Накануне индекс ММВБ торговался на позитивный территории, удерживая гэп, сформированный на открытии. На ход торгов значимое влияние оказала публикация данных по заявкам на получение пособий по безработице, которое оказалось хуже прогнозов и вызвало распродажи во второй половине сессии. По итогам сессии индекс ММВБ прибавил 1,58%.
Открытие российского рынка сегодня также ожидается довольно нейтральным. Противоречивость внешнего фона вносит неопределенность в формирование настроений участников рынка. Фьючерсы на индексы США отскочили от тех уровней, на которых их оставил российский фондовый рынок. В частности, фьючерс на индекс S&P500 вновь вернулся к отметке 1000 пунктов, что было связано с реакцией на позитивную статистику по индексу деловой активности в секторе услуг и будет позитивно воспринято участниками рынка. также благодаря статданным закрытие американского рынка состоялось в плюсе. Рост фьючерсов на индексы США нивелируется фьючерсами на нефть, которые продолжили терять в стоимости на фоне слабой статистики по пособиям по безработице и укреплении американского доллара. Фьючерс на нефть марки Brent после закрытия российского рынка дважды тестировал отметку $67 за баррель, в случае пробития вниз которой российский рынок окажется во власти «медведей». Смешанность настроений также наблюдается на площадках Азии: если японский Nikkei теряет около 0,3%, то китайский SSEC прибавляет 0,2%.
После нейтрального открытия торги, скорее всего, будут проходить в рамках бокового тренда, что связано с ожиданиями отчета по рынку труда США за август. В преддверии отчета по рынку могут прокатиться распродажи, что будет связано с высокими рисками по статистике. Напомню, что отчет от ADP, оглашенный в среду, оказался хуже прогноза, поэтому сегодняшний отчет также может носить негативный окрас.
Технически картина российского рынка остается прежней. Ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ выступит 1100 пунктов, которые сегодня могут быть преодолены. Мощным уровнем поддержки выступит двухнедельный минимум – около 1070 пунктов. Технически августовская консолидация продолжается: день роста сменяется днем падения уже более недели, что свидетельствует о неопределенности среднесрочного тренда.
Хуже рынка на открытии могут выглядеть акции нефтегазового сектора, что связано с консолидацией фьючерса на нефть марки Brent вблизи $67 за баррель. При отскоке цен на нефть в акциях «нефтянки» появится спрос. Краткосрочно многих нефтегазовых компаний выглядят перепроданными, что способствует более значительному росту в случае улучшения внешнего фона.
Интерес по-прежнему представляют акции Сбербанка, которые вчера торговались против рынка: если акции «Газпрома» закрыли сессию на минимальных значениях, то акциям Сбербанка поддержка оказывалась вплоть до финиша торгов и закрытие по ним состоялось вблизи трехмесячного максимума. Акции выглядят сильно перекупленными, что способствует мощной коррекции вниз при отсутствии поддержки.
Лучше рынка могут выглядеть акции золотодобывающих компаний, в которых продолжит отыгрываться рост цен на золото. Фьючерс на золото после закрытия российского рынка продолжил прибавлять в стоимости, в моменте пробив вверх $995 за тройскую унцию. Перед открытием российского рынка фьючерс на золото консолидируется на высоких уровнях, а именно более чем на $8 выше тех уровней, при которых закрылся российский фондовый рынок. Наблюдаемое бегство в качество может стать первым звоночком определения среднесрочного тренда, а именно коррекции после июльского ралли.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
