Рекомендации по рынку на 01.11.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. По итогам среды индекс ММВБ прибавил 0,28% (1425 пунктов). Торговая активность практически не изменилась, сохранившись на низком уровне.
Американский фондовый рынок завершил торги среды нейтрально (S&P 500 +0,02%, 1412 пунктов). Из позитивных новостей стоит отметить отчетность General Motors за третий квартал, которая способствовала росту акций компании на 9,5%.
В ходе азиатской сессии основные индексы изменяются разнонаправлено. Хуже рынка себя чувствуют производители потребительской электроники Японии, что обусловлено слабым прогнозом от Panasonic. В тоже время на стороне покупателей выступают данные по промышленному производству Китая, впервые за последние три месяца отразившие рост.
Фьючерс на S&P 500 торгуется в районе 1400-1405 пунктов. Ориентир для возобновления продаж расположен в районе 1420-1430 пунктов. Поддержки — 1380-1390, 1340-1350. Если фьючерс вернется выше 1420-1430 пунктов, далее ждем повторный тест района 1470 пунктов.
Фьючерс на нефть сорта Brent вновь тестирует поддержку на $107-108 за баррель. Следующий уровень расположен в районе $103. Основное сопротивление на ближайшие сессии видим в районе $111-112.
Торги в России начнутся предположительно умеренным снижением. Первая поддержка на сегодня расположена в районе 1410-1420 пунктов по индексу ММВБ. Консолидация последних дней ниже 1440-1450 пунктов, по нашему мнению, увеличивает шансы на дальнейший выход к 1370, 1350 пунктам. Для отмены негативного сценария желательно закрыть одну из сессий выше 1450 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.12, RIZ2) в ближайшие сессии ждем попытку закрепиться ниже 142 000 пунктов с дальнейшими целями 137 000-138 000, возможно 135 000 пунктов. Сопротивление расположено в районе  145 000-146 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.12, SiZ2) сопротивления — 31 700-31 800, 32 000. Поддержки — 31 300, 31 000.
Внутри дня на рынок окажут влияние следующие данные:
— 16.15 мск прогноз от ADP по занятости;
— 16.30 число заявок на пособие по безработице, производительность труда и затраты на рабочую силу;
— 16.58 индекс деловой активности PMI в промышленности за октябрь;
— 18.00 индекс деловой активности в промышленности за октябрь (ISM Mfg Index), расходы на строительство за сентябрь, индекс доверия потребителей за октябрь.
Внешний фон умеренно негативен. Америка закрылась нейтрально, нефтегазовый сектор незначительно хуже рынка, финансовый сектор умеренно лучше рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать от ориентиров 1400, 1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1410-1420, 1370 пунктов, продажи от 1440-1450 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр