Российские новости.
► Чистая прибыль ОАО «Роснефть» по МСФО в I полугодии 2013г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 18,1% — до 137 млрд руб. Выручка от реализации и доход от зависимых и совместных компаний в отчетном периоде увеличилась на 34% — до 1 трлн 988 млрд руб. В соответствии с отчетом «Роснефти» за I полугодие 2013г. по МСФО, в январе-июне с.г. капзатраты компании составили 248 млрд руб. Таким образом, общие капзатраты за 2013г. могут составить порядка 700 млрд руб.
► «Норильский никель» в январе-июне 2013 года произвел 139,387 тыс. тонн никеля, что на 4% ниже уровня аналогичного периода 2012 года, сообщила ГМК. Во II квартале выпуск никеля упал на 5% к предыдущему периоду, до 67,814 тыс. тонн. Российские площадки «Норникеля», Заполярный филиал и Кольская ГМК, произвели по итогам I полугодия 2013 года 112 тыс. тонн никеля, что на 3% ниже в годовом выражении. Во II квартале 2013 года «Норникель» выпустил в РФ 55,5 тыс. тонн никеля, что ниже результата предыдущего квартала на 2%.
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии понедельника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 398,30 пунктов, снизившись на 0,34%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 16,109 млрд. руб.
То есть «больной скорее мертв, чем жив» — перед заседаниями ФРС, ЕЦБ и Банка Англии игроки опасаются резких движений и не трогают позиции. За счет такой пассивности рынок показывает удивительную стойкость: даже на фоне вчерашнего провала биржевых индексов в Азии российские фондовые индикаторы не сдвинулись с места. Индекс ММВБ колеблется около отметки 1400 пунктов. Напомним, что локальной технической целью является отметка 1375 пунктов, так что спекулятивные позиции может пошатнуть в любую сторону, а среднесрочным инвесторам сейчас, похоже, стоит бояться только действительно серьезных и затяжных нисходящих трендов на мировых рынках.
Внутренние факторы достаточно позитивны. Во-первых, надо отметить возможность роста уровня ликвидности в финансовой системе. Вчера Центробанк России провел пробный аукцион под нерыночные активы. Если эта практика получит распространение, то новый источник денежных средств получат российские банки, а значит, у них постепенно, пусть и не в прежних объемах, появится возможность наращивать позиции и по рисковым ценных бумагам.
Во-вторых, технические индикаторы говорят о том, что даже если собственно индекс ММВБ еще может продолжить локальную коррекцию, отдельные бумаги уже достигли нижней границы коридора и показывают сигналы на спекулятивную покупку.
Газпром. Акции демонстрируют устойчивость выше уровня 127 руб. И коридор между этой отметкой и уровнем 134 руб. можно использовать для внутридневных операций. При этом более рисковые игроки могут покупать акции Газпрома и на среднесрочную перспективу: предыдущее падение было настолько глубоким, что теперь даже при общей коррекции рынка сильных провалов в Газпроме не ожидается.
Роснефть. После выхода отчетности по МСФО в I полугодии 2013 г. (которая с одной стороны принесла рост доходов, а с другой резкое увеличение капзатрат) котировки показали снижение почти до уровня 238 руб., но дальнейшей негативной реакции не последовало. Значит, акции нашли свою техническую поддержку и готовы показать «отскок» выше уровня 245 руб. Даже если на внешнем фоне котировки сходят вниз, то вряд ли акции уйдут в цене ниже отметки 235 руб. И это будет хороший уровень для покупок.
ГМК НорНикель. Здесь уровень локальной поддержки также был достигнут вчера – это отметка около 4530 руб. «Отскок» просится в район 4600-4620 руб.
Одновременно перекупленность демонстрируют ЛУКОЙЛ и Сургутнефтегаз. Так что действительно у индекса есть еще возможности для продолжения коррекции, но отдельные бумаги выглядят привлекательно.
Утренний фон сегодня умеренно-позитивный, азиатские биржи и фьючерсы на индексы в небольшом плюсе, так что ожидаем нейтрального открытия торгов и на российских площадках.
Новости мировых рынков.
▼ По оценкам агентства Thomson Reuters, объединившего прогнозы экономистов с собственными прогнозами компаний, выручка корпораций из списка фондового индекса Standard & Poor’s 500 увеличилась всего на 1,1% во втором квартале 2013 года по сравнению с тем же периодом 2012 года. Данные не учитывают банки, доходы которых резко увеличились. При этом прибыль за тот же период, как ожидается, сократилась на 0,6%. Снижение прибыли компаний за пределами финансового сектора США будет первым с осени прошлого года. Кроме того, впервые за год динамика прибыли окажется хуже изменения выручки, а это признак ослабления роста рентабельности.
▲ Американский банк JPMorgan Chase & Co. заявил о намерении отказаться от своего бизнеса в сфере физических операций с сырьем, сообщает агентство Bloomberg. Банк рассматривает возможность продажи или отделения подразделения, включающего в себя активы в газовом и энергетическом секторах, а также товарные склады и другие активы. Ранее в этом месяце Федеральная резервная система (ФРС) в ответ на поступивший из Сената запрос объявила о пересмотре своего решения десятилетней давности, позволяющего банкам вести физические операции с сырьевыми товарами.
▲ Спрос на нефть в Европе демонстрирует признаки роста в годовом выражении впервые с начала 2011 года, что эксперты расценивают как сигнал об усилении экономической активности в регионе, пишет Financial Times. Данные об увеличении потребления нефти отмечены аналитиками в государственных статистических отчетах отдельных европейских стран за апрель и май. В случае сохранения тенденции в июне квартальный рост спроса на нефть будет первым с 2010 года.
► Китай на этой неделе начнет всеобщий аудит долговых обязательств государственных органов власти в рамках оценки правительством страны рисков для экономического роста и финансовой системы, связанных с бумом на кредитном рынке, сообщает агентство Bloomberg. Китай проведет полный аудит обязательств государственных органов власти впервые более чем за два года на фоне опасений, высказанных Международным валютным фондом (МВФ) в отношении заимствований правительств регионов и развития нетрадиционных источников кредитов.
Ожидается сегодня.
В России.
► Росказначейство проведет на «Московской бирже» в открытой форме отбор заявок кредитных организаций на размещение свободных средств федерального бюджета в депозиты на 35 дней с лимитом 70 млрд рублей. Минимальная процентная ставка установлена в размере 5,7% годовых.
► ЦБ РФ проведет ломбардный кредитный аукцион и аукцион прямого РЕПО со сроками 1 неделя.
► Совет директоров ОАО «Башнефть» рассмотрит вопрос об утверждении стратегии в области слияний и поглощений.
► Планируют провести размещение облигаций следующие эмитенты:
Россельхозбанк — 10-летние облигации 21-й серии объемом 10 млрд рублей; банк «Ренессанс кредит» — 5-летние биржевые облигации серии БО-05 в объеме 3 млрд рублей.
В мире.
► Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле. (13:00)
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в июле. (16:00)
► Исследовательская организация Conference Board опубликует значение индекса доверия потребителей к экономике США в июле. (18:00)
► Как ожидается, Amgen Inc, Banco Santander SA, Barclays Plc, BP Plc, Deutsche Bank AG, Fiat SpA, Infineon Technologies AG, Mitsubishi Motors Corp, Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc, NYSE Euronext, Office Depot Inc, Panasonic Corp, Pfizer Inc, Symantec Corp, UBS AG, United States Steel Corp. опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.
