Ведущие фондовые индексы Европы в понедельник выросли на фоне опубликованных позитивных данных макроэкономической статистики. В фаворитах вчера оказался британский FTSE-100, прибавивший 0,4% в контексте повышения Конфедерацией британской промышленности (CBI) прогнозов по росту ВВП Великобритании, подкрепленных ожиданиями сохранения деловой активности на повышенном уровне.
Американский фондовый рынок в понедельник прибавил в основном благодаря оптимизму в энергетическом секторе, индекс которого вчера подскочил на 1,4% из-за роста котировок акций Exxon Mobil (+2,5%), Pioneer Natural (+3,9%) и Peabody Energy (+3,8%), поддержанного позитивными корпоративными новостями. Слабее других вчера выглядел американский финансовый сектор, индекс которого вырос всего на 0,1% на фоне муссирующейся информации о том, что ФРС США может приступить к сокращению программ количественного стимулирования (QE), если экономическая ситуация продолжит улучшаться.
Рынок акций РФ в понедельник был закрыт в связи с нерабочим днем, а на прошедшей неделе он подрос. Индекс ММВБ, подсчитываемый в рублях, за неделю вырос на 0,7%, удержавшись выше важного психологического уровня в 1500 пунктов. В отраслевом спектре фаворитом стал отечественный потребительский сектор, индекс которого за неделю поднялся на 2%. Тут вырос не столько ликвидный Магнит (+0,8%), сколько малоликвидные акции (Аптеки 36.6: 4,0%; Разгуляй: +4,0%; ПРОТЕК: +3,3%). Из ключевых сегментов в явных лидерах роста были банки: ВТБ выглядел лучше Сбербанка на «технике» и слухах о возможном повышении веса в MSCI.
Общий фон для российского рынка в начале дня сегодня складывается умеренно позитивным. Фьючерсы на индексы США и азиатские рынки показывают разнонаправленную динамику. Цены на нефть Brent пытаются закрепиться выше отметки в $106 за баррель. Старт российской торговой сессии мы ожидаем сегодня увидеть в нейтрально-позитивном ключе с повышением индекса ММВБ примерно на 0,2%, и последующей его попыткой взять уровень в 1520 пунктов.
Особое мнение.
Превью заседания ЕЦБ: смягчение политики не за горами, евро может вернуться к 1,33-1,34.
К концу октября диспозиция на валютном рынке стала смещаться в пользу доллара США на фоне решения ФРС повременить с началом сокращения выкупа активов, а также спекуляций на тему дальнейшего смягчения монетарной политики ЕЦБ на фоне стагнации в европейской экономике и усиливающегося спада в кредитовании. Мы ожидаем, что ЕЦБ может понизить ключевую ставку до конца года (возможно – уже на ближайшем заседании 7 ноября) на 25 б.п. на фоне ослабления ценового давления (инфляция в еврозоне в октябре сократилась до 0,7% — минимум с ноября 2009г.), не вполне уверенной динамики индексов PMI и сложной ситуации на рынке труда. Кроме того, впереди (скорее всего, это перспектива следующего года) – новый раунд LTRO. На наш взгляд, для ЕЦБ было бы логичным объявить об LTRO уже после понижения базовой ставки, поскольку в противном случае банки вновь будут наиболее консервативно подходить к распределению полученных средств (инвестировав их в высоконадежные облигации), ожидая дальнейшего смягчения кредитных условий.
Корпоративные и отраслевые события.
Металлурги повышают цены.
ММК повышает декабрьские цены на холодный и горячий прокат на 1-2%, сообщили «Интерфаксу» в компании. Череповецкий металлургический комбинат (ЧерМК), один из крупнейших заводов ОАО «Северсталь», также повысил цены на плоский прокат на 1,5-2%, произведенный в декабре. В частности, «Северсталь» планирует поднять цены на горячекатаный тонкий прокат и холоднокатаный прокат, сообщили «Интерфаксу» в компании.
Новатэк манит испанцев сжиженным газом.
Испанская газовая компания Fenosa заключила долгосрочный контракт на покупку 2,5 миллионов тонн сжиженного природного газа в год с будущего СПГ-завода Новатэка на Ямале. Контракт рассчитан на 20 лет.
Газпром с Сибуром договорись о совместном производстве продуктов газовой химии.
Газохимический холдинг Сибур планирует покупать переработанный газ у проектируемого Газпромом газохимического завода на Дальнем Востоке, следует из меморандума, подписанного двумя компаниями. В совместном пресс-релизе крупнейшего производителя и крупного переработчика газа говорится, что стороны договорились о совместном производстве продуктов газовой химии в Амурской области. Экспортный монополист, обещающий «распаковать» крупные месторождения Дальнего Востока – Чаянду и Ковыкту, собирается построить на их ресурсной базе газоперерабатывающий завод.
Лукойл начал разрабатывать новые месторождения Кандымской группы.
По информации пресс-службы компании «Лукойл Узбекистан», начата промышленная эксплуатация новых месторождений Кандымской группы в Узбекистане «Северный Шады» и «Кувачи-Алат». Предполагается, что в рамках проекта «Ранний газ Кандым» будет осуществляться ежегодная добыча 2,2 миллиардов кубических метров природного газа.
