Рынок сегодня, — Игнатенко Анастасия, ЗАО "Джи Ай Ди Инвест"

По итогам торгов среды российские индексы ММВБ и РТС снизились на 1,1% и 1,3%, предвосхищая итоги ФРС.
Как и ожидалось, американский ЦБ вообще не касался темы количественного смягчения, но, несмотря на ставку на умеренный рост экономики, была понижена оценка роста ВВП страны с 2,9%
до 2,4%, и повышен прогноз по безработице с 7,8% до 8,0-8,2%. ФРС США также объявила, что расширяет программу обмена краткосрочных облигаций на долгосрочные в попытке снизить долгосрочные процентные ставки, увеличив объемы операции «Твист» на $267 млрд.

В виду этого я полагаю, что рынок может пойти по одному из двух сценариев. Первый предполагает снижение индексов от уже достигнутых уровней, второй – что от уровня 1345-1350
пунктов, где находится быстрая скользящая ЕМА21 на днях, «быки» будут пытаться откупить
рынок с целью повторного захода в район 1400 пунктов.

И только в случае второй неудачи и удержания 61,8% уровня коррекции от снижения 1489,9-1241,62 пунктов, попадающего на 1395,65 пунктов, «медведи» уже окончательно завладеют
инициативой. Каким бы путем не пошел бы рынок, его цель располагается примерно на уровне
1200-1220 пунктов по индексу ММВБ.
Соответственно аналогичная картина складывается и на индексе РТС, с единственной лишь
разницей, которая может образоваться в случае досрочного роста доллара. Как только курс
USDRUR преодолеет ближайший дневной фрактал на покупку, находящийся на уровне 32,92 рублей, рост доллара уже будет не остановить.
Первыми целями его роста станут максимумы этого года, далее – район 35-35,3 рублей.
Инвесторам стоит обратить внимание на:
1. АЛРОСА опубликует отчет по МСФО за I квартал 2012г.
2. Состоится годовое собрание акционеров «Росинтера».
3. В 16:30 МСК в США будут опубликованы данные о числе первичных обращений за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 16 июня. Предыдущее значение показателя — 386 тыс. обращений. Прогноз — 383 тыс. обращений.
4. В 17:00 МСК в США — значение индекса менеджеров по снабжению производственного сектора за июнь. Предыдущее значение показателя — 53,9 пункта. Прогноз — 53,8 пункта.
5. В 18:00 МСК в США — данные о количестве сделок по продажам домов на вторичном рынке жилья за май. Предыдущее значение показателя — 4,62 млн сделок. Прогноз — 4,57 млн сделок.
6. В 18:00 МСК в США — значение филадельфийского индекса деловой активности за июнь. Предыдущее значение показателя — минус 5,8 пункта. Прогноз — 0,5 пункта.
7. В 18:00 МСК в США — значение индекса опережающих индикаторов за май. Предыдущее изменение показателя — снижение на 0,1%. Изменений не ожидается.
РЫНОК НЕФТИ.
Накануне Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы «черного золота» в стране за неделю, завершившуюся 15 июня, выросли на 2,86 млн. баррелей, или на 0,7% — до 387,3 миллиона баррелей, что является самым большим значением с июля 1990 года. Запасы бензина увеличились на 0,943 млн. баррелей, запасы дистиллятов, включающих дизельное топливо и топочный мазут, выросли на 1,156 млн. баррелей. При этом загруженность американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) снизилась до 91,9%.
Вчера я писала о том, что дневной график нефти марки Light мне напоминает фигуру неопределенности «алмаз», с диагональю, равной 5,9$. И что ключевыми фракталами на покупку и на продажу в данной фигуре являются отметки 86,95$ и 81,025$ за баррель.
Сегодня с утра, мы видим, что нефть марки Light торгуется на уровне 80,7$ за баррель. В случае закрытия дня на этом уровне, можно будет констатировать выход из данной фигуры вниз, а значит, целью снижения котировок нефти марки Light является район 75,5-76$ за баррель, соответствующий 100% коррекции от роста с октября 2011 года.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.
ИНДЕКС ММВБ.

ИНДЕКС РТС.

ГАЗПРОМ.
Акции «Газпрома» по итогам вчерашнего дня просели на 0,74% и закрылись на уровне 157,72 рублей. Напоминаю, что в районе 158-160 я призывала открывать «короткие» позиции, а минимальной целью снижения считала район 152,5-153 рублей, на котором сходятся скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200 на часовом графике.
Тем, кто открыл «короткие» позиции предлагаю их удерживать и далее. Ближайший дневной фрактал на продажу пока далек от текущих цен и находится на уровне 150,7 рублей.

ЛУКОЙЛ.
Бумаги «Лукойла» по итогам торгов среды практически не изменились, и остались торговаться на том же уровне.
Пока дневной фрактал на покупку, находящийся на уровне 1758,5 рублей не пробит, да и в его районе третий день подряд формируются свечи неопределенности, похожие на «доджи», я считаю, что отсюда существует большой вероятность нового погружения.
Ближайшей зоной спроса для этих бумаг выступает район 1710-1715 рублей, на который также указывают часовые скользящие средние ЕМА100 и ЕМА200.
Тем, кто открывал спекулятивные «шорты», можно посоветовать эту область как ближайшую цель откупа.
Позже возможен перезаход в «шорт» в случае подтверждения предположения о том, что формировалась фигура разворота «двойная вершина».

ГМК НорНикель.
Акции ГМК «Норильский Никель» по итогам вчерашнего дня потеряли 0,4%.
После образованной накануне свечи «падающая звезда» вчера рынок закрылся другой односвечной моделью «повешенный», которая также требует подтверждения.
Получив его, мы сможем играть вниз с целью спуска бумаг как минимум в район 5050-5100 рублей, на который указывает ЕМА100 и ЕМА2000, расположенные на часах, там же находится и быстрая скользящая средняя ЕМА21 на днях.

СБЕРБАНК.
Вчера обыкновенные акции «Сбербанка» упали на 1,41%, а «префы» на 3,13%.
К сожалению, накануне котировки поднимались лишь до уровня 87,26 рублей, не дойдя до своего 61,8% уровня коррекции от снижения с 2 мая, который находился на отметке 87,90 рублей, и, не дойдя до моей «шортовой» зоны в 88-90 рублей.
Как я уже вчера писала, ближайшей целью снижения бумаг выступает незакрытый «гэп», оставленный 18 июня на уровне 84,77-85,24 рублей, для «префов» аналогичной зоной является район 59,5-60,31 рублей, в который акции уже погружались, но который был закрыт лишь частично.
В случае если позже мы все-таки увидим заброс котировок в район 88-90 рублей рекомендация по открытию «коротких» позиций в этой зоне остается неизменной.