Российские новости.
► Положительное сальдо внешней торговли РФ (определенное по методологии платежного баланса) в первом квартале 2013 года снизилось на 14,7% — до $50,1 млрд по сравнению со $58,7 млрд в первом квартале 2012 года, сообщается в информации ЦБ РФ.
Объем экспорта в первом квартале 2013 года оценивается в $125,7 млрд, что на 4,6% меньше, чем в первом квартале 2012 года ($131,7 млрд).
Объем импорта в первом квартале 2013 года оценочно составил $75,7 млрд, что на 3,7% больше, чем в первом квартале 2012 года ($73,0 млрд).
► ГМК «Норильский никель» погасила пакет квазиказначейских акций объемом 9,69%, говорится в сообщении компании.
Как сообщалось, в конце января акционеры ГМК приняли решение об уменьшении уставного капитала компании в ходе погашения квазиказначейского пакета.
Как и предполагалось, на первом этапе «Норникель» погасил 18 млн 470 тыс. 925 акций, которые были приобретены в результате ликвидации «дочки» Norilsk Nickel Investments. После завершения операции уставный капитал ГМК составил 172 млн 156 тыс. 822 акций номиналом 1 рубль.
В ходе второго этапа «Норникель» планирует погасить 7,3% акций, принадлежащих другой «дочке», Corbiere Holdings.
В ГМК «Интерфаксу» сообщили, что компания ведет подготовительные работы по погашению оставшейся части квазиказначейских акций (около 8% от актуального уставного капитала).
«Норникель» ликвидирует квазиказначейский пакет в соответствии с соглашением акционеров. После погашения всех квазиказначейских акций и сделки с новым акционером ГМК — Millhouse — доля «Интерроса» в ГМК составит 30,3%, «РусАла» — 27,8%. Доля Millhouse — 5,87% акций.
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,13% и закрылся на уровне 1 430,30.
Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 23,890 млрд. руб.
Российский рынок снова отстает от мировых площадок: европейские индексы после праздников демонстрировали активный рост на фоне решения проблем Кипра, американский S&P вчера в ходе торгов все же обновил исторический максимум.
Российские индикаторы показывают нулевую динамику на фоне падения акций Газпрома со стороны то ли продаж кого-то из крупных инвесторов, то ли из-за закрытия спекулятивных позиций. Вчера котировки акций пробили предыдущий минимум около 132 руб., показав новое дно — 130,81 руб. Теперь поддержки можно искать только в виде нижнего Bollinger на 129,5 руб., или среди уровней 2008 года. Такого плохого ценового результата не показывает ни одна бумага I ‘эшелона.
Очевидно, что ситуация противоречит логике развития рынка и компании – эмитент с полной государственной поддержкой, обладающий стабильными показателями вряд ли должен показывать такие результаты на рынке ценных бумаг. Однако отсутствие инвесторов и вывод капитала сыграли с Газпромом злую шутку: продажи происходят в ключевой индексной бумаге.
Зато хорошую динамику показывают российские нефтяные акции вслед за мировым сырьевым рынком. Как мы и прогнозировали, цены на нефть марки Brent восстанавливаются, верхней границей их текущего диапазона является отметка $117.
И здесь все сейчас зависит не от реального потребления, а от направления денежных потоков. Следим внимательно за курсами пар евро/доллар и доллар/иена: крайне важно, чтобы доллар все же смог показать понижательную динамику – это вызовет переток ликвидности в рисковые активы.
Сегодня начинается заседание Банка Японии, первое под руководством нового председателя Харухико Курода, не раз выступавшего за смягчение монетарной политики. Инвесторы ждут, что BOJ увеличит программу покупки активов и перейдет на выкуп средне- и долгосрочных гособлигаций (от 5 лет), что должно положить конец дефляции в Японии. Согласно среднему прогнозу опрошенных Bloomberg аналитиков, объем выкупа будет повышен на 50% — до 5,2 трлн иен ($55,6 млрд).
Если Банк Японии удовлетворит надежды рынка, иена покажет снижение к доллару, что должно автоматически потянуть евро наверх.
Но в четверг пройдет заседание уже Европейского Центрального банка, от которого также ждут мер стимулирования экономики еврозоны или хотя бы сигнала о том, что ЕЦБ готов перейти к более мягкой политике. А это повод для снижения евро.
Так что конфигурация валютного рынка сейчас куда интереснее, нежели фондовые показатели. Последние будут зависеть именно от того, какое направление сейчас изберет доллар к двум другим основным валютам.
И российскому рынку на фоне «битвы титанов» остается только ждать и показывать колебания на низких объемах все в том же диапазоне 1420-1450 пунктов по ММВБ.
Новости мировых рынков.
▲ Заказы промышленных предприятий США в феврале 2013 года выросли на 3% по сравнению с январем, что стало максимальным скачком за пять месяцев, свидетельствуют данные министерства торговли.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали менее существенного повышения показателя — на 2,9%.
Согласно пересмотренным данным, в январе объем заказов сократился на 1%, тогда как ранее сообщалось о его снижении на 2%.
Резкое увеличение заказов в феврале отражает, в частности, повышение спроса на автомобили и гражданские самолеты.
Заказы на автомобили и детали к ним выросли на 1,4% после снижения на 1,3% месяцем ранее, заказы на самолеты подскочили на 95,1% после уменьшения на 23,8% в январе.
Объем заказов без учета транспортного оборудования увеличился в феврале на 0,3% (2% в январе).
Рост корпоративных инвестиций и пополнение компаниями складских запасов стимулируют увеличение промпроизводства в США, что поддерживает экономический рост, несмотря на меры сокращения госрасходов.
Заказы на товары длительного пользования (более 3 лет) подскочили в феврале на 5,6%, тогда как предварительная оценка на минувшей неделе предполагала их увеличение на 5,7%.
Заказы на средства производства без учета авиации и военного оборудования, показатель будущих инвестиций бизнеса, сократились в позапрошлом месяце на 3,2% после подъема на 6,7% месяцем ранее.
Ожидается сегодня.
В России.
► Банк России снижает на 0,25 процентного пункта процентные ставки по отдельным операциям рефинансирования на длинные сроки. Ставка рефинансирования останется без изменения.
►Планируют провести размещение облигаций следующие компании:
ОАО «Мобильные телесистемы» — 10-летние биржевые облигации серии БО-01 объемом 10 млрд рублей;
ООО «КИТ Финанс Капитал» — 4-летние облигации 4-й серии объемом 2 млрд рублей.
ОАО «РТК-Лизинг» откроет книгу заявок инвесторов на размещение биржевых облигаций серии БО-02 объемом 2 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 17:00 мск 9 апреля. Техническое размещение 5-летних бондов предварительно запланировано на 11 апреля. (12:00)
►Завершат прием заявок на облигации следующие компании:
ОСАО «РЕСО-Гарантия» — 10-летние облигации 3-й серии объемом 3 млрд рублей. Техническое размещение предварительно назначено на 5 апреля. (17:00)
Нота-банк — 3-летние биржевые облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей. Техническое размещение бондов запланировано на 5 апреля. (17:00)
В мире.
► Сбербанк России проведет встречи с инвесторами в Лондоне.
► США обнародуют данные о продажах автомобилей в марте. (1:00)
► Банк Англии проведет двухдневное заседание, на котором, в частности, будет рассмотрен уровень базовой процентной ставки.
► Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен размер базовой процентной ставки на ближайшее время.
► Статистическое управление Европейского союза обнародует предварительные данные об изменении потребительских цен в марте. (13:00)
► Институт управления поставками опубликует мартовский индекс деловой активности в секторе услуг США (ISM Non-Manufacturing). (18:00)
► Президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Дж.Уильямс выступит с докладом о денежно-кредитной политике. (23:30)
► Состоится выступление глав Федеральных резервных банков Чикаго и Ричмонда Ч.Эванса и Дж.Лэкера.
