Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Сегодня состоится заседание министров финансов еврозоны, есть опасения, что лидеры стран европейского валютного союза не смогут прийти к общему мнению, что ставит под вопрос меры поддержки государств и банков, другими словами меры по смягчению монетарной политики сейчас под вопросом. Также негативные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу сдерживают ослабление евро и укрепление доллара. Соотношение единой европейской валюты и американского доллара стабилизировались и возможно сегодня в первой половине дня евро немного укрепиться, валютная пара евро/доллар достигнет значений 1,2300 – 1,2320. На этом фоне прекратили снижение цены на нефть. Спред между Brent и WTI вновь расширяется, иранский вопрос продолжает оказывать влияние на стоимость североморской смеси.


Сегодня в начале дня рубль продолжил слабеть и торгуется к доллару на уровне 33,05. Опасения игроков по заседанию Еврокомиссии пересиливают умеренное повышение цен на нефть. Соотношение евро и российского рубля также растет и находится в начале понедельника на уровне 40,60 – 40,65. Индекс ММВБ будет умеренно расти, цель — 1420 пунктов. Спросом будут пользоваться ликвидные акции.
6 июля – Euronews. В июне в Америке появилось 80 тысяч новых рабочих мест, что на 10 тысяч меньше прогнозов экспертов.
Американские частные компании наняли 84 тысяч человек (против 105 тысяч в мае), государство уволило 4 тысячи. И хотя цифры за май правительство пересмотрело в сторону повышения (с 69 до 77 тысяч), для восстановления рынка занятости этого мало.
В июне безработица осталась на уровне мая – 8,2% отношении трудоспособного населения страны. Но и эти цифры для Америки – многолетний рекорд. На этом фоне давление на Центробанк США, вероятно, возрастет: от ФРС будут требовать новых мер по стимулированию роста деловой активности.
9 июля – РБК. В Китае в июне 2012г. инфляция составила 2,2%, говорится в отчете Национального бюро статистики Китая, передает Reuters. Этот показатель стал самым низким за последние 2,5 года.
Индекс цен производителей (Producer Price Index) снизился на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Снижение индекса PPI происходит четыре месяца подряд, оно свидетельствует, в частности, о сокращении спроса на промышленные товары.
«Экономическая ситуация в Китае сейчас в целом стабильная, но нам угрожает замедление экономики. Мы должны увеличить масштаб и повысить качество государственной политики. Китай должен сохранить активную фискальную политику, чьей основной задачей станет доработка налоговых льгот», — отметил премьер-министр КНР премьер-министр Вэнь Джабао.
При этом глава правительства подчеркнул, что власти должны вести сдержанную монетарную политику, чтобы разрешить противоречие между спросом и предложением на кредиты и ликвидность.
Отметим, что экономика Китая постепенно замедляется. В I квартале 2012г. рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики ожидают, что во II квартале 2012г. рост ВВП Китая составит 7,6%.
6 июля – РБК. Международные резервы РФ в июне 2012г. выросли на 0,76% по сравнению с маем 2012г. и составили на 1 июля 2012г. 514 млрд 317 млн долл., говорится в материалах Центрального банка России. С начала 2012г. золотовалютные резервы страны выросли на 3%. На 1 января 2012г. их размер составлял 498 млрд 649 млн долл.
Резервные активы в иностранной валюте на 1 июля 2012г. составили 454 млрд 907 млн долл., увеличившись по сравнению началом года на 3,1% и по сравнению с 1 июня с.г. — на 0,44%. Специальные права заимствования (SDR) с начала 2012г. снизились на 1,13% — до 8 млрд 630 млн долл. Резервная позиция в Международном валютном фонде на 1 июля 2012г. по сравнению с показателем на 1 января 2012г. увеличилась на 9,7% и составила 4 млрд 456 млн долл.
В целом валютные резервы РФ с начала 2012г. выросли на 3,08% и составили 467 млрд 992 млн долл. При этом за июнь с.г. валютные резервы выросли на 0,6%.
Объем монетарного золота по состоянию на 1 июля 2012г. достиг 46 млрд 325 млн долл., увеличившись с начала года на 3,6%. При этом за июнь с.г. объем монетарного золота вырос на 2,25%.
Международные резервы РФ представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ по состоянию на отчетную дату. Международные резервы состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на 0,68%. Сегодня индекс торгуется по 83,275 пункта (-0,12%). Валютная пара EUR/USD в пятницу снизилась до 1,2291 (-0,82%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2295 (+0,03%).
Европейские индексы завершили предыдущие торги падением. FUTSEE 100 потерял 0,53%, DAX опустился на 1,92%, французский CAC 40 снизился на 1,88%.
Американские индексы по итогам торгов в пятницу упали. S&P500 снизился на 0,94%, Dow Jones опустился на 0,96%. Лучше рынка компании, предоставляющие потребительские услуги (-0,24%), в аутсайдерах сектор технологии (-1,81%). Бразильский индекс Bovespa снизился на 1,75 %.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают негативную динамику. Контракт на S&P500 теряет 0,30%, фьючерс на Dow Jones опускается на 0,22%. Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225
снижается на 1,31%, в Гонконге Hang Seng теряет 1,48%, индийский SENSEX опускается на 0,44%.
Россия.
Индекс ММВБ по итогам пятничных торгов снизился на 1,50%, Индекс РТС на основной сессии потерял 2,19%. Лучше рынка потребительский сектор (-0,23%), в аутсайдерах банки (-2,15%).
Ключевая статистика на сегодня:
Индекс доверия инвесторов от Sentix в Еврозоне (12:30);
Выступление Фр. Олланда (13:15);
Встреча министров финансов стран еврозоны (19:00).
Рынок энергоносителей.
По итогам прошедшего торгового дня контракт на Light Sweet потерял 3,18%; Brent опустился на 2,49%. Сегодня Light Sweet торгуется по $84,81 (+0,43%); Brent стоит $98,74 (+0,56%). Спред между Brent и Light Sweet немного расширился до $13,93. Природный газ по итогам пятничной сессии опустился на 5,74%, в настоящий момент котировки растут и составляют $2,797 (+0,76%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G упал на 1,52%, RTSog потерял 2,35%.
В лидерах на ММВБ акции Сургутнефтегаз преф. (+0,94%) и акции Газпромнефти (+0,04%). В аутсайдерах бумаги НОВАТЭКа (-3,93%) и обыкновенные акции Сургутнефтегаза (-2,01%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший торговый день немного ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 0,75%, сегодня торгуется на уровне 36,2975 (+0,05%), при этом доллар укрепился к рублю на 1,25% до 32,8995 руб.; евро подросла до 40,3825 руб. (+0,25%).
Средства на корсчетах банков увеличились на 29,95 млрд. руб., депозиты в ЦБ сократились на 2,382 млрд. руб.
Ставка овернайт выросла на 15,00 б.п. и составляет 5,3950 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL снизился на 2,15%, на РТС RTSfn потерял 2,96%.
В лидерах на ММВБ акции Банка Москвы, которые снизились на 0,21%, а также привилегированные акции Банка Возрождение, потерявшие 0,47%. Хуже рынка акции ВТБ, которые потеряли в ходе сессии 3,83%, а также бумаги РосБанка, упавшие на 2,79%.



Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают негативную динамику.
Стоимость тройской унции золота составляет $1582,75. Серебро снизилось до $27,2375. Соотношение стоимости золота и серебра выросло до 58,11.
Медь по итогам торгов в пятницу снизилась на 2,46%, сегодня торгуется по $7534,5 (-2,14%), Никель в пятницу опустился на 4,69%, сегодня снижается на 3,34% до $16110. Цинк в ходе пятничных торгов подешевел на 2,72%, сейчас торгуется на уровне $1841 (-0,38%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне составляет $405 (+0,00%), контракт на уголь в пятницу вырос на 0,00%, в настоящее время торгуется по $56,33 (-0,30%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М опустился на 1,16%, на РТС RTSmm потерял 2,04%.
В лидерах на ММВБ бумаги ТМК, которые выросли на 2,27%, а также акции Норильского никеля, прибавившие 0,00%. Хуже рынка акции Белона, которые потеряли в ходе сессии 2,91%, а также акции ММК, упавшие на 2,75%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы по итогам прошедших торгов снизилась на 3,80%, сегодня растет на 1,71% и составляет $804,75. Котировки Риса на пятничных торгах опустились на 0,64%; сейчас прибавляют 0,58% и составляют $14,85. Кукуруза за прошедший день подешевела на 3,22%; сегодня цена составляет $761,5 (+2,46%). Стоимость Соевых бобов опустилась на 0,42%; сейчас котировки растут на 1,93% и составляют $1651. Котировки на Какао сегодня теряют 3,15% и составляют $2245. В настоящий момент Сахар прибавляет 1,51%, цена $22,25.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS снизился на 0,23%, RTScr просел на 1,09%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции М.Видео, которые выросли на 4,52%, также хорошо торговались бумаги Верофарма (+1,29%). В аутсайдерах бумаги Магнита (-4,09%) и акции Группы Разгуляй (-1,69%).



Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR снизился на 0,54%, на РТС отраслевой индекс RTSeu потерял 1,26%. На ММВБ лучше рынка акции ТГК-13, которые выросли на 2,62%, также хорошо смотрелись бумаги МРСК Волги (+1,50%). В аутсайдерах бумаги ТГК-2 прив. (-6,62%) и акции МОЭСК (-3,07%).
Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF опустился на 0,77%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 1,91%. Лучше рынка акции РКК Энергия, которые выросли на 8,36%, хорошо смотрелись бумаги Казанского ВЗ (+3,53%). В аутсайдерах бумаги ОАК (-3,26%) и акции КамАЗа (-2,30%).
Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC снизился на 0,57%.
Лучше рынка торговались акции БашИнформСвязи (преф.), которые выросли на 6,50%, также хорошо смотрелись акции Центрального телеграфа (+0,46%). В аутсайдерах бумаги АФК Системы (-2,32%) и акции РБК (-2,30%).