Рекомендации по рынку на 24.06.11, — Александр Волынский, «Инвестиционная палата»

Добрый день. По итогам четверга российский фондовый рынок пережил снижение (Индекс ММВБ -1,96%). Торговая активность значительно возросла, обновив максимумы текущей недели.
Торги в США завершились умеренным снижением (S&P 500 -0,28%). Основные продажи пришлись на финансовый сектор и нефтегазовые компании. Падению котировок способствовали слова главы ЕЦБ о том, что греческий долговой кризис может негативно отразиться на банках, создать угрозу финансовой стабильности ЕС. Нефтегазовый сектор снижался вместе с котировками нефтяных фьючерсов на фоне сообщения от Международного энергетического агентства о выделении 60 млн. барр. из стратегических запасов с целью компенсации поставок из Ливии. В тоже время ближе к закрытию американским фондовым индексам удалось отыграть значительную часть снижения, что связывают с прогрессом в деле предоставления помощи Греции.
В ходе азиатской сессии основные индексы региона повышаются. Главная тема торгов – надежды на скорейшее предоставление помощи Греции от ЕС.
Фьючерс на нефть сорта Brent колеблется сегодня утром около $108 за баррель. Шансы на рост связаны с удержанием котировок выше уровня поддержки на $105. Возвращение выше $110 улучшило бы ситуацию, позволив продолжить отработку диапазона $105-108 – $118-120. В случае закрепления ниже $105 значительно возрастут шансы на развитие продаж к $95-100, возможно $90.
Фьючерс на S&P 500 в ходе прошедших торгов отработал нижнюю границу диапазона 1260-1290 пунктов. Сегодня фьючерс торгуется уже ближе к верхней границе данного диапазона, что может привести к возобновлению продаж. Следующий важный уровень сопротивления – 1300-1310 пунктов.
Российский фондовый рынок откроет торги пятницы, вероятно, умеренным ростом. Сдерживающее влияние на активность покупателей окажут низкие цены на нефть, что может обусловить слабое поведение  отечественных индексов по сравнению с внешним фоном. Принципиально изменить ситуацию могло бы возвращение выше 1620 пунктов с последующим закрытием часового (лучше дневного) интервала выше 1640 пунктов по Индексу ММВБ, однако для этого, скорее всего, необходимо возобновление роста цен на сырье. В противном случае сегодня вероятен отскок с ближайшей целью 1620 пунктов, далее продажи к вчерашним минимумам с высокими шансами на выход к 1570-1580, возможно 1550 пунктам по Индексу ММВБ в рамках торгов следующей недели.
По фьючерсу на Индекс РТС (RTS-9.11, RIU1) основной уровень сопротивления на сегодня – 181 000-182 000, откуда возможно возобновление продаж. Основные уровни поддержки – 177 000-178 000, 174 000-175 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.11, SiU1) ближайший уровень сопротивления расположен в районе 28 550-28 600, следующий – 28 750-28 800. Уровни поддержки – 28 300-28 350, 28 050-28 100.
EUR/USD рекомендуем продавать от 1,44, 1,45. Покупки возможны от 1,41-1,415, 1,4.
В 16.30 мск будут опубликованы окончательные данные по ВВП США за первый квартал, заказы на товары длительного пользования за май.
Внешний фон умеренно позитивен. Америка закрылась снижением, нефтегазовый сектор хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется преимущественно вверх.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки возможны от 1570-1580, 1550 пунктов, продажи от 1620, либо 1670-1680 пунктов по Индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр