Рекомендации по рынку на 11.05.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. Четверг в России завершился ростом (индекс ММВБ +1,76%, 1408 пунктов). Торговая активность значительно возросла по сравнению с тремя предыдущими сессиями.
Торги в США закрылись умеренным повышением котировок (S&P 500 +0,25%, 1357 пунктов). В центре внимания оставалась Греция.
В ходе азиатской сессии сегодня преобладают продажи. Хуже рынка себя чувствуют бумаги банков, чему способствует сообщение от JPMorgan Chase о неожиданных убытках своего торгового подразделения.
Фьючерс на S&P 500 продолжает колебания в рамках локального диапазона 1340-1360 пунктов, что, по нашему мнению, стоит рассматривать как негатив. Для сохранения шансов на рост необходимо возвращаться выше 1360 пунктов. В противном случае ожидаем дальнейшее снижение с первым ориентиром 1300.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня утром торгуется в районе $111,5-112 за баррель. Основная поддержка расположена в районе $110. Если покупатели не сумеют удержать данный уровень, то ближайшей целью снижения видим район $107-108. Следующий ключевой ориентир — $100-102.
Российский фондовый рынок начнет пятницу предположительно с продаж. Ближайшая поддержка внутри дня расположена в районе 1380 пунктов по индексу ММВБ. Спекулятивные покупки рекомендуем ближе к 1360 пунктам. Ситуация значительно ухудшится, если индекс ММВБ закрепится ниже 1350-1360 пунктов. В тоже время пробой 1350 с последующим возвращением выше стоит рассматривать в пользу роста.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-6.12, RIM2) основные поддержки — 140 000, 137 000. Сопротивление — 145 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-6.12, SiM2) поддержки — 29 950-30 000, 29 750. Сопротивление — 30 400-30 500.
EUR/USD продолжает колебания ниже 1,3, что создает угрозу выхода к 1,26-1,27.
В 16.30 мск будет опубликован индекс цен производителей в США за апрель. В 17.55 выйдет индекс настроения потребителей за май.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор умеренно лучше рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “покупки от 1350-1360 пунктов, продажи от 1400-1410, 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр