Российские новости.
► Консолидированный бюджет России в январе-мае 2013 года исполнен с профицитом в 570,1 млрд рублей против профицита в 1 трлн 50,9 млрд рублей в январе-мае 2012 года, сообщила во вторник Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат). Доходы консолидированного бюджета России (с учетом государственных внебюджетных фондов) составили за январь-май 2013 года 9 трлн 441,5 млрд рублей (в январе-мае 2012 года — 9 трлн 189,8 млрд рублей), расходы — 8 трлн 871,4 млрд рублей (8 трлн 138,9 млрд рублей). Федеральный бюджет в январе-мае 2013 года был исполнен с профицитом в 191,3 млрд рублей (в январе-мае 2012 года — профицит в 132,1 млрд рублей). В том числе доходы составили 5 трлн 115,5 млрд рублей (5 трлн 83,3 млрд рублей), расходы – 4 трлн 924,2 млрд рублей (4 трлн 951,2 млрд рублей).
► Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ОАО «Газпром» по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Рейтинги «Газпрома» отражают сильный операционный профиль компании. На «Газпром» приходится 15% мировой добычи газа, и компания удовлетворяет более четверти спроса на газ в Европе. Кроме того, благоприятными факторами для бизнеса «Газпрома» являются низкозатратная добыча , а также высокие показатели кратности запасов и замещения запасов. Агентство полагает, что ожидаемая диверсификация продаж «Газпрома» в Китай и продажи СПГ еще более укрепят позиции компании в долгосрочной перспективе.
Комментарий по рынку.
По итогам основной торговой сессии вторника индекс ММВБ закрылся на уровне 1 387,31 пунктов, снизившись на 0,79%. Объем торгов по бумагам из базы расчета индекса за день составил 31,777 млрд. руб.
Несмотря на кажущийся резкий рост оборотов, торги в целом были не слишком активными, а львиная доля (12,3 млрд. руб.) объемов пришлась на акции Уралкалия.
Они были хитом вчерашних торгов и обвалились к концу торгов почти на 19%. Внутридневные потери были еще больше, и бирже даже пришлось приостанавливать торги по этим бумагам. Уралкалий изменил свою стратегию и теперь вместо удержания части рынка калийных удобрений собирается максимизировать объем производства.
Фактически это означает объявление ценовой войны своим конкурентам. Генеральный директор Уралкалия Владислав Баумгертнер в своем интервью предположил, что цены на хлористый калий с нынешних $400 за тонну могут обвалиться ниже $300, где находится уровень себестоимости конкурентов Уралкалия.
Как следствие, вчера по миру прокатилась волна падения цен на акции производителей калийных удобрений, к примеру, акции немецкого предприятия «K+S» обвалились на 20%, акции Potash Corp на 16,5%, Intrepid Potash на 28,5%.
И, как представляется, это еще не конец падения для акций Уралкалия, но когда и если он выиграет ценовую войну, то они станут весьма привлекательным объектом для вложения денег.
Конечно, такое обвальное падение повлекло за собой и снижение остального рынка, но все же он выглядит довольно устойчивым и индекс ММВБ медленно дрейфует к уровню 1375, о котором мы говорили ранее. Если же взглянуть на индексы РТС и ММВБ10, то если текущее состояние рынка — рост, — то, возможно, они уже достигли целей его коррекции.
Мировые рынки замерли в ожидании главного информационного события сегодняшнего дня – опубликования заявления Федеральной резервной системы США по итогам ее двухдневного заседания. Чего-то необычного участники финансовых рынков не ждут, но на всякий случай опасаются и не предпринимают никаких решительных действий. Какая будет реакция игроков на заявление трудно предположить. Сегодня же будут опубликованы предварительные данные по ВВП США за II квартал и если они преподнесут сюрприз, то это может вызвать всплеск волатильности. Открытие российского рынка ожидается нейтральным.
Новости мировых рынков.
▼ Индекс потребительского доверия в США снизился в июле 2013 года до 80,3 пункта с пересмотренных 82,1 пункта месяцем ранее, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая
рассчитывает этот индикатор. Ранее сообщалось, что июньское значение индикатора составило 81,4 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, прогнозировали снижение показателя до 81,3 пункта с 81,4 пункта.
▲ Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны вырос в июле до 92,5 пункта по сравнению с июньским значением в 91,3 пункта, свидетельствуют данные Европейской комиссии.Июльское значение показателя совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, и стало максимальным с апреля 2012 года. Индекс доверия европейских промышленных компаний поднялся в текущем месяце до минус 10,6 пункта с минус 11,2 пункта в июне, показатель доверия в сфере услуг увеличился до минус 7,8 пункта с минус 9,6 пункта. Индикатор потребительского доверия остался на уровне минус 17,4 пункта.
▼ Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в июле 2013 года на 1,9% в годовом выражении, как и в предыдущем месяце, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). Увеличение цен относительно июня составило 0,4%. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали повышения первого показателя на 1,8%, второго — на 0,3%. Июльские темпы инфляции в годовом выражении являются максимальными за пять месяцев.
► Средний показатель инфляции в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), составил в июне 2013 года 1,8% в годовом исчислении против 1,5% в мае и 1,3% в апреле, говорится в сообщении организации. Усиление инфляционного давления ОЭСР объясняет в первую очередь ростом цен на продовольствие и энергоносители. Повышение цен на энергоносители в прошлом месяце составило 3,4% по сравнению с 0,5% в мае, тогда как продукты питания подорожали на 2,2% после майского роста цен на 1,5%. Инфляция в странах ОЭСР в годовом исчислении без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания в июне замедлилась до 1,4%, с 1,5% месяцем ранее.
► Большинство провинций Китая не смогли достичь целевых темпов роста ВВП в первом полугодии 2013 года, что подчеркивает масштаб замедления развития второй по объему экономики мира, сообщает агентство Bloomberg. Из 30 провинций, отчитавшихся о динамике ВВП в январе-июне, 17 продемонстрировали показатели ниже запланированных, при этом ожидания во многих случаях были снижены по сравнению с предыдущим годом. В 2012 году не смогли достичь поставленных целей 14 провинций из 31.
Ожидается сегодня.
В России.
► Пенсионный фонд РФ проведет на «Московской бирже» отбор заявок кредитных организаций на размещение в депозиты 54 млрд рублей страховых взносов на срок 26 дней. Минимальная процентная ставка для аукциона установлена в размере 5,6% годовых.
► Министерство финансов России проведет аукцион по продаже семилетних облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26210 на сумму 15 млрд рублей.
► ОАО «ФосАгро» опубликует операционные результаты за первое полугодие 2013 года и проведет телефонную конференцию с участием замгендиректора А.Гурьева. (17:00)
► Совет директоров ОАО «Магнит» планирует рассмотреть вопрос о рекомендациях собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов по результатам первого полугодия 2013 финансового года.
В мире.
► Федеральное статистическое управление Германии опубликует данные о розничных продажах в июне. (10:00)
► Статистическое управление Европейского союза обнародует данные о безработице в июне, а также предварительные данные об изменении потребительских цен в июле. (13:00)
► Министерство торговли США опубликует предварительные данные об объеме ВВП во втором квартале. (16:30)
► Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) Федеральной резервной системы США завершит двухдневное заседание, по итогам которого объявит о размере базовой процентной ставки на ближайшее время. (22:00)
