Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Настроения на рынках в начале первого осеннего месяца относительно оптимистичные. Единая европейская валюта, после недолгого проседания продолжила укрепляться, пара евро/доллар вновь выше уровня 1,2600. На фоне ослабления доллара растут цены на нефть. Более быстрыми темпами дорожает североморская смесь нефти Brent, сказывается напряженность в регионе и дефицит предложения углеводорода на рынке.


Подорожавшая нефть окажет поддержку российской валюте, которая сегодня укрепится и будет находиться в диапазоне 32,15–32,3 к доллару и на уровне 40,60–40,70 к евро. Индекс ММВБ, по нашему мнению, сегодня может достичь значений 1445–1450 пунктов.
4 сентября – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента Европейского союза (ЕС) на уровне «Ааа», понизив при этом прогноз по рейтингу до негативного со стабильного, сообщается в пресс-релизе агентства. «Изменение прогноза (по рейтингу ЕС — ред.) до негативного является следствием понижения прогноза по кредитным рейтингам («Ааа») стран, на долю которых приходится основной вклад в бюджет союза (до 45%): Германии, Франции, Великобритании и Нидерландов. Moodys полагает, что оценка кредитоспособности ЕС должна соответствовать оценке кредитоспособности его крупнейших членов из-за непосредственной связи между союзом и входящими в него странами, а также возможностью того, что члены ЕС, имеющие наивысший рейтинг «Ааа», вероятно, будут уделять первостепенное внимание погашению своего собственного долга, нежели выполнению долговых обязательств ЕС», — говорится в документе.
Ранее, 24 июля, Moody’s ухудшило прогноз по суверенным кредитным рейтингам Германии, Нидерландов и Люксембурга «Aaa» до негативного со стабильного.
В то же время, по мнению аналитиков агентства, сохранение основных факторов, поддерживающих кредитоспособность союза, позволяет оставить без изменения наивысший рейтинг ЕС — «Ааа». К таким факторам относятся традиционные способы управления бюджетом, а также уровень кредитоспособности и поддержка 27 стран-членов ЕС. Четыре из шести крупнейших по вкладу в экономику ЕС стран имеют наивысших рейтинг «Ааа»: Германия, Франция, Великобритания и Нидерланды. Кредитный рейтинг Италии оценивается на уровне «Baa2» с негативным прогнозом, рейтинг Испании («Baa3») находится в списке на пересмотр с возможным понижением.
Основными рисками, которые могут повлиять на понижение рейтинга ЕС, являются снижение кредитоспособности его основных членов.
4 сентября – РИА Новости. Мировые цены на нефть по итогам торгов понедельника, 3 сентября, продемонстрировали рост на фоне надежд инвесторов на действия мировых финансовых регуляторов по стимулированию экономического развития после публикации слабых статданных из крупнейших экономик мира, свидетельствуют данные торгов.
Стоимость октябрьских фьючерсов на американскую легкую нефть марки WTI (Light Sweet Crude Oil) к концу торговой сессии выросла на 0,58 доллара — до 97,05 доллара за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 1,21 доллара — до 115,78 доллара за баррель. Согласно обнародованным на прошедших выходных данным Национального Бюро статистики и Федерации логистики и закупок Китая, индекс PMI страны в августе впервые за девять месяцев опустился ниже 50 пунктов, что свидетельствует о спаде деловой активности в стране. Индекс в прошлом месяце составил 49,2 пункта против 50,1 пункта в июле, оказавшись ниже ожиданий аналитиков.
Разочарование принесла и статистика из еврозоны. Так, индекс деловой активности в производственном секторе региона в августе, по окончательной оценке, снизился до
45,1 пункта, при этом эксперты ожидали, что показатель сохранится на уровне июля в 45,3 пункта. Снижение индекса было также зафиксировано в Италии, Франции
и Германии — крупнейшей экономике региона.
4 сентября – BFM.ru. Подконтрольный ЦБ Испании Фонд реструктуризации банков (FROB) принял решение о вливании в финансовую группу Bankia 4,5 млрд евро, сообщает El Mundo. Издание подчеркивает, что эта мера поможет Мадриду не обращаться за деньгами к Брюсселю, у которого на спасение национальных банков предусмотрен фонд в 30 млрд евро. Источники агентства Reuters сообщают, что деньги могут быть получены Bankia уже 14 сентября. Для осуществления транзакции необходимо согласие ЦБ Испании и Еврокомиссии. Официальный представитель ЕК по экономическим и монетарным вопросам Саймон О’Коннор заверил, что Брюссель «абсолютно согласен» с планом Мадрида по самостоятельному спасению Bankia. Деньги помогут банку выйти на минимальный уровень капитала, который от него требуют регуляторы. «Выполняется реструктуризация, обеспечивается безопасность вкладов и доступ группы к источникам финансирования», — объясняют в FROB. О’Коннор полагает, что программа реструктуризации Bankia стартует не раньше конца ноября, а скорее всего в начале декабря.
В FROB считают, что банку нужно в общей сложности 13,7 млрд евро в этом году. Оздоровительная программа предусматривает вливание 19 млрд евро. В мае Bankia был
частично национализирован.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на 0,00%. Сегодня индекс торгуется по 81,129 пункта (-0,10%). Валютная пара EUR/USD в понедельник выросла
до 1,2593 (+0,11%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2608 (+0,12%).
Европейские индексы завершили предыдущий день ростом. FUTSEE 100 прибавил 0,82%, DAX поднялся на 0,63%, французский CAC 40 повысился на 1,19%.
Американские индексы в связи с празднованием Дня труда вчера не торговались. Бразильский индекс Bovespa вырос на 0,39 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают позитивную динамику. Контракт на S&P500 прибавляет 0,21%, фьючерс на Dow Jones поднимается на 0,23%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 снижается на 0,10%, в Гонконге Hang Seng теряет 0,22%, индийский SENSEX опускается на 0,31%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера увеличился на 1,15%, Индекс РТС на основной сессии прибавил 1,17%. Лучше рынка телекоммуникационный сектор (+1,93%), в аутсайдерах
машиностроение (-0,58%).
Ключевая статистика на сегодня.
Индекс цен производителей Еврозоны (13:00);
Выступление президента Еврокомиссии Ж. Баррозу (13:00);
Встреча президента Франции Ф. Олланда и премьер-министра Италии М. Монти (15:00);
Индекс деловой активности в производственном секторе США (18:00).
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet прибавил 1,96%; Brent подорожал на 1,06%. Сегодня Light Sweet торгуется по $97,17 (+0,73%); Brent стоит $115,87 (+0,08%). Спред между Brent и Light Sweet увеличился до $18,70.
Природный газ по итогам вчерашней сессии вырос на 1,86%, в настоящий момент котировки снижаются и составляют $2,799 (+0,00%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G вырос на 1,09%, RTSog прибавил 1,11%.
В лидерах на ММВБ акции Роснефти (+2,04%) и акции ЛУКОЙЛа (+1,26%). В аутсайдерах бумаги Транснефти (+0,23%) и акции Газпромнефти (+0,49%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день немного укрепился. Бивалютная корзина подорожала на 0,04%, сегодня торгуется на уровне 36,0758 (+0,06%), при этом рубль укрепился к доллару на 0,09% до 32,2773 руб.; евро понизилась до 40,6672 руб. -0,08%).
Средства на корсчетах банков выросли на 28,041 млрд. руб., депозиты в ЦБ сократились на 2,821 млрд. руб. Ставка овернайт снизилась на 21,50 б.п. и составляет 4,8250 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL вырос на 0,64%, на РТС RTSfn прибавил 0,82%.
В лидерах на ММВБ привилегированные акции Сбербанка, которые выросли на 2,08%, а также бумаги РосБанка, прибавившие 1,69%. Хуже рынка акции Банка Москвы, которые потеряли в ходе сессии 0,58%, а также бумаги Банка Санкт-Петербург, подросшие на 0,65%.



Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают умеренно позитивную динамику. Стоимость тройской унции золота составляет $1694,1. Серебро выросло до $32,165. Соотношение стоимости золота и серебра увеличилось до 52,67.
Медь вчера выросла на 1,56%, сегодня торгуется по $7674,75 (+0,90%), Никель в понедельник повысился на 1,53%, сегодня поднялся на 1,68% до $16163,75. Цинк в ходе вчерашних торгов подорожал на 2,24%, сейчас торгуется на уровне $1849,75 (+1,87%). Цена на стальные заготовки в Лондоне уменьшилась до $355 (-1,39%), контракт на уголь вчера вырос на 0,03%, в настоящее время торгуется по $58,2 (+0,03%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М вырос на 1,30%, на РТС RTSmm прибавил 1,77%.
В лидерах на ММВБ бумаги Северстали, которые выросли на 2,79%, а также акции ВСМПО-Ависма, прибавившие 2,27%. Хуже рынка акции Полюс золото, которые прибавили в ходе сессии 0,41%, а также акции Распадской, подорожавшие на 0,66%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы сегодня растет на 0,78% и составляет $876,75. Котировки Риса сейчас теряют 0,17% и составляют $15,01. Кукуруза сегодня торгуется по $812 (+1,15%). Стоимость Соевых бобов сегодня прибавляет 1,42% и составляет $1789,5. Котировки на Какао сегодня прибавляют 0,53% и составляют $2656. В настоящий момент Сахар прибавляет 0,15%, цена $19,78.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS вырос на 0,50%, RTScr прибавил 0,53%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции Аптек 36.6, которые выросли на 3,35%, также хорошо торговались бумаги Магнита (+2,00%). В аутсайдерах бумаги Балтики (-1,18%) и акции Группы Черкизово (-1,10%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR вырос на 0,53%, на РТС отраслевой индекс RTSeu прибавил 0,93%.
На ММВБ лучше рынка торговались акции ТГК-14, которые выросли на 10,24%, также хорошо смотрелись бумаги МРСК Центра (+5,47%). В аутсайдерах бумаги МРСК Центра и Приволжья (-4,80%) и акции ОГК-5 (-4,44%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF снизился на 0,58%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 0,08%.
Лучше рынка торговались акции РКК Энергия, которые выросли на 7,32%, хорошо смотрелись бумаги АвтоВАЗа (+0,61%). В аутсайдерах бумаги СОЛЛЕРСа (-1,47%) и акции КамАЗа (-1,28%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC вырос на 1,93%.
Лучше рынка торговались акции АФК Системы, которые выросли на 2,87%, также хорошо смотрелись акции МТС (+2,66%). В аутсайдерах бумаги МГТС (-0,32%) и акции Таттелекома (-1,28%).