Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Торговая сессия на отечественных площадках в среду началась с уверенного роста. После этого наметилось противостояние между «быками» и «медведями», из которого победителями вышли первые. Настроение на осуществление покупок было поддержано торгующимися в плюсе европейскими индексами. Статистика из Еврозоны вышла в пределах ожиданий, поэтому сильной реакции на неё не последовало. В первой половине дня динамика торгов представляла собой ярко выраженное боковое движение на фоне ожидания макростатистики из США.

Дополнительное давление на настроение российских игроков оказывали и находящиеся в красной зоне цены на энергоносители. Во второй половине дня, после публикации макростатистики из США, носящей по большей части позитивный характер, восходящая динамика на российском рынке акций продолжилась. В итоге торговая сессия на отечественных площадках закрылась в уверенном плюсе: ММВБ (+2,11%, 1546,05), РТС (+2,40%, 1702,28). Вчера «лучше рынка» выглядели бумаги Ростелекома (+7,44%, 188,00 руб.) на фоне включения акций в индекс MSCI Russia с весом 3% начиная с завтрашнего дня. Бумаги компании НЛМК (+5,21%, 87,46 руб.) росли благодаря недавней положительной отчётности по US GAAP. Также стоит отметить положительную динамику акций Уралкалия, которые обновили двухлетние максимумы. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+0,51%, 178,08 руб.), Лукойл (+0,61%, 1739,2 руб.), Роснефть (+1,74%, 228,00 руб.), Сургутнефтегаз (+2,32%, 24,500 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+3,38%, 84,93 руб.), ВТБ (-1,20%, 0,07501 руб.). Металлургия: ГМК НорНикель (+2,98%, 7 212 руб.), Полюс Золото (+0,23%, 1 824,2 руб.), Северсталь (+1,24%, 448,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (+0,59%, 0,034913 руб.), РусГидро (+0,68%, 1,2469 руб.), ФСК ЕЭС (+3,74%, 0,29202 руб.). Химический сектор: Уралкалий (+3,58%, 283,79 руб.). Европейские индексы завершили торги в плюсе: британский FTSE100 +2,39%, немецкий DAX +2,50%, французский CAC40 +3,07%.
Американские биржи открылись положительно. Тем не менее, уже в первой половине дня торговая сессия начала движение под «медвежьим» флагом. Только под закрытие бирж на площадках наметился рост, вследствие чего основные индексы завершили торговый день в плюсе. «Лучше рынка» выглядели бумаги банковского сектора и автомобилестроения. В среду выходили следующие данные: запасы нефти за неделю выросли на 5,281 млн баррелей, ожидался рост на 0,400 млн баррелей; количество занятых в частном секторе составило 91 тыс., прогноз составлял 100 тыс.; индекс деловой активности составил в августе 56,5 пункта, прогнозировалось 53,5 пункта; заказы в обрабатывающей промышленности выросли в июле на 2,4%, ожидалось повышение на 1,9%.В итоге: DowJones +0,46%, SnP500 +0,49%, Nasdaq +0,13%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется в зелёной зоне: японский Nikkei225 +1,39%, китайский Shanghai Composite +0,14%, австралийский индекс All Ordinaries +1,05%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,37%. Нефть марки Brent 115,10 долл./барр. (+0,22%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 28,84. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,43 (Forex).
Рекомендации.
Прогнозируем, что торги в четверг откроются ростом основных индексов, отреагировав на положительный внешний фон. Зарубежные биржи закрылись в плюсе, мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы показывают положительную динамику. Также, ряд заявлений, сделанных вчера и сегодня официальными лицами, добавит позитива в первый осенний торговый день. Президент Франции Николя Саркози призвал лидеров «Большой двадцатки» разработать конкретные меры по восстановлению экономики. Кабинет федерального канцлера Германии Ангелы Меркель одобрил законопроект, предусматривающий расширение полномочий Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Следует обратить внимание на блок макростатистики из стран Европы и США, который выйдет в течение дня. В текущей ситуации рекомендуем открывать длинные позиции с обязательным выставлением стоп-заявок. Для спекулятивных идей сегодня могут быть интересны акции Ростелекома, которые с сегодняшнего дня включены в индекс MSCI Russia, и бумаги Уралкалия.
Ожидаемые данные на сегодня: 10:00 ВВП, окончательные данные (Германия); 12:00 индекс деловой активности в производственном секторе (Еврозона); 12:30 индекс деловой активности в производственном секторе (Великобритания); 12:30 отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка (Великобритания); 16:30 производительность труда вне сельскохозяйственного сектора (США), 16:30 число первичных обращений за пособиями по безработице (США), 18:00 индекс деловой активности в производственном секторе (США); 18:00 расходы на строительство (США).