Долговые американские проблемы способствуют тестированию поддержек, — Наталья Лесина, ГК "АЛОР"

Закрытие недели по индексу ММВБ состоялось на важном уровне 1730 пунктов, но внешний фон не способствует отскоку вверх от данной отметки. Американский рынок завершил сессию смешанно: индекс Dow Jones снизился на 0,34%, индекс S&P500 — вырос на 0,09%. Росту препятствовал ряд факторов: в четверг индексы завершили день вблизи мощных сопротивлений, поводов для пробития которых не поступало. Отчетности, оглашенные до открытия торгов, оказались преимущественно негативными. Снижению фьючерсов на индексы США (фьючерсы теряют более процента) способствуют новости по госдолгу США: на выходных план по решению американский долговых проблем не был принят Сенатом США. Данная новость обострила опасения инвесторов, поскольку до начала августа необходимо повысить предельно допустимое значение госдолга США, чтобы препятствовать возникновению технического дефолта. Таким образом, у американских политиков есть всего лишь неделя на достижение консенсуса и, соответственно, решение проблемы.
На азиатских рынках также отыгрываются опасения технического дефолта США. Китайский индекс снижается более чем на 2%, японский индекс — на 0,8%. Японская йена теряет позиции к доллару, поскольку доллар США растет к евро. Ослабление японской валюты поддерживает японский Nikkei, что позволяет индексу выглядеть немного лучше.
Ранее инвесторов в первую очередь беспокоили проблемы Греции, но на прошлой неделе был принят новый план помощи данной стране, по результатом которого Moody`s все же понизило рейтинг станы до уровня «Са» с уровня «Саа1». Но если ранее в центре внимания была Греции и долговые проблемы других европейских экономик, то уже сегодня в фокусе внимания окажутся США. Американские новости вызвали откат мировых фондовых индексов и фьючерсов на них от сопротивлений: фьючерс на индекс S&P500 за день отступил от 1350 пунктов и ушел в район 1330 пунктов. При продолжении распродаж фьючерс может опуститься к 1315 пунктам.
Также под давлением оказался и сырьевой рынок: укрепление доллара к евро и нерешенность американских проблем привели к мощной коррекции фьючерсов на нефть марки Brent, торгующихся ниже $118 за баррель.
Технической целью для коррекции вниз по индексу ММВБ является район 1710 пунктов: на отметке 1712,94 пункта проходит 100-дневная скользящая средняя, а на отметке 1709,86 пункта проходит 10-дневная скользящая средняя. При продолжении распродажи поддержкой станет психологическая отметка 1700 пунктов. Сопротивлением является 1730 пунктов.
Сегодня на ход торгов может повлиять выступление председателя ЦБ Японии в отношении дальнейшей политики. В 16:30 мск будут оглашены данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Чикаго. До открытия торгов интересных отчетностей не ожидается, в связи с чем, на события день довольно спокоен и смены настроений внутри сессии не предвидится. В течение дня возможен лишь технический отскок вверх от поддержек, поскольку фундаментальный позитив вряд ли появится.
Под давлением могут оказаться акции банковского сектора, поскольку бумаги традиционно выглядят хуже рынка в момент снижения аппетита к риску у инвесторов. Поддержкой по акциям Сбербанка является 200- и 100-дневные скользящие средние — 100,81 руб. и 100,46 руб. Далее поддержкой выступит 100 руб.