Российские новости.
► Прирост запасов нефти в России в 2012 году составил 681 млн тонн, газа — 816 млрд кубометров, сообщил министр природных ресурсов Сергей Донской на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник. Согласно оперативным данным ЦДУ ТЭК, в 2012 году в России было добыто 518 млн тонн нефти и газоконденсата и 655 млрд кубометров газа. Таким образом, коэффициент возмещения запасов по нефти составил 131%, по газу — 125%.
► Президент НК «Роснефть» Игорь Сечин считает справедливой капитализацию компании на уровне $120 млрд. против текущей капитализации в $92 млрд.
Комментарий по рынку.
Во вторник российский рынок скорректировался. В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,80%, закрывшись на уровне 1 525,36 пункта.
Наиболее существенную долю в падение индекса внесли акции ГМК НорНикель (-1,42%), Газпрома (-1,29%) и обычка Сбербанка (-1,24%).
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 29,071 млрд. руб.
Вчера в течение дня российский индекс вслед за Европой показывал более значительное падение – более чем на 1,5%.
Причиной этому стало внутридневное резкое снижение германского фондового индекса DAX, который, открывшись вчера на уровне 7741,88, ушел к отметке 7634,26 пунктов и лишь затем постепенно начал восстанавливаться, показав в итоге худшую дневную динамику среди ключевых европейских индексов.
Это очень интересный факт, потому что связан он был не с текущими переговорами по фискальному надзору в Европе или заседанием Еврогруппы. Здесь все как раз без изменений: Еврогруппа снова не может согласовать поддержки банков региона получать со сторон Европейского механизма финансовой стабильности (ESM) без запуска полноценного банковского надзора со стороны ЕЦБ. И Великобритания опять против введения налога на финансовые транзакции, кто было поддержано большинством континентальных стран ЕС.
Макроэкономика региона вчера также носила позитивный характер — индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев, рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, показал очень серьезный рост.
Резкое падение индекса DAX было вызвано всего лишь слухами об уходе в отставку председателя германского ЦБ Йенса Вайдмана, который традиционно выступает за усиление системы рисков в Европе и создание дополнительных контрольных органов помимо ЕЦБ.
Затем слухи были опровергнуты, но движение рынка запомнилось тем, что снова показало нестабильность фондовых индикаторов и отсутствие сильных инвесторов на бидах. Из такого движение следует сделать один вывод: любая негативная новость сейчас может привести к резкому обвалу рынков просто потому, что внизу никого нет – поддерживать покупками снижающиеся в цене акции никто не будет.
А значит, и стратегии сейчас стоит выбирать сугубо спекулятивные – на коротких тайм-фреймах, с жесткой системой рисков, — несмотря на то, что локально сохраняются положительные настроения и мировой рынок даже готов обновить максимумы.
Здесь уже можно перейти к индексу S&P, который вчера подошел к сопротивлению 1500 пунктов, и ждет сегодняшнего решения по краткосрочному повышению предельного уровня госдолга США до 19 мая. Белый дом уже заявил, что не будет блокировать внесенный республиканцами в Конгресс законопроект, который если будет принят, даст возможность правительству США продолжать выпускать новые долговые обязательства в период до 19 мая и финансировать все бюджетные статьи, а затем лимит госдолга будет повышен до фактически достигнутого уровня.
Документ также обязывает обе палаты принять до 15 апреля свои варианты бюджетов. Таким образом, республиканцы скорректировали свою прежнюю позицию, согласно которой любое увеличение объема госдолга должно сопровождаться снижением расходов.
Таким образом, экономисты, если закон будет принят, могут пока вернуться в своих наблюдениях к вступающему в силу 1 марта (вместо 1 января) секвестру бюджетных расходов. Но до этого момента еще достаточно времени для роста рынков. S&P еще должен попробовать преодолеть уровень 1500 пунктов и потянуть за собой остальные фондовые индексы, включая российский ММВБ, который по-прежнему остается в коридоре 1460-1540 с промежуточной поддержкой 1520 пунктов. Причем, если ему удастся подтвердить последнюю опору, рынок сможет сделать еще одну локальную попытку пробоя наверх.
Новости мировых рынков.
▲ Стоимость жилой недвижимости в США выросла в 2012 году на 5,9% — это максимальный годовой рост с 2006 года, когда был зафиксирован пик формирования «пузыря» на рынке, свидетельствуют данные компании Zillow Inc., занимающейся исследованием рынка жилья.
Цены на дома в стране увеличивались в течение пяти последних кварталов, отмечают в Zillow. Это вдвое выше средних темпов подъема цен за долгосрочный период, составляющих 3%. По оценкам Zillow, в 2013 году рост цен на жилье замедлится до 3,3%.
▲ Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый исследовательским институтом ZEW, подскочил в текущем месяце до 31,5 пункта с 6,9 пункта в декабре, свидетельствуют данные организации.
Январское значение индикатора было максимальным с мая 2010 года.
Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в декабре увеличился с 5,7 пункта до 7,1 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого индикатора до 12 пунктов, второго — до 6,2 пункта.
Хотя ВВП Германии, согласно официальным оценкам, сократился на 0,5% в IV квартале 2012 года, Бундесбанк объявил в понедельник, что восстановление экономики уже началось.
▼ Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) столкнулись со сложностями при согласовании мер, которые бы позволили банкам региона получать поддержку Европейского механизма финансовой стабильности (ESM) напрямую, минуя правительства, сообщает агентство Bloomberg.
Еврогруппа пытается к концу первого полугодия 2013 года выработать соглашение, которое бы определяло условия и сроки для того, чтобы ESM объемом 500 млрд евро мог напрямую оказывать финансовую поддержку банкам без посредничества правительств.
Некоторые страны-кредиторы считают, что банки не могут получать средства напрямую, пока Европейский центральный банк не возьмет на себя полномочия единого банковского регулятора зоны евро, чего не ожидается ранее 2014 года. Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле полагает, что ESM не следует расходовать собственные ресурсы, чтобы оставаться кредитором последней инстанции.
▼ Verizon Communications Inc., второй по величине в США оператор телефонной связи, увеличил убыток в четвертом квартале 2012 года из-за высоких расходов на реструктуризацию, несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост выручки.
Как сообщается в пресс-релизе Verizon, чистый убыток компании в октябре-декабре этого года составил $4,23 млрд, или $1,48 в расчете на акцию, по сравнению с $2,02 млрд, или $0,71 на акцию, за аналогичный период 2011 года. Без учета разовых факторов прибыль Verizon составила $0,38 на акцию против $0,52 на акцию годом ранее.
Выручка компании подскочила на 5,7% — до $30,05 млрд.
Аналитики, опрошенные Thomson Reuters, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль Verizon на уровне $0,5 на акцию, выручку — в $29,83 млрд.
Ожидается сегодня.
В России.
► В Давосе (Швейцария) откроется ежегодная сессия Всемирного экономического форума, в которой примет участие премьер-министр РФ Д.Медведев.
► Делегация Сбербанка во главе с президентом, председателем правления Сбербанка России Г.Грефом примет участие во Всемирном экономическом форуме.
► Руководство ОАО «РЖД» проведет в Лугано (Швейцария) встречи с инвесторами.
► Московский кредитный банк проводит в Бостоне road show. По итогам встреч банк в зависимости от ситуации на рынке может разместить евробонды в долларах.
► Нефтехимический холдинг «СИБУР» завершает road show евробондов в США и Европе.
В мире.
► Палата представителей Конгресса США планирует проголосовать за план временного повышения верхней границы госдолга страны.
► Премьер-министр Великобритании Д.Кэмерон выступит с речью по вопросу дальнейших взаимоотношений страны с Европейским союзом.
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует индекс доверия предпринимателей к экономике страны в январе. (11:45)
► Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в декабре. (13:30)
► Международный валютный фонд опубликует прогноз для мировой экономики. (19:00)
► Как ожидается, Apple Inc, McDonald’s Corp, Novartis AG, Siemens AG, Unilever PLC, WellPoint Inc опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
