Российские новости.
► Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе-мае 2013 года составило $85,6 млрд, что на 14,8% меньше аналогичного показателя 2012 года. Как говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС), внешнеторговый оборот РФ за 5 месяцев составил $332,8 млрд, что на 2,4% меньше, чем за тот же период 2012 года. Оборот со странами дальнего зарубежья достиг $289,5 млрд., со странами СНГ — $43,3 млрд.
► ОАО «Сургутнефтегаз» за 6 месяцев 2013 года сохранило добычу на уровне аналогичного периода прошлого года- 30,4 млн тонн нефти, сообщила пресс-служба компании. На месторождениях в республике Саха (Якутия) за январь-июнь текущего года компания добыла 3,532 млн. тонн нефти, что на 13% выше аналогичного периода 2012 года. За первое полугодие 2013 года компанией добыто чуть более 6 млрд. кубометров газа.
► Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства РФ, снимающее гриф секретности с баланса нефтяных запасов. Из перечня полезных ископаемых, сведения о балансовых запасов которых составляют государственную тайну, исключаются позиции, касающиеся нефти и растворенного в нефти газа.
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ закрылся на уровне 1 345,73 пунктов, снизившись на 0,23%. Обороты на бирже остаются крайне низкими: объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 17,009 млрд. руб.
Напомним, что до резкого падения рынка в марте 2012 года внутридневной оборот традиционно находился выше 80 млрд. руб. С мая 2012 года по первую половину 2013 года средние объемы составляли 25-30 млрд. руб.
Сейчас же, как мы видим, обороты не дотягивают и до этих значений, а значит, любое текущее движение пока не стоит считать уверенным трендом – это всего лишь колебания на спекулятивных играх, зависящих от внешнего фона.
Фондовый рынок США вновь закрылся на мажорной ноте: индекс S&P500 показал рост четвертую сессию подряд и почти вплотную подобрался к историческому максимуму, от которого его отделяют чуть более двух процентов. Трудно понять причины этой эйфории, однако, складывается впечатление, что рефлексия игроков поменялась и от парадигмы «хорошие данные приведут к снижению программ количественного ослабления и это плохо» движется в сторону «хорошие данные – это укрепление экономики, которая теперь будет жить и без «костылей» монетарной политики». Но вот так ли это будет возможно понять только после того, как предъявят свои результаты за второй квартал большее количество компаний. Вчерашний отчет Alcoa, чтобы о нем не говорили, не был уж столь блестящ – пожалуй, за исключением позитивного прогноза по росту алюминия там и смотреть-то не на что. Собственно, это показали и котировки акций алюминиевого гиганта, которые не продемонстрировали впечатляющего успеха в ходе торгов.
Ожидания рынка по поводу результатов II квартала чрезвычайно низки — рост прибыли по спектру компаний, входящих в индекс S&P-500, всего на 1,8% — и их довольно легко превзойти, но если даже этого не случится, мы можем увидеть сильное разочарование инвесторов и спекулянтов и, как следствие, резкие движения фондовых рынков.
Еще одним фактором риска на сегодня является публикация протоколов, так называемых «минуток», июньского заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США. Из них станет более понятен характер прошедшей на упомянутом заседании дискуссии, по результатам которой, на рынках сформировалось устойчивое мнение о скором начале сворачивания программ выкупа.
Кроме того, сегодня с речью выступит и глава Федрезерва Бен Бернанке. Несомненно, инвесторы и спекулянты будут внимательно слушать слова господина Председателя.
Ну и наконец, вышедшие сегодня данные по китайскому экспорту, который снизился впервые с января 2012 года, показали еще один признак замедления китайской экономики. И это будет обязательно учтено рынком, но, возможно, чуть позднее.
Так что, несмотря на удивительную устойчивость, которую демонстрирует российский рынок акций, не реагируя ни на хорошие, ни на плохие новости, риски резкого движения и пробоя какой-либо из границ текущего локального коридора (1330-1350 пунктов) накапливаются.
Новости мировых рынков.
▼ Международный валютный фонд (МВФ) уже в третий раз за год понизил прогноз роста мирового ВВП в 2013 году. В октябрьской редакции обзора мировой экономики (World Economic Outlook, WEO) МВФ прогнозировал этот показатель на уровне 3,6%, в январе снизил оценку до 3,5%, в апреле — до 3,3%. В новой версии WEO, опубликованной во вторник, рост глобального ВПП в текущем году прогнозируется в размере 3,1%. Прогноз на 2014 год также был понижен — с 4%, прогнозировавшихся в апреле, до 3,8%.
▼ Уровень безработицы в государствах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в мае 2013 года остался на уровне предыдущего месяца и составил 8%, говорится в сообщении ОЭСР. В еврозоне показатель вырос на 0,1 процентного пункта (п.п.) — до рекордных за историю валютного блока 12,2% по сравнению с 1,7% в июле 2008 года, более чем на 4 п.п. превысив общий показатель по ОЭСР.
▲ Белый дом США ожидает в этом финансовом году, который закончится в сентябре, сокращения дефицита бюджета США до $759 млрд., или 4,7% ВВП, что существенно ниже прогнозировавшегося ранее уровня. Согласно оценкам бюджетного управления администрации (Office of Management and Budget), дефицит будет на $214 млрд ниже, чем ожидалось несколько месяцев назад, за счет более высокого сбора налогов, выплаты дивидендов ипотечными компаниями Fannie Mae и Freddie Mac.
▼ Объем промпроизводства в Великобритании не изменился в мае 2013 года, оставшись на апрельском уровне, свидетельствуют данные британского Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали повышения показателя на 0,2%. В годовом выражении британское промпроизводство сократилось на 2,3%, тогда как прогнозировалось снижение на 1,5%. Как сообщило во вторник ONS в отдельном отчете, экспорт из Великобритании увеличился в мае на 1,5%, импорт — на 1,3%. Дефицит внешнеторгового баланса почти не изменился, составив 8,5 млрд фунтов стерлингов, при этом дефицит в торговых отношениях со странами Евросоюза уменьшился.
▼ Международное агентство S&P понизило кредитный рейтинг Италии с ВВВ+ до ВВВ, прогноз негативный.
► Запасы золота в ETP-фондах, обеспеченных этим драгметаллом, опустились ниже 2000 тонн впервые с мая 2010 года на фоне падения стоимости золота, сообщает агентство Bloomberg. С начала 2013 года объем запасов уменьшился на 24%, или 638,2 тонны, до 1993,76 тонны. Запасы могут сократиться в этом году впервые с момента появления золотых ETP в 2003 году. В прошедшем квартале цена золота рухнула на 23%, что стало максимальным падением с 1920 года.
Ожидается сегодня.
В России.
► Планируют провести размещение облигаций следующие эмитенты:
банк «ДельтаКредит» — 5-летние ипотечные облигации серии 10-ИП объемом 5 млрд рублей;
банк «Держава» — 10-летние облигации серии БО-01 объемом 1 млрд рублей.
В мире.
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в июне. (10:00)
► Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в мае. (10:45)
► Министерство торговли США опубликует данные об объемах запасов товаров на оптовых складах в мае. (18:00)
► Федеральная резервная система опубликует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам от 18-19 июня. (22:00)
► Как ожидается, Chevron Corp., Yum! Brands Inc. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
