Российские новости.
► Внеочередное собрание акционеров «Норильского никеля» во вторник одобрило решение об уменьшении уставного капитала ГМК в ходе первого этапа погашения квазиказначейского пакета
На первом этапе «Норникель» гасит 9,69% акций (18 млн 470 тыс. 925 акций), приобретенные в результате ликвидации «дочки» Norilsk Nickel Investments.
Актуальный уставный капитал составит 172 млн 156 тыс. 822 акций номиналом 1 рубль.
Кроме того, согласно предварительным итогам состоявшегося голосования, было принято решение о внесении изменений в устав компании. Согласно этим изменениям, решение по вопросу об избрании и прекращении полномочий гендиректора принимается единогласно всеми членами совета директоров. Ранее решение могло быть принято большинством в две трети голосов членов совета директоров.
Второй этап, в ходе которого «Норникель» планирует погасить 7,3% акций, принадлежащих другой «дочке», Corbiere Holdings, совет директоров ГМК утвердил 9 января. Этот этап потребует аналогичных корпоративных процедур, график которых пока не одобрен.
Весь пакет Corbiere приходится на ADR, которые для погашения необходимо конвертировать в акции. Для оптимизации расходов «Норникель» будет конвертировать только часть пакета. До 2% уставного капитала ГМК обменяет с компаниям группы «Интеррос» на обыкновенные акции. «Дочки» «Интерроса» получат ADR, а Corbier передаст на баланс «Норникеля» 2% обыкновенных акций, пояснял ранее представитель ГМК.
«Норникель» ликвидирует квазиказначейский пакет в соответствии с соглашением акционеров. После погашения всех квазиказначейских акций и сделки с новым акционером ГМК — Millhouse — доля «Интерроса» в ГМК составит 30,3%, «РусАла» — 27,8%. Доля Millhouse — 5,87% акций.
Комментарий по рынку.
В ходе основной торговой сессии индекс ММВБ снизился на 0,84%, закрылся на уровне 1 549,75 пункта.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за основную торговую сессию составил 35,474 млрд. руб.
И сегодня нам предстоит пережить очень интересный день и с точки зрения технического анализа, и с точки зрения настроений инвесторов, и с точки зрения выходящих новостей.
Во-первых, вчерашнее снижение индекса ММВБ происходило при резком разнонаправленном движении отдельных бумаг – часть акций еще «доигрывает» предыдущий рост, часть подвержена сильным спекулятивным колебаниям. Но все те бумаги, где сильны долгосрочные настроения, показали падение: Газпром, ЛУКОЙЛ, НЛМК, Северсталь, ММК, Сургутнефтегаз.
И на рынке начинают расти «медвежьи» настроения: все больше инвесторов думают об открытии шортовых позиций. Технически резкий заход выше сопротивления (1550 пунктов) и такое же резкое снижение часто становятся классическим фальш-пробоем, сигнализирующем о развороте вниз. Тем более, что остальные индикаторы «кричат» о сильнейшей перекупленности рынка.
Но, во-вторых, если российский рынок вчера упал, то сегодня утром ему придется реагировать и на положительное закрытие США, и на рост азиатских индексов, и на тот факт, что нефть марки Brent торгуется выше уровня $114, сломав, наконец, верхнюю границу полугодового широкого бокового канала. Индексу ММВБ в такой ситуации надо или идти против всех, реализуя технику, или открываться гэпом наверх. Хороший момент для шортосквиза, когда могут быть наказаны все, кто решил вчера шортить и оставил позиции через ночь.
И уже сегодня вечером выйдут данные по ВВП США за IV квартал. Ожидается, что показатель вырос на 1,1% в годовом выражении, что станет замедлением по сравнению с приростом ВВП на 3,1% в третьем квартале.
Если данные выйдут хоть сколько-нибудь хуже ожиданий, это может спровоцировать в дальнейшем общую коррекцию на мировых рынках. Почему в дальнейшем? Да потому что вряд ли рынки начнут падение перед объявлением результатов заседания ФРС США, но зато после динамика вполне может быть негативной, поскольку и от Федрезерва сложно ждать серьезных решений перед новым витком обсуждения бюджетных расходов.
Так что высокую волатильность инвесторам сейчас можно прогнозировать смело. На рынке повышены риски как для «быков», так и для «медведей» и лучшей стратегией пока является большая доля кэша в портфеле.
Новости мировых рынков.
▼ Индекс потребительского доверия в США упал в январе до минимальных с ноября 2011 года 58,6 пункта с 66,7 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя до 64 пунктов с 65,1 пункта в декабре, на которые указали ранее обнародованные данные.
Падение индекса потребдоверия на 8,1 пункта стало максимальным с августа 2011 года. В течение последней рецессии в США, которая закончилась в июне 2009 года, значение индикатора в среднем составляло 53,7 пункта.
Снижение доверия потребителей последовало за увеличением на 2% страховых взносов с заработной платы, чтобы осложнило ситуацию для населения, хотя в четвертом квартале 2012 года прогнозировался рост расходов американцев. Кроме того, данные указали на то, что настроения населения в отношении перспектив рынка труда и собственных доходов также ухудшились в этом месяце.
Индикатор отношения американских потребителей к текущей финансовой ситуации в январе снизился до 57,3 пункта — минимума за три месяца — по сравнению с 64,6 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских ожиданий на ближайшие полгода упал до минимальных с октября 2011 года 59,5 пункта против 68,1 пункта в декабре.
▲ Индекс доверия французских потребителей к экономике страны в январе не изменился, оставшись на декабрьском уровне — 86 пунктов, свидетельствуют данные национального статистического управления Insee. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также не ожидали изменения показателя. В декабре индекс потребдоверия вырос впервые с мая 2012 года.
Одним из факторов, позитивно сказывающихся на доверии французов к экономике, стало замедление темпов роста числа заявок на пособие по безработице в стране до минимального уровня за 20 месяцев. Количество людей, активно ищущих работу, увеличилось в декабре на 300 человек, тогда как еще в ноябре повышение числа заявок составило 29,3 тыс.
Согласно прогнозу Еврокомиссии, безработица во Франции в 2013 году увеличится до 10,7% с 10,2% в предыдущем году, рост ВВП страны ускорится до 0,4% с 0,2%.
▼ Розничные продажи в Японии в последний месяц 2012 года выросли меньше ожиданий, указывая на то, что потребительский спрос в третьей по величине экономике мира остается слабым, сообщило агентство Bloomberg.
Рост в декабре относительно предыдущего месяца составил 0,1%, при этом в ноябре показатель снизился на 0,1%. Аналитики оценивали декабрьский подъем в 0,4%.
Слабый потребительский спрос и семь месяцев падения экспорта подчеркивают проблемы, с которыми приходится сталкиваться премьер-министру Японии Синдзо Абэ в его борьбе с дефляцией и выводом экономики страны из рецессии, отмечает агентство.
Повышение розничных продаж в Японии в декабре относительно того же месяца 2011 года составило 0,4%.
Ожидается сегодня.
В России.
► Внешэкономбанк проведет аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на депозиты банков объемом до 60 млрд рублей сроком на 315 дней. Минимальная процентная ставка установлена на уровне 8,75% годовых.
► Министерство финансов России проведет два аукциона по продаже семилетних облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26208 на сумму 7 млрд 264,75 млн рублей и десятилетних ОФЗ-ПД серии 26211 на сумму 20 млрд рублей.
► Минфин РФ изменит время ввода заявок на аукционах по первичному размещению облигаций федеральных займов на Фондовой бирже ММВБ (входит в группу «Московская биржа»). Заявки будут приниматься в период с 12:00 мск по 12:30 мск. В случае проведения двух аукционов в один день, заявки на втором аукционе будут приниматься в период с 14:00 мск по 14:30 мск.
► Состоятся заседания советов директоров ОАО «Татнефть», Росбанка.
► ОАО «НОВАТЭК» завершает road show евробондов, номинированных в рублях, встречи с инвесторами проходят в Лондоне и Нью-Йорке.
► Банк «Русский стандарт» завершит road show в Гонконге и Сингапуре, по его итогам банк может разместить еврооблигации в юанях.
В мире.
► Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в январе. (14:00)
► Министерство торговли США опубликует предварительные данные об объеме ВВП в IV квартале. (17:30)
► Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (23:15)
► Как ожидается, All Nippon Airways Co Ltd, Boeing Co, Chrysler Group LLC, ConocoPhillips, Facebook Inc, Fiat SpA, Hennes & Mauritz AB, Mizuho Financial Group Inc, NTT Docomo Inc, Phillips 66, Roche Holding AG, ST-Ericsson SA, STMicroelectronics NV опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
