Российские новости.
► Совет директоров Газпрома на заседании 21 мая рассмотрит меры по повышению капитализации компании, говорится в ее сообщении.
Текущая стоимость Газпрома — $95,5 млрд, на пике своей капитализации 26 мая 2008 года Газпром стоил $329 млрд. В тот год глава Газпрома Алексей Миллер прогнозировал, что в течение 7-8 лет стоимость Газпрома увеличится до $1 трлн благодаря росту экономик Азии и России и, соответственно, росту энергопотребления.
Кроме того, совет директоров «Газпрома» рассмотрит вопросы проведения годового собрания, включая размер дивидендов, как сообщалось ранее, а также о внесении изменений в устав компании, положение об общем собрании акционеров Газпрома, об утверждении положения о комитете совета директоров Газпрома по аудиту.
Комментарий по рынку.
Вчера российский рынок ожидаемо снизился после закрытия реестров крупнейших эмитентов. Сегодня свою долю в падение должны добавить акции Сургутнефтегаза, правда, в отличие от других компаний, СургутНГ еще не объявил размер дивидендов, так что инвесторы находятся в некоторой растерянности – каким должен быть уровень продаж.
По этой причине не было и роста по акциям компании накануне отсечки. И можно предположить, что падение по обыкновенным акциям не должно «вытолкнуть» котировки ниже диапазона 25,60-25,80, который кажется нам интересным для спекулятивных покупок.
Также в диапазоне 123-125 руб. можно откупать акции Газпрома тем игрокам, кто продавал бумаги перед закрытием реестра. Указанный уровень закрывает размер дивиденда и технически говорит о возможности долгосрочных покупок. Последнему способствуют данные (EPFR) о первом за последние 12 недель притоке капитала в фонды, инвестирующие в российские акции. За неделю с 01 по 08 мая приток составил $119 млн.
На фоне решения Газпрома рассмотреть меры по повышению капитализации, акции компании вполне могут показать достаточно быстрый рост хотя бы в зону выше 135 руб.
Спрос сейчас также сохраняется в акциях Роснефти, цены которых технически могут выйти к уровню 230 руб. Но здесь покупки интересны пока около отметки 218 руб.
В остальном рынок нейтрален, более того, есть расхождение между динамикой указанных выше акций и технической картиной в самом индексе ММВБ, который пока стремится продолжить коррекцию и дойти до диапазона 1390-1380 пунктов.
Так что к покупкам стоит готовиться, но пока не стоит торопиться. Сегодня выйдут крайне важные для рынка решения российского ЦБ – это будет определять и понимание монетарной политики, и уровень ликвидности в системе.
Новости мировых рынков.
▲ Стоимость импорта в США в апреле снизилась на 0,5% по сравнению с мартом на фоне падения цен на топливо, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, также прогнозировали уменьшение показателя на 0,5%. В годовом исчислении цены упали на 2,6%, тогда как эксперты ожидали снижения на 3,1%.
В марте стоимость импорта снизилась на 0,2% по сравнению с февралем вместо объявленного ранее снижения на 0,5%.
Слабый рост мировой экономики снизил спрос на сырьевые товары, в том числе нефть, и позволяет держать затраты на производство на низком уровне.
Стоимость импортируемого в США топлива снизилась в апреле на 1,9% относительно марта. Без учета топлива цены на импорт опустились в апреле на 0,2% по сравнению с мартом и на 0,7% в годовом выражении.
▼ Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле 2013 года выросли на 1,1% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с мартом 2013 года показатель снизился на 0,5%. Окончательная оценка динамики обоих индикаторов совпала с предварительными данными и прогнозами аналитиков. Таким образом, годовые темпы инфляции в Германии резко замедлились в апреле с мартовских 1,8%.
Между тем потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, увеличились в прошлом месяце на 1,2% относительно того же месяца 2012 года и снизились на 0,5% по сравнению с мартом, что также соответствует предварительным оценкам, изменения которых эксперты не ожидали и в этом случае.
▼ Индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие шесть месяцев (индекс доверия), рассчитываемый Центром исследований европейской экономики ZEW, повысился в текущем месяце до 36,4 пункта с 36,3 пункта в апреле, свидетельствуют данные организации. Индекс отношения инвесторов и аналитиков к текущей ситуации в германской экономике в текущем месяце опустился с 9,2 пункта до 8,9 пункта.
Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали рост первого индикатора в среднем до 40 пунктов, второго — до 9,8 пункта.
Несмотря на то, что затяжная зима в этом году осложнила восстановление германской экономики после спада в IV квартале 2012 года, последние данные свидетельствуют о постепенном возвращении к росту. Рост заказов промпредприятий и объемов промышленного производства в марте превысил ожидания экономистов, а безработица остается у 20-летнего минимума, что поддерживает внутренний спрос.
Показатели доверия ухудшились практически для всех отраслей немецкой промышленности в мае, однако в сфере услуг, в том числе банковских и страховых, наблюдался рост.
Бундесбанк ожидает, что экономика ФРГ вернется к росту уже в первом квартале этого года после сокращения на 0,6% в октябре-декабре, а прирост по итогам всего 2013 года составит 0,4%. Предварительные данные о динамике германского ВВП в январе-марте будут обнародованы в 10:00 МСК в среду, экономисты, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозируют повышение на 0,3%.
▼ Объем средств, направляемых инвесторами на покупку сырьевых активов, упал в мае до четырехлетнего минимума, свидетельствуют данные опроса проведенного компанией Bank of America Merrill Lynch с 3 по 9 мая 2013 года.
Как показал опрос, в мае четверть всех респондентов поставили на первое место среди рисков с непредсказуемыми последствиями жесткую посадку китайской экономики и обвал сырьевого рынка. В результате спрос на сырьевые активы и акции компаний развивающихся рынков в мае значительно снизился, а вложения в облигации возросли. В то же время, по данным майского опроса, увеличилось число респондентов, которые не ожидают разгона инфляции в мире.
Ожидается сегодня.
В России.
► Состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будут рассмотрены вопросы установления процентных ставок по операциям ЦБ РФ на внутреннем финансовом рынке.
► ОАО «Мегафон» опубликует финансовую отчетность по МСФО за первый квартал 2013 года.
► Состоятся заседания советов директоров следующих компаний:
ОАО «РАО ЭС Востока»,
ОАО «ТНК-BP Холдинг»,
ОАО «МРСК Центра»,
ОАО «Акрон»,
ОАО «Ростелеком»,
ОАО «Туапсинский морской торговый порт».
В мире.
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении ВВП в первом квартале. (10:00)
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные об изменении потребительских цен в апреле. (10:45)
► Британское правительство обнародует данные о количестве безработных в стране в марте. (12:30)
► Статистическое управление Европейского союза опубликует предварительные данные об изменении ВВП еврозоны в первом квартале. (13:00)
► Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за май. (16:30)
► Министерство труда США опубликует данные о динамике цен производителей в апреле. (16:30)
► Министерство финансов США опубликует данные об объеме покупок нерезидентами американских активов в марте. (17:00)
► Будут объявлены результаты полугодового пересмотра индексов MSCI Russia.
► Как ожидается, Air Berlin, Allianz SE, Cisco Systems Inc, Deere & Co., easyJet plc, RWE AG, ThyssenKrupp AG, TUI AG обнародуют финансовые результаты за прошедший квартал.
