Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания «АТОН»

К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:18 индекс ММВБ вырос на 1,52%, а индекс РТС убавил 1,15%.

Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в течение дня, по мере улучшения внешнего фона, ускорили темпы восходящего движения и достигли максимальных с апреля текущего года значений. На торгах в Азии и Европе можно было наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, обеспеченные ожиданиями публикации сильных данных по состоянию трудового рынка США в июне. Инвесторы, после некоторого затухания страхов разгара долгового кризиса в Греции, сконцентрировались на ожиданиях продолжения восстановления американской и мировой экономики, совершая покупки как на фондовых, так и на сырьевых рынках.
Опубликованные в Европе данные показали увеличение промышленного производства Великобритании в мае на 0,9% м/м против прогнозов повышения на 1,1% и снижения на 1,7% месяцем ранее. Промышленное производство Германии за аналогичный период увеличилось на 1,2%, в то время как ожидался рост на 0,8%, а периодом ранее показатель упал на 0,8%. Сегодня в 15:00 также станут известны итоги заседания Банка Англии (прогнозируется, что ключевая процентная ставка останется на прежнем значении) и в 15:45 итоги заседания ЕЦБ (ожидается повышение ставки с 1,25% до 1,5%).
К 14:18 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,3%. Цены на нефть к середине торгов в России растут, в то время как цены на металлы показывают смешанную динамику. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,67% и торгуются на уровне $97,3 за баррель. Поддержку котировкам «черного золота», помимо общемировых оптимистичных настроений, оказывают ожидания публикации Министерством энергетики США данных о падении запасов ресурса за прошлую неделю, которая состоится сегодня в 19:00.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги ТГК-2 (+5,77%) и котировки ОГК-4 (+4%). Лучше рынка также чувствуют себя акции Лукойла (+2,64%) и Газпрома (+2,16%). В лидерах падения пребывают бумаги Уралкалия (-2,11%) и котировки Разгуляя (-0,94%).
Акции Лукойла тестируют на прочность сопротивление 1820 руб, возле которого сконцентрированы «долгие» скользящие средние дневного графика. В том случае, если бумагам удастся завершить день выше 1830 руб (EMA100), это может стать для участников сигналом возвращения среднесрочных «быков» на рынок. В краткосрочном периоде акции вошли в зону перекупленности, что предупреждает о возможности скорой фиксации прибыли перед продолжением роста.
Котировки Газпрома также находятся вплотную к важному сопротивлению 207 руб, возле которого расположены линии EMA55, EMA100 дневного графика. Закрепление выше данного уровня позволило бы бумагам продолжить рост как минимум в краткосрочном периоде с ближайшей целью движения в район июньского максимума 212 руб.
Акции Уралкалия после достижения годовых максимумов корректируются с достигнутых вершин. Показания дневного графика говорят о том, что восходящее движение по бумагам не является сильным, а между индексом RSI и ценами можно наблюдать «медвежью» дивергенцию, что указывает на то, что коррекционное снижение в краткосрочном периоде имеет высокие шансы продолжиться. Ближайшей поддержкой для акций выступает уровень 258 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +1,48%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +0,33%).
Сегодня в США ожидается:
16:15 – Изменение рабочих мест в частном секторе, согласно данным ADP (ожид. 70 тыс.; пред. 38 тыс.)
16:30 – Первичные обращения за пособиями по безработице (ожид. 420 тыс.; пред. 428 тыс.)
16:30 – Всего обращений за пособиями по безработице (ожид. 3700 тыс.; пред. 3702 тыс.)
19:00 – Отчет Министерства энергетики США о запасах нефти (ожид.-2,5 млн. барр.; пред. -4,37 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга преодолел сопротивление 1720 пунктов, выше которого пребывал в середине дня. Следующими сопротивлениями для индикатора выступают уровни 1740 и 1760 пунктов. Во второй половине дня настроения участников российского рынка во многом будут зависеть от статистики по рынку труда США. Заседание Европейского Центрального банка и комментарии Жана-Клода Трише в ходе пресс-конференции также могут повлиять на рыночный настрой.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова