Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Торги на отечественных площадках в понедельник открылись в зеленой зоне благодаря позитивному внешнему фону. В первой половине дня наблюдалась преимущественно восходящая динамика индексов, поддержку которым оказывали торгующиеся в плюсе мировые цены на нефть и фьючерсы на американские индексы. Но уже после обеда котировки большинства акций развернулись в противоположном направлении и пересекли «нулевые отметки».

Поводом к распродажам стало заявление Минфина Германии о том, что Европа все-таки не сумеет найти выход из долгового кризиса к саммиту Евросоюза, который пройдет на следующей неделе. В результате индекс ММВБ опустился ниже психологического уровня поддержки в 1400 пунктов. Более того, по большей части негативная макростатистика лишь усилила присутствие продавцов на российском рынке акций. По итогам дня основные индикаторы находились в отрицательной территории: ММВБ (-2,02%, 1403,05 пункта), РТС (-1,52%, 1427,31 пункта). В течение дня лучше рынка смотрелись акции металлургии, такие как ТМК (+1,31%, 85,76 руб.), Полиметалл (+1,46%, 487,0 руб.). Неплохой рост продемонстрировали и отдельные акции электроэнергетики: Холдинг МРСК (+0,71%, 2,536 руб.), МРСК СЗ (+1,08%, 0,09795 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-1,53%, 160,37 руб.), Лукойл (-2,16%, 1675,0 руб.), Роснефть (-2,14%, 195,56 руб.), Сургутнефтегаз (-3,71%, 24,601 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-2,01%, 79,10 руб.), ВТБ (-1,60%, 0,06596 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-2,39%, 6 500 руб.), Полюс Золото (+0,11%, 1 870,0 руб.), Северсталь (-2,83%, 381,1 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-1,60%, 0,034699 руб.), РусГидро (-3,37%, 1,0890 руб.), ФСК ЕЭС (-2,19%, 0,26390 руб.). Химический сектор: Уралкалий (-0,50%, 245,84 руб.).
Европейские индексы завершили торги в минусе: британский FTSE100 -0,54%, немецкий DAX -1,81%, французский CAC40 -1,61%.
Американские биржи открылись отрицательно. Более того, нисходящая динамика на торговых площадках США наблюдалась в течение всего дня. Хуже рынка по итогам сессии выглядели бумаги банковского сектора. В понедельник были опубликованы следующие данные: промышленное производство в сентябре выросло на 0,2% (м/м), как и ожидалось; индекс деловой активности в промышленности составил в октябре -8,48 пункта, прогнозировалось -4,00 пункта. В итоге: DowJones -2,13%, SnP500 -1,94%, Nasdaq -1,98%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется уверенно вниз: японский Nikkei225 -1,54%, китайский Shanghai Composite -1,34%, австралийский индекс All Ordinaries -1,79%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,10%. Нефть марки Brent 109,96 долл./барр. (-0,18%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 30,92. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,376 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что торговая сессия во вторник откроется в красной зоне, так как внешний фон складывается умеренно-негативно. Мировые торговые площадки закрылись снижением основных индикаторов, котировки фьючерсов на американские индексы и цены на «чёрное золото» демонстрируют отрицательную динамику. Вчера Бен Бернанке заявил, что федеральная резервная система одобрила нормативный акт, который требует от крупных банков подробного плана по своей реструктуризации и ликвидации в случае банкротства. Документ должен быть составлен к середине следующего года. Эти решения принимаются с целью негативных последствий для экономики, которые произошли вслед за крахом банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года. Помимо публикации макростатистики сегодня будет предоставлено большое количество финансовых отчётностей крупнейших компаний и банков мира, таких как Coca-Cola Co., Harley Davidson Inc., Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp., которые, несомненно, могут повлиять на настроение инвесторов и ход торгов. Сегодня на фоне всеобщей коррекции рекомендуем сохранять ранее открытые позиции. Для осуществления спекулятивных идей стоит обратить внимание на бумаги электроэнергетики и металлургии.
Ожидаемые данные на сегодня: 12:30 индекс потребительских цен (Великобритания); 12:30 индекс розничных цен (Великобритания), 16:30 индекс цен производителей (США), 18:00 индекс деловой активности на рынке жилья (США).