти и нефтепродуктов.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи возможны от 1690-1700, 1720 пунктов, покупки от 1650-1660, 1600 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр