Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Российский рынок акций в пятницу рухнул к уровням двухнедельной давности на негативных новостях из Европы. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что от саммита ЕС не стоит ждать прорывных решений, поддержало продавцов. Также слова Марио Драги о том, что инвесторы неправильно интерпретировали его заявления на прошлой неделе, спровоцировало распродажу на мировых биржах. В результате вся первая половина дня проходила под гнётом «медведей». Тем не менее, после обеда наметился отскок. Инвесторы начали подбирать подешевевшие активы. Также позитивные решения, принятые в пятницу на саммите ЕС в Брюсселе немного поддержали позиции «быков». Все страны Евросоюза, за исключением Великобритании, заявили о своем желании присоединиться к «бюджетному договору», предложенному лидерами еврозоны в ходе встречи. Однако большая часть игроков, не стала рисковать и осуществлять крупные покупки перед выходными. По итогам дня торговая сессия завершилась отрицательно: ММВБ -4,13% (1396,28 пунктов), РТС -4,29% (1410,28 пунктов). В пятницу на фоне всеобщей коррекции динамику «лучше рынка» показали бумаги «префы» Ростелекома (+1,01%, 99,49 руб.), ТГК-14 (+0,39%, 0,001798 руб.), Полиметалла (+0,06%, 515,0 руб.). Также рост наблюдался в акциях Новатэка (+0,75%, 393,0 руб.). Отметим, что нефтегазовый концерн Total увеличила свою долю в «Новатэке» до 14,09%. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (-3,97%, 169,93 руб.), Лукойл (-4,40%, 1613,4 руб.), Роснефть (-4,50%, 208,68 руб.), Сургутнефтегаз (-4,17%, 26,749 руб.).

Банковский сектор: Сбербанк (-4,17%, 82,40 руб.), ВТБ (-5,52%, 0,06310 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (-5,05%, 5 080 руб.), Полюс Золото (-4,67%, 1258,5 руб.), Северсталь (-4,43%, 285,8 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (-5,38%, 0,031600 руб.), РусГидро (-5,47%, 1,0730 руб.), ФСК ЕЭС (-5,83%, 0,30550 руб.) Химический сектор: Уралкалий (-3,80%, 214,52 руб.).
Европейские индексы завершили торги в зелёной зоне: британский FTSE100 +0,83%, немецкий DAX +1,91%, французский CAC40 +2,48%.
Американские биржи начали торговый день с роста. Более того на протяжении всей сессии продолжалась восходящая динамика. В результате фондовые площадки США завершили торговый день под покровительством «быков». Лучше рынка смотрелись бумаги банковского сектора. В пятницу были опубликованы следующие статданные: торговый баланс товаров и услуг в октябре составил -43,47 млрд, ожидалось -43,50 млрд; индекс потребительского доверия в декабре составил 67,7 пункта, прогнозировалось 65,5 пункта. В итоге: DowJones +1,55%, SnP500 +1,69%, Nasdaq +1,94%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется разнонаправленно: японский Nikkei225 +1,54%, китайский Shanghai Composite -0,26%, австралийский индекс All Ordinaries +1,21%.
Американский фьючерс на SnP500 -0,04%. Нефть марки Brent 108,60 долл./барр. (-0,02%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,50. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,335 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в понедельник российский рынок акций откроется нейтрально, так как внешний фон складывается смешанно. Зарубежные биржи в пятницу закрылись положительно. Однако фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть утром торгуются около нулевого уровня. В выходные глава белого дома США Барак Обама заявил, что несмотря на отдельные признаки улучшения обстановки в американской экономике, на ее восстановление потребуются годы. Высокий уровень безработицы может стать основным моментам, способными повлиять на исход президентских выборов в ноябре 2012 года. Отвечая на вопрос о том, удастся ли американским властям к этому моменту опустить уровень безработицы до 8% с текущих 8,6%, Б.Обама отметил: «Это возможно, но это не моя задача делать прогнозы по состоянию экономики». У Б.Обамы есть шанс быть переизбранным на второй срок в случае решения проблемы безработицы, которая до последнего времени неподвижно держалась на отметке 9%. Тем временем в Европе, центральный банк ФРГ (Бундесбанк) готов предоставить МВФ кредит в размере до €45 млрд для предоставления дополнительных кредитов странам еврозоны. Макростатистики сегодня будет опубликовано мало поэтому стоит ожидать низкой волатильности на отечественных биржах. Рекомендуем увеличивать количество акций «голубых фишек» в силу их ценовой привлекательности. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях наиболее потерявших в пятницу. Стоит обратить внимание на бумаги Уралкалия, который предоставит на этой неделе финансовые результаты за 3 квартал 2011 года по МСФО. Ожидаемые данные на сегодня: 11:00 индекс оптовых цен (Германия).