Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО "Московский Фондовый Центр"

Предыдущая сессия.
В понедельник торговая сессия на отечественных площадках, в соответствии с нашими ожиданиями, открылась положительно. Утром позитив сформировался благодаря оптимистичному закрытию пятничных торгов на мировых биржах и восходящей динамике цен на энергоносители. Однако в отсутствие существенных статданных, российский рынок акций залёг в боковик. После обеда в связи с сомнениями инвесторов относительно того, что смена премьера Итальянской республики вряд ли «спасет страну» от долгового кризиса, а также возможное сокращение спроса на топливные ресурсы со стороны КНР, привело к усилению позиций «медведей» на российском рынке акций. Тем не менее, по итогам дня торги завершились в легком минусе: ММВБ опустился на 0,04% (1 484,38 пунктов), РТС снизился на 0,23% (1 527,16 пунктов). Вчера динамику «лучше рынка» продемонстрировали отдельные бумаги «нефтянки», такие как Новатэк (+1,83,%, 414,24руб.), Сургутнефтегаз и Татнефть (+0,97%, 94,49 руб.). Все три эмитента представили в понедельник оптимистичные финансовые результаты за 9 месяцев 2011 года по российским стандартам бухгалтерской отчетности. Более того, неплохой рост, как мы и ожидали, показали акции НЛМК (+1,94,%, 72,02 руб.) в преддверии публикации отчетности за 3 квартал 2011 года по МСФО, которая выйдет в среду, 16 ноября. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-0,44%, 182,70 руб.), Лукойл (-0,86%, 1720,3 руб.), Роснефть (+0,64%, 219,90 руб.), Сургутнефтегаз (+1,63%, 27,810 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (-0,84%, 80,12 руб.), ВТБ (-0,42%, 0,07180 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-1,00%, 5468 руб.), Полюс Золото (-1,52%, 1663,0 руб.), Северсталь (-0,61%, 454,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-1,73%, 0,035196 руб.), РусГидро (-0,40%, 1,1675 руб.), ФСК ЕЭС (+1,35%, 0,32190 руб.). Химический сектор: Уралкалий (+0,51%, 248,01 руб.).

Европейские индексы завершили торги в негативном ключе: британский FTSE100 -0,47%, немецкий DAX -1,19%, французский CAC40 -1,28%.
Американские биржи открылись в минусе. Более того, на протяжении всего дня наблюдалась нисходящая динамика основных индикаторов. В результате торговая сессия завершилась в красной зоне. В лидерах падения оказались акции банковского сектора. В понедельник важных новостей опубликовано не было. В итоге: DowJones -0,61%, SnP500 -0,96%, Nasdaq -0,80%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется разнонаправлено: японский Nikkei225 -0,42%, китайский Shanghai Composite +0,13%, австралийский индекс All Ordinaries -0,36%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,06%. Нефть марки Brent 112,42 долл./барр. (+0,37%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 30,48. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,362 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что во вторник торговая сессия на российском рынке акций откроется в небольшом минусе, поскольку утром внешний фон складывается умеренно-отрицательно. Американские и европейские площадки завершили вчерашний день в красной зоне. Фьючерсы на американские индексы продолжают нисходящее движение. Лишь котировки мировых цен на нефть после вчерашней коррекции развернулись в направлении роста. Тем не менее, Европа остается в центре внимание инвесторов, которые довольно резко реагируют на любые происходящие там изменения. Более того, кризис в еврозоне по оценкам федерального резервного банка может спровоцировать рецессию в США в 2012 году (вероятность составляет около 50%). Другими словами, слабая экономика штатов больше, чем обычно уязвима для влияния рыночной нестабильности за рубежом. Поэтому в отсутствие позитивных новостей, российский рынок акций может спуститься на более низкие уровни. В сложившейся ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам, однако с целью минимизации собственных рисков следует использовать стоп-поручения. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях Лукойла, так как эмитент раскроет итоги своей деятельности за 3 квартал 2011 года.
Следует обратить внимание и на бумаги Северстали, которые могут подрасти в преддверии закрытия реестра акционеров. Акции Холдинга МРСК также интересны на фоне возможного включения в индекс MCSI Russia.
Ожидаемые данные на сегодня: 11:00 ВВП (Германия); 13:30 индекс потребительских цен (Великобритания); 13:30 индекс розничных цен (Великобритания); 14:00 баланс внешней торговли (Еврозона); 14:00 ВВП (Еврозона); 17:30 розничные продажи (США); 17:30 индекс деловой активности в производственном секторе (Германия); 17:30 индекс цен производителей (США); 19:00 товарно-материальные запасы компаний (США).