Рекомендации по рынку на 10.11.11, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. В ходе торгов среды индекс ММВБ упал на 3,29%. Торговая активность уверенно выросла, достигнув максимума за последние три сессии.
Американский фондовый рынок также закрыл день уверенным минусом (S&P 500 -3,67%) на фоне усилившихся опасений относительно развития долгового кризиса в ЕС.
В ходе азиатской сессии основным поводом для снижения по-прежнему остается рост доходности по гособлигациям Италии. Также продажам способствуют слабые данные по промышленным заказам в Японии, рост меньше ожиданий экспорта КНР.
Фьючерс на S&P 500 протестировал нижнюю границу диапазона 1210-1220 — 1280-1290. Закрепление ниже данных уровней, скорее всего, обусловит дальнейшее снижение к 1150-1160, потенциально к 1080-1100 пунктам. В оптимистичном варианте ожидаем формирование дна в районе 1200-1220 пунктов с повторным выходом к 1280-1300.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся к $112. Следующие ориентиры снижения расположены в районе $107, $105. В негативном варианте ждем развитие продаж к $100.
Российский фондовый рынок откроет торги четверга, скорее всего, снижением. Основная поддержка внутри дня расположена в районе 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ, где в позитивном сценарии ждем формирование дна с целью продолжения колебаний в рамках диапазона 1440-1450 — 1540-1550 пунктов. Негативный вариант предполагает временную передышку в районе 1450 пунктов, далее снижение с ориентирами 1400, 1350 пунктов по индексу ММВБ. Спекулятивно, скорее всего, оправдана игра на понижение.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.11, RIZ1) ближайшая поддержка и потенциальное дно в оптимистичном сценарии расположены в районе 145 000 пунктов. Следующие ориентиры снижения — 140 000-141 000, 135 000 пунктов.
По фьючерсу на индекс ММВБ (MIX-12.11, MXZ1) ближайшая поддержка на сегодня 143 000-144 000. Следующие — 140 000, 137 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.11, SiZ1) сопротивления — 31 000, 31 400-31 500.
По EUR/USD  ближайшая поддержка поднялась к 1,345-1,35. Следующий ориентир — 1,32-1,325.
В 17.30 мск будут опубликованы данные по балансу внешней торговли США за сентябрь, числу заявок на пособие по безработице.
Внешний фон негативен. Америка закрылась уверенным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор хуже рынка. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать”;
Спекулянтам – “продажи от 1490-1500, 1540-1550 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр