Биржевые индексы Западной Европы преимущественно снизились на фоне разочаровавшей отчетности и завершения недели, DAX продолжил «ползком» обновлять исторические максимумы. Отметим, что биржевые индикаторы «ядра» еврозоны слабо изменились (CAC40: -0,1%;DAX:+0,1%), в то время как рынки Испании и Италии упали, соответственно, на 1% и 1,5%. EUROTop 100 и STOXX 600 потеряли по 0,1%. Из слабых отчетностей отметим Volvo и Electrolux.
Фондовые индексы США в пятницу продолжили повышаться, однако темпы роста были невысоки, как, впрочем, и торговая активность. Статистика продолжила выходить слабой (окончательный индекс потребдоверия от университета Мичигана – лишь 73.2 пункта вместо ожидавшихся 75; заказы на товары длительного пользования без учета транспорта в США показали неожиданно слабоотрицательную динамику (-0,1%) вместо ожидавшихся +0,5% м/м). Поводом для обновления исторических максимумов по S&P 500 в пятницу стали корпоративные новости (Microsoft, Amazon, UPS, Dupont), выведшие ряд акции-ньюсмейкеров на многолетние максимумы.
Российский рынок акций завершил неделю слабой разнонаправленной динамикой основных индексов. По итогам дня индекс ММВБ вырос на 0,1%, не сумев закрепиться ниже отметки в 1500 пунктов в первой половине торгов. Из важных новостей, пожалуй, отметим данные по увеличивающемуся экспорту Газпрома (-0,3%), акции которого смогли удержаться над уровнем 150 руб. В целом нефтегазовый сегмент смотрелся неплохо к концу дня: ЛУКОЙЛ (+1,1%), Газпромнефть (+0,8%), Татнефть (+0,6%), Роснефть (+0,3%). Слабо выглядела лишь Татнефть (-1,7%). В банковском секторе: ВТБ и «обычка» Сбербанка никуда особо не двинулись, в то время как менее ликвидные бумаги и «префы» Сбербанка выросли.
Общий фон для российского рынка в начале дня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США умеренно растут, азиатские рынки уверенно «плюсуют». Цены на нефть Brent стабилизировались у отметки 107 долл./барр. Старт российской торговой сессии пройдет в положительной зоне, в дальнейшем мы допускаем возврат в диапазон 1515-1525 ММВБ.
Особое мнение.
Избыточные резервы у банков Европы «закончились», пара евро-доллар – на 1,38. Что дальше?
Важным событием прошлой недели стало сокращение избыточных резервов банков в ЕЦБ ниже обозначенного европейским центробанком порогового уровня в 200 млрд евро (впервые с декабря 2011 г.), и тестирование парой евро-доллар отметки 1,38. Процесс сокращения ликвидности у банков и баланса ЕЦБ, длящийся с начала года, создал дополнительное повышательное давление на рынке МБК с конца лета и постепенно привел к тому, что этот фактор стал решающим для пары евро-доллар. Конечно, рост евро к доллару идет исключительно из-за политики слабого доллара, которой следуют США. Но и по отношению к йене евро потихоньку крепнет! Таким образом, политика ЕЦБ уже угрожает не только банкам слабых стран, но и экономике Европы, только-только начинающей показывать первые признаки оживления и не готовой к сильному евро.
Корпоративные и отраслевые события.
Полюс Золото выплатит дивиденды, но пока в России.
Совет директоров ОАО «Полюс Золото» рекомендовал акционерам на внеочередном собрании одобрить выплату дивидендов по результатам 9 месяцев 2013 года в размере 26,23 рубля на обыкновенную акцию, сообщила компания. Собрание пройдет 27 декабря, дата закрытия реестра акционеров — 14 ноября.
Норникель: дивиденды за 9 мес. – сюрприз для акционеров.
Совет директоров ГМК «Норильский никель» 29 октября утвердит рекомендацию по дивидендам за девять месяцев 2013 года, сообщила компания. Совет также рассмотрит вопрос о созыве внеочередного собрания акционеров на 20 декабря. Планируемая дата закрытия реестра — 1 ноября.
Отчетность Mail.ru Group: все внимание на денежные средства.
Mail.ru Group в III квартале 2013 года увеличила выручку на 32,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 6,59 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
ММК: подвели печи и рабочие.
Производство стали за III квартал составило 2,874 млн тонн, что ниже на 7% по сравнению со II кварталом этого года. Общее производство товарной продукции в группе ММК (за вычетом внутренних оборотов) в III квартале составило 2,64 млн тонн, что также на 7% ниже по сравнению со II кварталом текущего года.
На старт, внимание, марш: ЛУКОЙЛ бурит на Западной Курне-2.
Компания сообщила о первой пробуренной скважине на месторождении в Ираке «Западная Курна-2», которая дала фонтанный приток высококачественной легкой нефти. Операция проводится в рамках пуско-наладочных работ.
Роснефть: Ванкор забуксовал.
Госкомпания сообщила, что пик нефтедобычи на Ванкорском месторождении будет достигнут на 5 лет позже, чем запланировано. Так, только к 2019 году Роснефть сможет добывать 25 млн тонн, которые должна была извлекать уже в этом году. Текущий уровень добычи на Ванкоре составляет 21,3 млн тонн. Корректировка связана с оптимизацией всех планов Роснефти по Ванкору из-за приобретения ТНК-ВР.
Газпром подогрел Европу.
Российский газоэкспортный монополист Газпром увеличил суммарные поставки газа в страны дальнего зарубежья в январе-сентябре 2013 года на 14,6% относительно аналогичного периода 2012 года – до 122,2 миллиарда кубометров, следует из статистических данных ЦДУ ТЭК.
Дикси: за торговыми площадями погонишься – трафик потеряешь.
Дикси Групп в сентябре 2013 года увеличила выручку на 24,2% г/г, до 14,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. По итогам 9 месяцев выручка Дикси выросла на 23,2% г/г, до 131,5 млрд рублей. Сеть магазинов «у дома» под вывеской Дикси, которая приносит ритейлеру основные доходы, в прошлом месяце увеличила продажи на 38% г/г (10,8 млрд рублей). За 9 месяцев выручка сети выросла на 49% г/г. Рост обусловлен органическим развитием, а также переводом магазинов, ранее принадлежавших ГК «Виктория», в сеть «Дикси».
