Рекомендации по рынку на 06.11.12, — Александр Волынский, "Инвестиционная палата"

Добрый день. Прошедшая пятница закрылась повышением котировок (индекс ММВБ +0,65%, 1440 пунктов). Торговая активность умеренно снизилась по сравнению с максимумом четверга.
Американский фондовый рынок в преддверии выборов президента   закрылся сдержанным ростом (S&P 500 +0,22%, 1417 пунктов).
Азия сегодня торгуется разнонаправлено. Давление на котировки оказывает слабая отчетность ряда компаний региона. Решение ЦБ Австралии оставить ставку без изменений также рассматривается как умеренный негатив.
Фьючерс на S&P 500 в ходе торгов понедельника удержался выше 1400 пунктов, вернувшись сегодня к 1410-1415 пунктам. Текущую ситуацию по фьючерсу мы склонны оценивать как умеренно позитивную. Для продолжения роста желательно закрепиться выше 1420-1430 пунктов. Если фьючерс выйдет ниже 1390-1400 пунктов, далее ждем движение к 1340-1350 пунктам.
Фьючерс на нефть сорта Brent вернулся сегодня к $107-108, протестировав вчера отметку в $105 за баррель. Локально подобное движение вниз можно рассматривать как вынос стопов по «лонгам», что, по нашему мнению, увеличивает шансы на тест $110. Закрепление выше $110-111 увеличит шансы на выход к $115-117.
Отечественный фондовый рынок начнет торги вторника, скорее всего, умеренным снижением. На текущую неделю видим несколько вариантов развития событий. Первый предполагает продолжение колебаний в диапазоне 1410-1450 пунктов с высокими шансами на возобновление роста к 1480-1500 пунктам по индексу ММВБ.
В негативном варианте ждем закрытие одной из сессий ниже 1410 пунктов со следующей целью 1350-1370 пунктов по индексу ММВБ.
По фьючерсу на индекс РТС (RTS-12.12, RIZ2) основная поддержка расположена в районе 141 000-142 000 пунктов. Сопротивление — 145 000-146 000 пунктов. В негативном сценарии следующие цели видим в районе 138 000, 135 000 пунктов.
По фьючерсу на доллар-рубль (Si-12.12, SiZ2) сопротивления — 31 700-31 800, 32 000. Поддержки — 31 200-31 300, 30 900-31 000.
Внешний фон нейтрален. Америка закрылась умеренным повышением, нефтегазовый сектор лучше рынка, финансовый сектор умеренно хуже рынка. Азия торгуется разнонаправлено.
Итоговые рекомендации:
Инвесторам – “покупать от ориентиров 1400, 1350 пунктов по индексу ММВБ”;
Спекулянтам – “покупки от 1420-1430, 1370 пунктов, продажи от 1480-1490 пунктов по индексу ММВБ”.
Управляющий активами Волынский Александр