День законодательных продаж, — ИК ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент

После американских торгов Суперкомитет Конгресса сообщил, что не смог достичь соглашения по поводу сокращения дефицита бюджета, что на рынке знали уже с воскресенья. Это означает, что с 2013 года расходы будут сокращаться автоматически, и все из-за того, что ряд республиканцев не хотят сокращать военные расходы и повышать налоги, а демократы не хотят поступиться Medicare и Medicaid.. В ближайшем чтении это означает, что помимо прочего, подвис вопрос о продлении некоторых мер стимулирования в экономике, истекающих в конце 2011 года, а именно сокращения налога на работников и продленный срок пособий по безработице. Агентство S&P ночью уже заявило, что не будет сокращать рейтинг из-за неудачи суперкомитета, это событие было уже учтено в понижении рейтинга в августе 2011года. Агентство же Moody’s заявляло о том, что неудача в этом вопросе не станет основанием для понижения рейтинга ещё 2 ноября. Главный убыток от этого случая – психологический, неспособность политической системы к компромиссам и это на фоне европейский проблем, которые опять давили в понедельник.. Агентство Moody’s сделало заявление, которое было истолковано газетой Le Figaro как угроза даунгрейда Франции, само агентство это толкование это отказалось комментировать. Но ее изначальная фраза полна намеком. Elevated borrowing costs persisting for an extended period would amplify the fiscal challenge the French government faces amid a deteriorating growth outlook, with negative credit implications,» Что такое — “ с негативным кредитным подтекстом?”, наш перевод конца этой фразы.

Фондовые рынки испытывали вчера глубокое уныние, только Япония (-0.32%) и Китай (+0.18%) торговались относительно благополучно после распространения слухов о том, что к дедлайну среды американские законодатели не успеют договориться о статьях сокращения на $1.2 трлн. дефицита бюджета США. В понедельник Бюджетный комитет Конгресса должен получить план действий для делового обсуждения, но Суперкомитет Конгресса пока не сумел придти к межпартийному согласию, что означает, что расходы будут сокращаться автоматически правительством без каких-либо приоритетов. В июле инвесторы уже переживали дискуссию о повышении потолка госдолга и понижение рейтинга США агентством S&P, поэтому настроения по старой памяти сегодня испортились. К тому же Moody’ s service предупредило о том, что рост бондовых доходностей ведет к увеличению бюджетных проблем Франции, а Le Figaro транспонировало эту озабоченность в предположение о возможном даунгрейде Франции AAA. Ходят cообщения о том, что S&P может понизить рейтинги ряда американских банков, включая Ситигруп и Банк оф Америка (-5%). В Греции лидер оппозиции в новом коалиционном правительстве Самарас заявил, что не подпишет соглашения о помощи Большой тройки Греции. Только из Испании пришли хорошие вести о победе правоцентристской партии в воскресенье, что дает надежду на жесткие финансовые реформы.
В США выходили данные по перепродажам домов, они неожиданно выросли с 4.91 млн. до 4.97 млн (оценка 4.8 млн), но основные вести ждали из Конгресса США. Однако американский рынок от низов дня отскочил и ждет продолжения отскока. Все-таки впереди праздник – день Благодарения в четверг.
21.11.11. Бразилия упала на 0.79%. S&P 500 упал в понедельник на 1.86% (1192.98 закр). S&P 500 FINANCIAL SECTOR INDEX упал на 2.52%, s&p 500 energy sector index (нефтегазовый) упал на 1.69%, S&P 500 TELECOM SERV IDX упал на 1.04%. S&P 500 MATERIALS INDEX (сырьевой — горная добыча) упал на 1.64%, S&P 500 Industrials Sector Index (промышленность, вкл. сталеваров) упал на 2.29%.
Январьская нефть (WTI) упала на 0.77%, упала 18.11 на 1.27%, упала 17.11 на 3.57%, ($96.92)..Нефть упала опасениях относительно американского бюджета и падения экспорта Японии в октябре на 3.7% (за год). Нефть сегодня чуть припадает на ожидании роста запасов. От EIA ожидают завтра прирост запасов нефти на 0.95 млн бар.
Декабрьские Фьючерсы S&P 500 в США Фьючерсы увеличили отставание от спота по сравнению с четвергом-пятницей. Фьючерсы S&P сегодня ночью позитивны.
Япония сегодня упала на 0.4%. Китай сегодня упал на 0.01%.
Европа. FTSE открывается позитивно. Лондон упал в понедельник на 2.62%.