Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
В четверг торговая сессия на отечественных площадках началась в незначительном минусе, несмотря на преимущественно положительный внешний фон. В первой половине дня «быки», поддержанные растущими ценами на энергоносители, вывели фондовые индексы в зелёную зону, но удержаться на достигнутых уровнях все же не удалось.

После обеда основные индикаторы, преодолев нулевые отметки, опустились еще ниже, а затем залегли в боковик. Опубликованная в соответствии с прогнозами макростатистика из-за океана вернула покупателей на российский рынок акций. Однако выбраться в зеленую зону по итогам дня фондовые индексы так и не смогли. В итоге: ММВБ (-0,55%, 1388,77 пункта), РТС (-0,82%, 1396,24 пункта). Вчера в течение дня в лидерах роста находились акции Распадской (+5,26%, 86,31 руб.) в связи публикацией предварительных операционных результатов за 9 месяцев 2011 года. Неплохо смотрелись и бумаги Норильского никеля (+3,44%, 6 499 руб.) на фоне заявления о том, что обратный выкуп акций все же состоится. Стоит также отметить стремительный рост в бумагах банковского сектора: «Возрождение» (+28,00%, 320,01 руб.) и «Санкт-Петербург» (+5,78%, 92,03 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-1,97%, 158,07 руб.), Лукойл (-1,17%, 1666,8 руб.), Роснефть (-1,70%, 194,92 руб.), Сургутнефтегаз (-1,70%, 25,450 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+1,20%, 75,00 руб.), ВТБ (-2,07%, 0,06521 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (+3,44%, 6 499 руб.), Полюс Золото (+0,00%, 1 873,8 руб.), Северсталь (-2,22%, 383,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-1,44%, 0,033980 руб.), РусГидро (-1,20%, 1,0987 руб.), ФСК ЕЭС (-1,86%, 0,25614 руб.). Химический сектор: Уралкалий (+0,05%, 241,55 руб.).
Европейские индексы завершили торги в красной зоне: британский FTSE100 -0,71%, немецкий DAX -1,33%, французский CAC40 -1,33%.
Американские биржи открылись отрицательно. В первой половине дня наблюдалось преимущественно боковое движение индикаторов. После обеда котировки большинства акций стали заметно прибавлять в цене. Но выбраться в зеленую зону индексам DowJones и SnP500 так и не удалось. Динамику «лучше рынка» показали бумаги технологического сектора, а также акции телекомов. В четверг были опубликованы следующие данные: количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю составило 404 тыс., ожидалось 405 тыс.; дефицит торгового баланса товаров и услуг в августе оказался на уровне $45,61 млрд, в то время как прогноз составлял дефицит на уровне $45,8 млрд; запасы нефти прошлую за неделю выросли на 1,344 млн баррелей, ожидалось +0,304 млн баррелей. В итоге: DowJones -0,35%, SnP500 -0,30%, Nasdaq +0,60%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется отрицательно: японский Nikkei225 -0,72%, китайский Shanghai Composite -0,65%, австралийский индекс All Ordinaries -0,98%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,18%. Нефть марки Brent 111,30 долл./барр. (+0,17%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,24. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,375 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что торги на российском рынке акций в пятницу откроются в красной зоне, так как складывается преимущественно отрицательный внешний фон. Котировки мировых цен на нефть и фьючерсы на американские индексы демонстрируют смешанную динамику. Утром стало известно, что Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Испании на одну ступень — с AA до AA-. Прогноз по рейтингу — «негативный». Такой шаг со стороны агентства вызван неустойчивостью экономического роста, зависимостью частного сектора от притока иностранного капитала на фоне крупного госдолга страны и общей нестабильной ситуации в еврозоне. Эта новость способна оказать давление на отечественные площадки. Отметим также, что сегодня ожидается много макростатистики, которая внесет изменения в настроения игроков. Полагаем, что в целом день пройдет в негативном ключе в связи с желанием инвесторов зафиксировать частично полученную прибыль перед выходными. В сложившейся ситуации рекомендуем сохранять ранее открытые позиции по бумагам, поскольку просадка, по нашему мнению, будет не столь сильной. Сегодня для спекулятивных идей привлекательны акции Новатэка (компания проведет внеочередное собрание совета директоров с целью решения выплаты дивидендов на обыкновенную акцию). Следует также выделить бумаги металлургического и банковского секторов. В последнем мы отдаем предпочтение акциям Сбербанка.
Ожидаемые данные на сегодня: 13:00 баланс внешней торговли (Еврозона); 13:00 индекс потребительских цен (Еврозона); 16:30 розничные продажи (США); 16:30 цены на импорт (США); 16:30 цены на экспорт (США), 17:55 индекс потребительского доверия (США), 18:00 товароматериальные запасы компаний (США).