Рекомендации по рынку на 11.07.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. Индекс ММВБ в ходе прошедших торгов прибавил 0,56%, закрывшись на 1422 пунктах. Объемы возросли до максимума за последние три сессии, сохранившись на низком уровне.
Торги в США завершились в минусе (S&P 500 -0,81%, 1341 пункт). Продажам способствовали снижение прогнозов по прибыли, слабая отчетность ряда компаний (Applied Materials, AMD).
В ходе азиатской сессии сохраняется умеренно негативный настрой. На стороне покупателей выступают спекуляции на тему стимулирующих программ в Китае.
Фьючерс на S&P 500 пробил 1340 пунктов, протестировав 1330. Если фьючерс вернется сегодня выше 1340-1345 пунктов, то данное событие рассматриваем как краткосрочный сигнал на покупку с ориентирами 1370-1380. Продолжение консолидации ниже 1340 предполагает дальнейшее снижение с ориентиром 1300.
Фьючерс на нефть сорта Brent сегодня торгуется в районе $98-99 за баррель. Основные сопротивления — $102-103, $105. Поддержки — $95, $92-93.
Среда в России откроется, скорее всего, снижением. Ближайшая поддержка расположена в районе 1400 пунктов по индексу ММВБ. Выход и закрепление ниже 1400 пунктов, вероятно, увеличит шансы на движение в ходе следующих торговых сессий к 1350-1360, 1320-1330 пунктам, где, по нашему мнению, расположены основные ориентиры для возобновления покупок.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-9.12, RIU2) уровни сопротивления — 137 000-138 000, 140 000-141 000. Следующая поддержка — 130 000-131 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-9.12, SiU2) ближайшее сопротивление расположено в районе 33 500. В перспективе нескольких недель ждем попытку возвращения к 33 900-34 000. Текущую ситуацию рассматриваем как колебания в рамках широкого диапазона 32 500-34 000.
По EUR/USD покупки возможны в случае возвращения выше 1,235-1,24. Основное сопротивление — 1,27.
В 16.30 мск будут опубликованы данные по торговому балансу США за май. В 22.00 выйдут протоколы последнего заседания ФРС.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор умеренно хуже рынка, финансовый сектор на уровне рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “держать позиции”;
Спекулянтам – “продажи от 1430-1440, 1470 пунктов, покупки от 1350-1360, 1320-1330 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр