Рекомендации по рынку на 23.02.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. В ходе торгов четверга российский фондовый рынок продолжил снижение (индекс ММВБ -1,44%, 1529 пунктов). Торговые объемы практически не изменились по сравнению с предыдущими четырьмя сессиями.
Торги в США закрылись в минусе (S&P 500 -0,72%, 1392 пункта). Снижение связывают со слабыми данными по промышленному производству  Китая и Европы.
Азия сегодня продолжает снижение на опасениях замедления мировой экономики. Отчетность хуже ожиданий от третьего по величине банка Китая (Agricultural Bank of China) также выступает на стороне продавцов.
Фьючерс на S&P 500 сегодня утром вернулся выше 1390 пунктов. Текущий уровень поддержки мы видим в районе 1380-1390 пунктов. Если фьючерс закрепится ниже данного уровня, то, по нашему мнению, высоки шансы на дальнейшее снижение к  1350-1360, 1320-1330.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся выше $123, предварительно протестировав район $122-122,5. Возможно в ближайшие сессии фьючерс предпримет попытку выйти из локального диапазона $120-127. На текущий момент первый выход ожидаем вниз с ближайшей целью $117, откуда ждем попытку вернуться в диапазон $120-127. Основные поддержки — $121, $117. Сопротивления — $126-127, $130.
Торги в России начнутся предположительно с умеренных покупок, либо нейтрально. Основные надежды на локальное дно связываем с уровнем 1520 пунктов по индексу ММВБ. Если не получится удержать текущие уровни, то следующие возможные кандидаты на дно расположены в районе 1500, 1480 пунктов. Потенциальное движение вверх, которое может начаться в ближайшие сессии, вероятно, стоит использовать для продаж. Основные ориентиры — 1590-1600, 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.12, RIM2) поддержки на сегодня — 159 000-160 000, 155 000-156 000 пунктов. Сопротивление — 165 000-166 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.12, SiM2) поддержка — 29 450-29 500. Сопротивления — 29 900-29 950, 30 100-30 150.
По EUR/USD поддержка — 1,295-1,3. Сопротивления — 1,325-1,33, 1,34-1,345.
В 18.00 мск будут опубликованы данные по продажам на первичном рынке жилья в США за февраль.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор значительно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1520, 1500 пунктов, продажи от 1590-1600, 1620-1640 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр