В ходе пятничной сессии на российском фондовом рынке преобладали позитивные настроения. Российские фондовые индексы в очередной раз обновили максимумы года, в частности по индексу ММВБ вершина была установлена на отметке 1318,63 пункта. Драйвером роста послужил внешний фон и ожидание позитивной отчетности компаний США.
После закрытия российского рынка внешний фон продолжил улучшаться, что способствует продолжению покупок на открытии. Фьючерсы на индексы США торгуются в символическом плюсе, поддерживая «быков» на российском фондовом рынке. Фьючерс на индекс S&P 500 консолидируется вблизи отметки 1070 пунктов, что примерно на 5 пунктов выше уровней, при которых состоялось закрытие на российском фондовом рынке. Также на открытие повлияет ход торгов на американском рынке, где закрытие состоялось на максимальных уровнях.
Фьючерсы на нефть также способствуют формированию длинных позиций. Фьючерс на нефть марки Brent торгуется вблизи $70,5 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам оказывает изменение прогноза со стороны МЭА по спросу на нефть. Отрицательным фактором для сырьевым котировок выступает американский доллар, который существенно укрепился на данных по сальдо торгового баланса США.
Открытие российского рынка видится в позитивной зоне. Уровнями сопротивления для российского рынка станут годовые максимумы, установленные в пятницу. Так, потенциал движения вверх по индексу ММВБ до максимума года составляет менее процента. Однако на позитивном фоне данная отметка может не устоять. В целом сессия обещает быть довольно нейтральной. На американском рынке торги не проводятся в связи с Днем Колумба. На азиатских площадках царят разнонаправленные настроения, в частности китайский индекс прибавляет 0,26%. На японском рынке так же, как и на фондовом рынке США, торги сегодня не проводятся.
Макростатистический фон сегодня будет спокойным, что не способствует высокой волатильности. Активный сезон отчетности начнется только завтра. Так, торги на российском рынке будут проходить спокойно, а консолидация на высоких уровнях, скорее всего, продолжится. Несмотря на высокие уровни существенной фиксации прибыли сегодня не ожидается, что связано с ожиданиями позитивных отчетностей: завтра будут опубликованы в частности отчеты Johnson & Johnson и Intel.
Наиболее интересно сегодня будут выглядеть акции нефтегазовых компаний, поддерживаемые ценами на нефть. Наименее привлекательными смотрятся акции «ЛУКОЙЛа» и обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Данные акции выглядят очень перекупленными, поэтому рост на ценах на нефть может смениться фиксацией прибыли на спокойном внешнем фоне.
Акции банковского сектора на открытии будут поддержаны фьючерсами на индексы США. После позитивного открытия прибыль, скорее всего, будет частично зафиксирована.
Наталья Лесина, ГК «АЛОР»
