Рекомендации по рынку на 01.10.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. Торги пятницы завершились умеренным повышением котировок (индекс ММВБ +0,36%, 1458 пунктов). Торговые объемы практически не изменились, сохранившись на низком уровне.
Американский фондовый рынок закрыл сессию в умеренном минусе (S&P 500 -0,45%, 1440 пунктов). Продажам способствовали экономические данные, оказавшиеся слабее ожиданий. Индекс деловой активности (Chicago PMI) за сентябрь снизился к 49,7 пунктам, прогноз предполагал сохранение на уровне в 53 пункта. Индекс настроения потребителей по факту составил 78,3 (прогноз 79 пунктов).
Фондовые индексы Азии сегодня умеренно снижаются. Давление на котировки оказывают данные по промышленному производству в Китае, отразившие замедление второй месяц подряд.
Фьючерс на S&P 500 колеблется около 1430 пунктов. В районе 1420-1425 пунктов ждем попытку возобновить рост. В противном случае следующие цели снижения видим в районе 1400, 1380 пунктов. Уровни сопротивления — 1440-1450, 1470 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent торгуется утром в районе $111,5-112 за баррель. Сопротивления — $113-114, $117-118. Возобновление покупок рекомендуем ближе к $107-108, либо от $103-104.
Российский фондовый рынок начнет неделю, вероятно, умеренным снижением. Первая поддержка на сегодня расположена в районе 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ. В случае ухудшения внешнего фона ждем попытку выхода к 1400-1410 пунктам в перспективе текущей недели. Возможное снижение рекомендуем использовать для инвестиционных покупок с основными целями 1530-1550, 1630-1650 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.12, RIZ2) первая поддержка расположена в районе 145 000 пунктов. Следующие ориентиры для покупок — 143 000, 140 000. Основное сопротивление — 149 000-150 000.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.12, SiZ2) на текущей неделе возможна попытка выхода к 32 000. Первое сопротивление расположено в районе 31 800. Поддержки — 31 300, 31 000.
Сегодня в 18.00 мск будут опубликованы данные по расходам на строительство за август, индексу деловой активности в производственной сфере за сентябрь.
В четверг итоги торгов, скорее всего, определит решение по ставкам от ЕЦБ.
В пятницу выйдут комплексные данные по рынку труда США за сентябрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась умеренным снижением, нефтегазовый сектор на уровне рынка, финансовый сектор незначительно хуже рынка. Азия торгуется умеренным снижением.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать от ориентиров 1450, 1400, 1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1440-1450, 1400-1410 пунктов, продажи от 1470, 1500-1510 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр