Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

Пятницу российский рынок завершил на минорной ноте, индексы ММВБ и РТС просели на 0,08% и 0,81% соответственно.

Технические сигналы, указывающие на снижение площадок, потихоньку начали свою реализацию, однако теперь помимо техники за снижение еще и внешний фон. Уже после закрытия американских площадок в пятницу международное рейтинговое агентство S&P пересмотрело рейтинги 9 стран Еврозоны. Рейтинг Франции был снижен с AAA до AA+, Австрии — с AAA до AA+, Испании — с AA- до A, Италии — с A до BBB+, Кипра — с BBB до BB+, Мальты — с A до A-, Португалии — с BBB- до BB, Словакии — с A+ до A, Словении – с AA- до A+. Без изменения остались рейтинги Германии — AAA, Финляндии — AAA, Люксембурга — AAA, Нидерландов — AAA, Бельгии — AA, Ирландии — BBB+, Эстонии — AA-.

Агентство S&P свои действия объясняет тем, что европейские власти никак не могут договориться о способах борьбы с долговым кризисом, ухудшились условия кредитования в Еврозоне, перспективы экономического роста — призрачны.
Если вы до сих пор верите в светлое будущее, то самое время эту веру подвергнуть сомнению.
Накануне я уже писала о том, что на графиках индексов ММВБ и РТС появились «медвежьи» сигналы, а также я ждала пробоя отметки 1445,44 пунктов по индексу РТС, чтобы включить реализацию сценария более глубокого погружения. Пробой данного уровня приведет индекс РТС минимум в район ~1420 пунктов.
Индексу ММВБ нужно проходить уровень 1457,78 пунктов, а фьючерсу на индекс РТС отметку 14360 пунктов (однако данный уровень «медведи» смели еще на вечерке). Напоминаю, что в четверг я делала подробный анализ фьючерса на индекс РТС, где указывала на образование разворотной модели восходящий «клин».
Сегодня покупатели еще могут как-то обернуть данную ситуацию в свою пользу, ведь в дни, когда биржевые площадки Америки отдыхают (в третий понедельник января Америка отмечает национальный праздник — День Мартина Лютера Кинга) активность торгов у нас обычно невысокая, так что вероятность того, что падение не будет агрессивным довольно высока. Однако пока не будут закрыты новогодние «гэпы» расслабляться «быкам» я бы не советовала.
РЫНОК НЕФТИ.
Котировки нефти снижаются третий день подряд. Напоминаю, что ранее был пробит дневной фрактал на продажу, который находился на отметке 100,025$ за баррель.
В случае его пробоя, я ожидала снижения нефтяных цен примерно в район медленной скользящей средней ЕМА100 на днях, и далее в район ЕМА200, то есть к 94-95,5$ за баррель. Этот сценарий актуален, так как на недельном графике была образована разворотная свечная модель – «медвежье» поглощение.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
По итогам прошлой недели рост в бумагах «Газпрома» составил всего 1,49%. Желающим «зашортить» данную бумагу предоставлялось немало шансов зацепить её в районе 180 рублей. Напомню, что от уровня 179,5-180 рублей, в четверг, мною был открыт «шорт», который я планирую удерживать с целью закрытия «гэпа», оставленного на уровне 171,9-172,22 рублей – от 3 января. Технических сигналов, говорящих о невозможности прохождения череды важных сопротивлений, немало. Достаточно посмотреть на дневной график акций, где отчетливо видна формация, похожая на «треугольник». Если преодолеть уровень сопротивления фигуры невозможно, то наиболее вероятный сценарий – это откат в район ближайшей поддержки (нижней границы фигуры).

ЛУКОЙЛ.
С акциями «Лукойла» мне стало все понятно, еще накануне, так как на их дневном графике появилась разворотная свечная модель «вечерняя звезда». Именно она побудила меня рекомендовать данные бумаги к открытию «коротких» позиций с целью спуска, расположенной на уровне 1700-1720 рублей. Хотя я допускаю, что снижение впоследствии может и углубиться.
Тем, кто открыл утром в пятницу «короткие» позиции в данных бумагах (примерно от 1760 рублей), рекомендую их удерживать и далее.

ГМК НорНикель.
Пятничная свеча в акциях ГМК «Норильский Никель» сигнализирует о достижении ближайшего уровня предложения, но пока не является сигналом к развороту. Однако в случае закрытия сегодняшнего дня в минус, вкупе со спуском в район 5200 рублей, сформирует на дневном графике такую свечную модель как «вечерняя звезда».
После ее появления данные акции можно будет безбоязненно «шортить», а пока дождемся сигнала.

СБЕРБАНК.
По итогам прошлой недели бумаги «Сбербанка» показали рост на 0,49%. Недельная свеча очень напоминает «падающую звезду» и имеет очень большую верхнюю «тень».
В течение всей недели я советовала использовать подъем в этих бумагах для открытия «коротких» позиций в районах 86 и 87,8-88 рублей. Увы, до зоны No2 бумаги так и не дошли, а значит «шорт» мною был сформирован не полностью. Цель данного «шорта» находится на уровне «гэпа», оставленного на 79,6-80,12 рублях – от 3 января, промежуточная цель находится на уровне 82-82,5 рублей, так как там расположены скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часах. В пятницу давление на котировки оказал отчет компании JPMorgan Chase, который сократил чистую прибыль в IV квартале 2011 года на 23%. Прибыль в расчете на акцию сократилась до $0,9 по сравнению с $1,12 годом ранее.
18 числа компания публикует отчетность о деятельности Сбербанка России по итогам 2011 года по РСБУ.