Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Российский рынок акций утром в среду открылся в красной зоне на общемировом пессимизме, подогретом слабыми статданными по ВВП США и промпроизводству в Китае. В первой половине торговой сессии инвесторы выкупали наиболее ликвидные бумаги, которые стали весьма привлекательны в цене, что помогло вывести российские биржи в зелёную зону. Тем не менее, после обеда на отечественных площадках наметился боковик в преддверии макростатистики из США. Однако статданные вышли смешанные и не оказали существенного влияния на ход торгов.

Предполагаем, что игроки находятся в ожидании завтрашнего заседания лидеров Германии, Франции и Италии где будет обсуждаться предложение Еврокомиссии по выпуску единых «бондов стабильности». В итоге отечественные площадки закрылись разнонаправлено: ММВБ +0,17% (1 404,26 пунктов), РТС на -0,64% (1 422,00 пунктов). Вчера динамику «лучше рынка» продемонстрировали акции МТС (+5,47%, 197,58 руб.) и АФК Системы (+5,37%, 23,750 руб.).
Также в лидерах наблюдались бумаги металлургии и электроэнергетики: НЛМК (+3,39%, 65,86 руб.), ГМКНорНикель, ФСК ЕЭС и РусГидро. Уверенный рост наблюдался и в бумагах Акрона (+2,94%, 1480,3 руб.). В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-0,77%, 167,90 руб.), Лукойл (+0,48%, 1661,50 руб.), Роснефть (-0,85%, 206,05 руб.), Сургутнефтегаз (-0,71%, 26,756 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+0,52%, 76,80 руб.), ВТБ (-1,65%, 0,06270 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (+1,86%, 5 215 руб.), Полюс Золото (-1,54%, 1535,8 руб.), Северсталь (+0,25%, 406,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-3,77%, 0,031707 руб.), РусГидро (+1,08%, 1,1401 руб.), ФСК ЕЭС(+2,94%, 0,32700 руб.) Химический сектор: Уралкалий (-1,08%, 230,00 руб.).
Европейские индексы завершили торги в негативном ключе: британский FTSE100 -1,29%, немецкий DAX -1,44%, французский CAC40 -1,68%.
Американские биржи вновь открылись отрицательно. Более того, нисходящая динамика индексов продолжалась на протяжении всей торговой сессии. В результате «медведи» закрыли американские биржи в красной территории. В лидерах падения находились бумаги банковского сектора. В среду выходили следующие данные: количество первичных обращений за пособиями по безработице составили за минувшую неделю 393 тыс., ожидалось 390 тыс.; заказы на товары длительного пользования в октябре снизились на 0,7% (м/м), прогноз составлял -1,0%; индекс потребительского доверия составил в ноябре 64,1 пункта, ожидалось 64,5 пункта; запасы нефти за неделю упали на 6,219 млн баррелей, прогнозировалось повышение на 0,480 млн баррелей; личные доходы потребителей в октябре выросли на 0,4% (м/м), ожидался рост на 0,3%; личные расходы выросли на 0,1% (м/м), прогноз составлял рост на 0,3%. В итоге: DowJones —
2,05%, SnP500 -2,21%, Nasdaq -2,43%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei225 -1,40%, китайский Shanghai Composite -0,73%, австралийский индекс All Ordinaries -0,30%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,50%. Нефть марки Brent 107,25 долл./барр. (+0,21%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,52. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,336 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в четверг отечественные площадки откроются в зелёной зоне, несмотря на умеренно-негативный внешний фон. Зарубежные биржи вновь завершили торговый день на отрицательной ноте. Тем не менее, утром котировки мировых цен на нефть и фьючерсов на американские индексы показывают восходящее движение. Сегодня макростатистики будет опубликовано немного, поэтому инвестору по большей части будут ориентироваться на динамику цен «чёрного золота». Сообщения из Европы не внушают оптимизма. Долговой кризис в еврозоне, набирающий все больший масштаб, может поставить под удар наивысший кредитный рейтинг Франции на уровне ААА.
Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch. Однако в связи с ухудшением долговых проблем в Евросоюзе Еврокомиссия сегодня проведёт совещание по вопросу выпуска единых «бондов стабильности». Рекомендуем сохранять длинные позиции по бумагам с выставлением стоп-поручений. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в отдельных бумагах электроэнергетики и «нефтянки».
Ожидаемые данные на сегодня: 11:00 ВВП, окончательные данные (Германия); 13:30 ВВП (Великобритания).