Ежедневный утренний аналитический обзор, — ОАО «Московский Фондовый Центр»

Предыдущая сессия.
Отечественные площадки во вторник открылись снижением основных индексов на фоне негативных мировых тенденций. Цены на энергоносители и фьючерсы на американские индексы демонстрировали смешанную динамику.

Тем не менее, уже в первой половине дня наметился технический отскок. Инвесторы начали подбирать сильно подешевевшие активы в связи со вчерашними распродажами. Однако спекулятивные игроки еще до обеда предпочли частично зафиксировать полученную прибыль. Однако во второй половине дня «быки», поддержанные положительной динамикой европейских бирж, все же заняли лидирующие позиции на российском рынке акций и находились в ожидании макростатистики из-за океана и заседания ФРС США. В последние часы торгов настроения игроков преимущественно не изменились. По итогам дня торговая сессия завершилась в зеленой зоне: ММВБ +2,12% (1378,58 пунктов), РТС +1,72% (1387,13 пунктов). Вчера динамику «лучше рынка» показали бумаги Норильского никеля, АвтоВАЗа (+3,59%, 20,545 руб.), Сбербанка, Мечела (+3,95%, 307,7 руб.) и Татнефти (+3,79%, 152,30 руб.). Также, в соответствии с нашими ожиданиями, неплохой рост продемонстрировали акции Уралкалия в преддверии публикации оптимистичных финансовых результатов за 9 месяцев 2011 года по МСФО. В итоге нефтегазовый сектор: Газпром (+1,36%, 166,66 руб.), Лукойл (+2,06%, 1628,5 руб.), Роснефть (+3,35%, 207,71 руб.), Сургутнефтегаз (+1,61%, 25,912 руб.). Банковский сектор: Сбербанк (+3,53%, 82,72 руб.), ВТБ (+2,01%, 0,06199 руб.). Металлургия: ГМК Норникель (+5,87%, 5030 руб.), Полюс Золото (+1,23%, 1230,0 руб.), Северсталь (+1,55%, 374,0 руб.). Электроэнергетика: ИнтерРАО (+1,78%, 0,029995 руб.), РусГидро (+1,26%, 1,0330 руб.), ФСК ЕЭС (+2,20%, 0,29202 руб.) Химический сектор: Уралкалий (+1,44%, 211,00 руб.).

Европейские индексы завершили торги разнонаправленно: британский FTSE100 +1,15%, немецкий DAX -0,35%, французский CAC40 -0,19%.
Американские биржи начали торговый день в красной «зоне». Однако в первой половине дня «быки» вывели основные индексы в плюс. Тем не менее, после обеда «медведи» вновь овладели рынком и закрыли торговые площадки США в отрицательной территории. Хуже рынка смотрелись бумаги автомобилестроительного сектора. Во вторник были опубликованы следующие статданные: розничные продажи в ноябре выросли на 0,2% (м/м), ожидался рост на 0,6%; производственные запасы в октябре выросли на 0,8% (м/м), прогнозировалось повышение на 0,9% . В итоге: DowJones —
0,55%, SnP500 -0,87%, Nasdaq -1,26%.
Перед открытием.
Азиатская сессия торгуется смешанно: японский Nikkei225 -0,42%, китайский Shanghai Composite +0,01%, австралийский индекс All Ordinaries +0,03%.
Американский фьючерс на SnP500 +0,24%. Нефть марки Brent 109,06 долл./барр. (-0,40%). Пара долл./руб. сейчас находится на отметке 31,70. Пара евро/долл. торгуется вблизи 1,302 (Forex).
Рекомендации.
Ожидаем, что в среду российский рынок акций откроется в лёгком плюсе, так как внешний фон складывается умеренно-негативный. Зарубежные биржи во вторник закрылись отрицательно. Фьючерсы на американские индексы и мировые цены на нефть утром торгуются разнонаправленно. Стоит отметить, что вчера федеральная резервная система (ФРС) США приняла решение сохранить ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. В соответствии с текущей оценкой уровня инфляции и темпов роста экономики, данный размер базовой учетной ставки сохранится до середины 2013 года. Также отметим заявление глава миссии МВФ в Греции Пола Томсена, который сказал, что Греция достигла предела по увеличению налогов и должна переориентировать программу строгой экономии на долгосрочное сокращение госрасходов. Напомним, 5 декабря МВФ утвердил выделение Греции очередного кредитного транша в размере €2,2 млрд. Новый пакет помощи предоставляется республике в рамках 3-летней программы экономического спасения и подразумевает ответные действия греческих властей по сокращению бюджетного дефицита. В сложившейся ситуации рекомендуем сохранять длинные позиции, выставив стоп-приказы. Спекулятивные идеи внутри дня возможны в акциях металлургического сектора, а также стоит обратить внимание на бумаги АФК «Система», которая сегодня опубликует финансовые результаты за 3 квартал 2011 года по US GAAP.
Ожидаемые данные на сегодня: 13:30 число заявок на пособие по безработице (Великобритания); 14:00 промышленное производство (Еврозона); 17:30 цены на импорт (США); 17:30 цены на экспорт (США); 19:30 запасы нефти и нефтепродуктов (США).