Рынок сегодня, — ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Вчерашний день можно по праву назвать днем передышки, «медведи», укатавшие индексы ММВБ и РТС за два дня более чем на 100 пунктов, уступили свое место «быкам», которые с большим рвением начали покупать, как казалось, подешевевшие ценные бумаги. В итоге обоим индексам удалось закрыть день с существенным приростом в 2,24% и 2,78%.

Однако мои прогнозы по дальнейшей динамике рынка остаются негативными. Нет, я не предрекаю нового кризиса, но снижение, начатое в понедельник, считаю незавершенным, в первую очередь, по временному масштабу. Не бывает так, чтобы коррекция к месячному росту длилась два дня, не бывает. Её временной интервал должен соответствовать величине роста, таким образом, и снижение должно быть не менее 1-1,5 недель.

Так как текущая неделя на российском фондовом рынке выдалась короткой, в связи с национальным праздником, то именно от сегодняшних торгов, будет зависеть динамика будущей недели. Пока у «медведей» есть все шансы закрепить свой успех и продолжить наступление.
Если рассматривать часовые графики индексов ММВБ и РТС, то можно предположить, что на них формируется фигура разворота «Голова-плечи», правое «плечо» которого еще не сформировано до конца. В случае если фигура проявится в знакомом нам виде и вслед за ней последует пробой уровня шеи, то ниже отметки 1440,27 пунктов по индексу ММВБ и 1461,56 пунктов по индексу РТС, нужно сокращать «длинные» позиции и открывать «короткие» в расчете на полноценную реализацию данной фигуры вниз. Вчера мы с коллегами обсуждали момент отработки такой фигуры, и пришли к выводу, что она не всегда отрабатывается на 100% величину «головы», снижение может ограничиться и 60% отработкой её высоты, чего впрочем, итак будет достаточно, ведь тогда индекс ММВБ попробует на прочность поддержку в районе 1380 пунктов, напомню, что 50% уровень Фибоначчи находится на уровне ~1400 пунктов.
У индекса РТС высота «головы» больше и составляет примерно 165-166 пунктов, отложив ее от точки пробоя, помимо достижения вероятность 50% уровня Фибоначчи, выпадающего на ~1415 пунктов, мы также можем получить ход в район 1360 пунктов.
Также хотелось отметить, что прошедшее заседание ФРС не оказало влияния на рынки, дополнительных шагов по стимулированию экономики ФРС решила не применять, ставка же остаётся по-прежнему низкой как минимум до середины 2013 года.
РЫНОК НЕФТИ.
Вчера Минэнерго США сообщило, что на прошлой неделе резервы нефти выросли на 1,826 млн. баррелей, запасы бензина увеличились на 1,356 млн. баррелей, а запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, упали на 3,575 баррелей.
Тем не менее, данные новости практически не повлияли на ход торгов и цены остались на прежних рубежах, поддержку им по-прежнему оказывают скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на днях.
Как я уже писала раньше, в случае ухода котировок ниже этих поддержек, снижение может продолжиться до 87$ и/или 84-85$ за баррель, где находятся 38,2% и 50% уровни Фибоначчи от последней волны роста.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Несмотря на вчерашний позитив в акциях «Газпрома» и на их рост на 4,45%, я по-прежнему считаю, что акции еще недостаточно скорректировались и целью их снижения является район 165 рублей.
На данный район выпадает 50% уровень Фибоначчи и туда же указывает дневная линия Киджун на индикаторе Ишимоку. На том же уровне примерно находится пробитая ранее линия сопротивления, берущая свое начало с 11 апреля, которую акции недавно пробили, и которую могут оттестировать в виде поддержки.
Я советую дождаться отката бумаг к обозначенному уровню, после чего их покупать с прицелом на повторный поход к нижней границе долгосрочного восходящего канала, то есть в расчете на возврат в район 190-193 рублей.

ЛУКОЙЛ.
По итогам вчерашнего дня акции «Лукойла» подорожали на 1,15%, поддержку котировкам по-прежнему оказывает медленная скользящая средняя ЕМА100 на днях.
В случае ее преодоления, коррекция может продолжиться до 1695-1700 и 1660-1665 рублей, которые соответствуют 38,2% и 50% коррекциям от роста с 1517 до 1804 рублей. И, на мой взгляд, уровень 50% коррекции будет являться тем самым уровнем, от которого уместно открывать «длинные» позиции с целью возврата в район 1790-1800 рублей.

ГМК НорНикель.
Если вы еще не привыкли к игре «больших дядек», то акции ГМК наглядно демонстрируют, как это делается.
Вчера вечером стало известно о том, что Потанин предъявил к выкупу весь свой 30%-ный пакет, что снижает коэффициент выкупа акций у миноритариев. А это значит, что те, кто рассчитывал получить 9 тыс. за акции ГМК, в итоге могут ничего не получить, вечерняя динамика фьючерса на акции ГМК (падение на 3%) отражает реакцию инвесторов на выход данной новости.
На мой взгляд, снижение в данных бумагах продолжится и если отметка 5550 рублей не устоит, то следующей целью снижения станет уровень 4900-5000 рублей.

СБЕРБАНК.
Акции «Сбербанка» вчера, пожалуй, были единственными бумагами из первого эшелона, кто закрыл свой утренний «гэп».
Мой технический взгляд не поменялся, и как вчера, я думаю, что ближайшей целью снижения этих бумаг является район 74-75 рублей – 50% коррекция к росту и дневная линия Киджун.
При снижении для восстановления «лонгов» я бы выбрала два уровня, от которых бы открывала «длинные» позиции – это район 74-75 рублей и 70-71 рублей, последний из которых соответствует 61,8% уровня коррекции. Заявки на покупку выставила бы пропорциональными частями, а целью роста впоследствии выбрала бы район незакрытого «гэпа» от 1 ноября, попадающего на 81-81,81 рублей.