Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
МВФ принял решение не направлять очередную миссию в Грецию для оценки прогресса страны в вопросе исполнения программы фискальной консолидации до июня 2012 г.

Таким образом, МВФ вернется к вопросу предоставления Греции следующего кредитного транша после выборов, намеченных на 17 июня. Как пояснил заместитель директора МВФ по внешним связям Дэвид Хоули, Фонд ждет итогов парламентских выборов в стране и хочет установить контакт с новым правительством, как только оно будет сформировано.

Отметим, греческие парламентарии после проведения досрочных выборов не смогли договориться о создании коалиции и формировании правительства. Согласно законам республики, было принято решение о проведении повторного голосования. В настоящий момент в Греции назначен временный кабинет министров, полномочия которого ограниченны. Так, правительство не может принимать законы или обязательства перед иностранными партнерами, его главная задача сведена к организации досрочных парламентских выборов, назначенных на 17 июня текущего года.
Без финансирования извне Греция может остаться без средств к существованию еще до конца июня 2012г. Страна не сможет покрыть обязательства по выплате зарплат чиновникам и по различным социальным программам.
Афины полностью зависят от второй кредитной программы «тройки» объемом €130 млрд. Перечисление средств программы, в свою очередь, зависит от выполнения Грецией целевых показателей программы бюджетной консолидации.
Франция не ратифицирует европейский договор о налогово-бюджетной дисциплине в случае отсутствия в нем поправок, направленных на усиление экономического роста. Договор не будет ратифицирован в его настоящем виде.
Олланд уже давно заявил, что хочет поправок в европейском договоре, подписанном его предшественником Николя Саркози и другими европейскими лидерами в марте. Новый президент лично обсудил проблему с канцлером Германии Ангелой Меркель сразу после инаугурации.
Меркель и Олланд рассмотрели ряд мер по усилению роста, включая более масштабное использование европейских фондов структурного развития и финансирования Европейского инвестиционного банка, а также так называемые проектные облигации, выпускаемые для финансирования определенных проектов, способствующих росту экономики.
Рейтинговое агентство Moody’s снизило рейтинги 16 банков Испании, включая крупнейший банк еврозоны Banco Santander, объяснив решение слабостью экономики и ограниченной способностью правительства поддерживать кредиторов, испытывающих трудности.
Moody’s снизило долгосрочные рейтинги всех банков по меньшей мере на одну ступень, однако рейтинги таких крупных банков, как Santander и BBVA, были снижены на три пункта.
Испанские банки, обремененные большим числом проблемных кредитов после взрыва пузыря на рынке недвижимости, находятся в центре долгового кризиса еврозоны, так как рынки опасаются, что любая государственная помощь банкам еще больше усугубит шаткую финансовую ситуацию страны.
Испания вновь скатилась в рецессию в первом квартале этого года и вряд ли сможет быстро с ней справиться, учитывая попытки правительства снизить дефицит бюджета за счет сокращения расходов.
Суверенная кредитоспособность сократилась на фоне продолжительного долгового кризиса еврозоны, роста дефицита бюджета испанского правительства и возобновившейся рецессии.
В четверг испанские СМИ также сообщили о том, что клиенты испанского Bankia активно выводят средства из банка. Правительство Испании данные сообщения опровергло.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов прибавил 0,01%. Сегодня индекс торгуется 81,639 пункта (+0,31%). Валютная пара EUR/USD в четверг снизилась до 1,2698 (-0,14%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2670 (-0,22%).
Европейские индексы завершили предыдущий день в минусе. FUTSEE 100 потерял 1,24%, DAX снизился на 1,18%, французский CAC 40 опустился на 1,20%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов снизились. S&P500 упал на 1,51%, Dow Jones потерял на 1,24%. Лучше рынка телекоммуникационный сектор (+0,38%), в аутсайдерах финансовый сектор (-2,12%).
Бразильский индекс Bovespa обрушился на 3,31%.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают негативную динамику. Контракт на S&P500 теряет 0,50%, фьючерс на Dow Jones снижается на 0,43%.
Азиатские индексы падают. Японский NIKKEI 225 сокращается на 3,04%, в Гонконге Hang Seng теряет 2,73%, индийский SENSEX снижается на 1,27%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера рухнул на 3,54%, Индекс РТС на основной сессии обвалился на 4,40%. Лучше рынка химическая отрасль (-1,49%), в аутсайдерах телекоммуникации (-3,71%).
Сегодня в первой половине дня на негативном внешнем фоне: укреплении доллара, снижении цен на нефть, падение ведущих мировых индексов — котировки акций российских эмитентов продолжат свое снижение. Однако во второй половине дня направление движения котировок бумаг может измениться. В преддверии выходных часть игроков предпочтет закрыть короткие позиции.
Ключевая статистика на 18 мая:
Промышленные заказы в Италии (12:00);
Двухдневный саммит G-8 (18-19 мая).
Корпоративные события сегодня:
Закрытие реестра для участия в годовом общем собрании акционеров КАМАЗа;
Закрытие реестра для ГОСА Polymetal Int;
Заседание совета директоров Газпром нефти;
Финансовые результаты Nordgold по МСФО за 1 квартал 2012 года;
Публикация отчетности АВТОВАЗа по РСБУ за 1 квартал 2012 года;
Заседание совета директоров Сургутнефтегаза.
Газпром даст скидку Болгарии (умеренно негативно).
Несмотря на то что Болгария демонстративно и в резкой форме отказалась от двух крупных проектов с Россией — по строительству нефтепровода Бургас—Александруполис и АЭС «Белене», стране удалось получить особые условия поставок российского газа. Газпром предоставит Болгарии скидку к цене на газ в 11,1% в этом году, а также может исключить посредников при поставках в страну. Взамен Болгария гарантировала поддержку газопровода South Stream.
Сама новость нейтральна, но она еще раз подчеркивает ослабление позиций Газпрома в ценовой борьбе за европейский рынок. Кризис в Европе неминуемо сказывается на спросе, и Газпром вынужден предоставлять скидки даже тем странам, которые идут на открытую конфронтацию в стратегически важных для монополии вопросах. В итоге снижение цен и объемов поставок, которые наблюдалось в первом квартале может иметь длительный характер и даже усугубиться в дальнейшем. Это будет оказывать давление на котировки Газпрома.
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet потерял 0,27%; Brent подешевел на 3,78%. Сегодня Light Sweet торгуется $91,89 (-0,72%); Brent стоит $106,55 (-0,87%). Спред между Brent и Light Sweet резко сузился до $14,66.
Природный газ по итогам вчерашней сессии снизился на 0,92%, в настоящий момент котировки растут и составляют $2,625 (+1,20%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G упал на 3,16%, RTSog потерял 3,50%.
В лидерах на ММВБ акции Газпромнефти (-1,12%) и акции Роснефти (-1,26%). В аутсайдерах привилегированные акции Транснефти (-6,48%) и обыкновенные акции Татнефти (-4,22%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день продолжил ослабляться. Бивалютная корзина подорожала на 0,22%, сегодня торгуется на уровне 35,1773 (+0,91%), при этом доллар укрепился к рублю на 0,27% до 31,0875 руб.; евро выросла до 39,5238 руб. (+0,17%).
Средства на корсчетах банков сократились на 20,9 млрд. руб., депозиты в ЦБ увеличились на 5,85 млрд. руб. Ставка овернайт снизилась на 18,00 б.п. и составляет 5,7500 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL упал на 3,08%, на РТС RTSfn потерял 3,52%.
В лидерах на ММВБ акции Банка Москвы, которые выросли на 4 1,11%, а также акции Росбанка, потерявшие лишь 0,21%. Хуже рынка привилегированные акции Сбербанка, которые потеряли в ходе сессии 7,97%, а также обыкновенные акции Сбербанка, упавшие на 7,19%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают позитивную динамику.
Стоимость тройской унции золота составляет $1571,79. Серебро выросло до $27,9975. Соотношение стоимости золота и серебра выросло до 56,14.
Медь вчера снизилась на 1,33%, сегодня торгуется $7694,5 (-0,01%), Никель в четверг повысился на 1,13%, сегодня поднялся на 1,11% до $17130. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 1,98%, сейчас торгуется на уровне $1897 (-0,13%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне снизилась до $470 (-1,05%), контракт на уголь вчера просел на 0,09%, в настоящее время торгуется по $55,9 (+0,45%).


Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М упал на 3,58%, на РТС RTSmm обвалился на 3,97%.
В лидерах на ММВБ бумаги Полиметалла, которые опустились лишь на 0,04%, а также акции ЧЦЗ, потерявшие 0,73%. Хуже рынка акции Распадской, которые потеряли в ходе сессии 7,08%, а также акции РУСАЛа, упавшие на 5,61%.

Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера увеличилась на 2,97%, сегодня снижается на 0,42% и составляет $655. Котировки Риса на вчерашних торгах выросли на 0,99%; сейчас теряют 0,23% и составляют $15,23. Кукуруза за прошедший день подорожала на 0,81%; сегодня цена составляет $621,75 (-0,52%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 1,13%; сейчас котировки падают на 0,78% и составляют $1426,75. Котировки на Какао к закрытию снизились на 2,37%; сегодня теряют 2,97% и составляют $2224. В настоящий момент Сахар прибавляет 0,63%, цена $20,86, на вчерашней сессии он подорожал на 2,25%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS снизился на 1,91%, RTScr упал на 2,41%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Группы Черкизово, которые выросли на 3,58%, также хорошо торговались бумаги Балтики (+0,60%). В аутсайдерах бумаги Синергии (-4,91%) и акции М.Видео (-4,11%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR упал на 3,39%, на РТС отраслевой индекс RTSeu рухнул на 4,51%.
На ММВБ лучше рынка акции Кузбассэнерго, которые выросли на 2,37%, также хорошо смотрелись бумаги МОЭСК (+0,85%). В аутсайдерах бумаги ОГК-2 (-10,87%) и акции ТГК-6 (-8,37%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF снизился на 2,23%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 2,13%. Лучше рынка привилегированные акции АвтоВАЗа, которые выросли на 3,34%, хорошо смотрелись бумаги Группы ГАЗ (+1,88%). В аутсайдерах бумаги ОАК (+4,97%) и акции СОЛЛЕРСа (+3,92%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC упал на 3,71%. Лучше рынка торговались привилегированные акции Башинформсвязи, которые не изменились в цене, также хорошо смотрелись обыкновенные акции Ростелекома (-0,04%). В аутсайдерах бумаги Центрального телеграфа (-8,37%) и обыкновенные акции Башинформсвязи (-3,92%).