Ежедневный обзор рынка акций и товарно-сырьевого рынка, — UFS Investment Company

Внешний фон.
Данные по ВВП вчера не удивили рынок, как мы и опасались, – они вышли в рамках прогноза и особой реакции в результате не последовало. А вот данные по запасам действительно разочаровали спекулянтов в нефти, и это придаст негативный импульс российскому рынку на открытии. Во второй половине дня стоит обратить внимание на данные по рынку труда в США. Глобально рынки по-прежнему торгуются в ожидании речи Бернанке в Джексон Хоуле. И мы по-прежнему ожидаем, что никаких позитивных сигналов от главы ФРС не поступит. А это будет расценено рынками как негатив.

Хуже рынка сегодня могут выглядеть нефтяные бумаги и Газпром. 30 августа — Сегодня проходит встреча канцлера Германии А. Меркель с китайским руководством. Китайский премьер уже заявил, что его страна готова продолжить покупать европейские облигации, но после полной оценки рисков. Таким образом, Китай, как и ФРС, ждет от ЕЦБ оглашение программы выкупа государственных облигаций на открытом рынке.
Мы не ожидаем никаких громких заявлений по итогам встречи. Китай должен внести вклад в смягчение позиции Германии по выкупу суверенных облигаций. Однако никаких явных действий, скорее всего не будет предпринято до середины-конца сентября. Однако до тех пор настроения в Европе могут оставаться спокойными.
Индекс доллара DXY по итогам вчерашних торгов вырос на 0,22%. Сегодня индекс торгуется по 81,479 пункта (-0,09%). Валютная пара EUR/USD в среду опустилась до 1,2527 (-0,35%), в настоящее время торгуется на уровне 1,2549 (+0,18%).
Европейские индексы завершили предыдущий день разнонаправленно. FUTSEE 100 потерял -0,56%, DAX поднялся на 0,11%, французский CAC 40 опустился на 0,51%.
Американские индексы по итогам вчерашних торгов выросли. S&P500 увеличился на 0,08%, Dow Jones вырос на 0,03%. Лучше рынка компании телекоммуникационного сектора (+0,70%), в аутсайдерах нефтегазовый сектор (-0,59%). Бразильский индекс Bovespa понизился на 1,78%.
Фьючерсы на американские индексы в настоящее время показывают негативную динамику. Контракт на S&P500 теряет 0,32%, фьючерс на Dow Jones снижается на 0,27%.
Азиатские площадки в минусе. Японский NIKKEI 225 снижается на 0,95%, в Гонконге Hang Seng теряет 1,14%, индийский SENSEX опускается на 0,37%.
Россия.
Индекс ММВБ вчера снизился на 0,94%, Индекс РТС на основной сессии потерял 1,31%. Лучше рынка
потребительский сектор (+0,71%), в аутсайдерах энергетика (-2,86%).
Ключевая статистика на сегодня.
Уровень безработицы в Германии (11:55);
Потребительское доверие в Еврозоне (13:00);
Выступление президента Еврокомиссии Ж. Баррозу (13:00);
Личные доходы и расходы в США (16:30);
Первичные заявки на пособие по безработице в США (16:30);
Пресс-конференция директора департамента внешних связей МВФ Г. Райса (18:30);
Встреча министров финансов стран АТЭС в Москве.
Корпоративные события на сегодня.
Объявление финансовых результатов EVRAZ за 1 полугодие 2012 года;
Публикация результатов Ростелекома за 2 квартал 2012 по МСФО;
Публикация отчетности группы Интегра по МСФО за 1 полугодие 2012 года;
Заседание совета директоров Аэрофлота;
Публикация финансовых результатов группы О’Кей по МСФО за 1 полугодие 2012 года;
Заседание совета директоров НОВАТЭКа;
Объявление финансовых результатов Polymetal за 1 полугодие 2012 года по МСФО;
Заседание совета директоров Э.ОН Россия;
Отчетность Nordgold по МСФО за 1 полугодие 2012 года.
Газпром: Штокман остановлен (негативно).
Газпром отложил освоение гигантского Штокмановского месторождения на неопределенный срок. «На данном этапе реализация проекта невозможна. У нас значительные запасы газа, мы не должны принимать поспешных решений», — заявил член правления газовой монополии Всеволод Черепанов.
По его словам, «Газпром» и его партнеры по проекту — норвежская Statoil и французская Total — пришли к соглашению, что расходы по нему слишком велики, чтобы он мог быть реализован на данном этапе. Теперь партнеры собирают новую информацию, касающуюся освоение месторождения.
Формально зарубежные партнеры вышил из проекта еще в июле. Ожидалось, что Газпром найдет новых партнеров, но на этот раз добро уступило под натиском здравого смыла. Проект экономически абсурден при сложившейся конъюнктуре. В общем и целом, решение «бросить чемодан без ручки» — правильное, и его стоило принять гораздо раньше. Тем не менее, Штокман – всегда был больше политическим проектом, нежели экономическим, а для политического проекта отступление – это удар по репутации. Поэтому инвесторы могут негативно отреагировать в бумагах Газпрома. Но реакция не будет длительной, так как ситуация по большей части уже отыграна.
ЕВРАЗ: результаты также слабые (нейтрально).
Группа компаний Evraz plc завершила первое полугодие 2012 года с чистым убытком по МСФО в $50 млн. против чистой прибыли в $263 млн. в январе-июне прошлого года, сообщает компания.
Консолидированная выручка сократилась в годовом исчислении на 9,1% — с $8,38 млрд. до $7,62 млрд.. Консолидированная EBITDA — на 27,9%: с $1,63 млрд. до $1,17 млрд.
По состоянию на 30 июня 2012 года чистый долг Evraz сократился в годовом исчислении на 5,8% — с ;6,442 млрд. до $6,07 млрд.
Уже ясно, что 2К12 был слабым для металлургов, и ЕВРАЗ не стал исключением. Убытки по курсовым разницам (из-за обесценения валютных активов) и крайне слабые результаты угольного сегмента говорят сами за себя.
Позитивные моменты – сокращение долговой нагрузки и улучшение эффективности стального производства. Мы оцениваем результаты группы нейтрально, поскольку они укладываются в рамки ожиданий и соответствуют тем тенденциям, которые уже были продемонстрированы в отчетах других металлургических компаний.
Рынок энергоносителей.
По итогам вчерашнего дня контракт на Light Sweet потерял 0,87%; Brent подешевел на 0,04%. Сегодня Light Sweet торгуется по $95,18 (-0,32%); Brent стоит $112,79 (+0,22%). Спред между Brent и Light
Sweet расширился до $17,61.
Природный газ по итогам вчерашней сессии вырос на 2,72%, в настоящий момент котировки снижаются и составляют $2,673 (-0,45%).



Акции компаний нефтегазового сектора.
Индекс нефтяных компаний MICEX O&G опустился на 0,85%, RTSog потерял 1,18%.
В лидерах на ММВБ акции Татнефть преф. (+0,41%) и акции ЛУКОЙЛа (-0,37%). В аутсайдерах бумаги НОВАТЭКа (-1,40%) и акции Сургутнефтегаза (-0,97%).
Ликвидность.
Рубль за прошедший день ослаб. Бивалютная корзина подорожала на 0,45%, сегодня торгуется на уровне 35,9809 (+0,34%), при этом доллар укрепился к рублю на 0,75% до 32,2190 руб.; евро выросла
до 40,3177 руб. (+0,22%).
Средства на корсчетах банков сократились на 32,103 млрд. руб., депозиты в ЦБ уменьшились на 4,297 млрд. руб.
Ставка овернайт снизилась на 21,00 б.п. и составляет 5,6400 п.п.



Акции банков.
Индекс банковского сектора ММВБ MICEX FNL опустился на 1,26%,
на РТС RTSfn потерял 0,80%.
В лидерах на ММВБ привилегированные акции Банка Возрождение, которые выросли на 0,00%, а также бумаги Банка Москвы, потерявшие 0,01%. Хуже рынка обыкновенные акции Банка Возрождение, которые потеряли в ходе сессии 3,58%, а также бумаги ВТБ, упавшие на 2,44%.
Рынок металлов.
Драгоценные металлы показывают негативную динамику.
Стоимость тройской унции золота составляет $1658,2. Серебро снизилось до $30,7475. Соотношение стоимости золота и серебра незначительно снизилось до 53,93.
Медь вчера подешевела на 0,87%, сегодня торгуется по $7561,5 (-0,43%), Никель в среду снизился на 1,10%, сегодня поднялся на 0,29% до $16240,75. Цинк в ходе вчерашних торгов подешевел на 1,47%, сейчас торгуется на уровне $1831,5 (-0,99%).
Цена на стальные заготовки в Лондоне упала до $365 (-1,35%), контракт на уголь вчера вырос на 3,80%, в настоящее время торгуется по $57,95 (-0,29%).



Акции металлургических компаний.
Индекс сырьевого сектора ММВБ MICEX М&М опустился на 2,91%, на РТС RTSmm потерял 2,76%.
В лидерах на ММВБ бумаги РусАла, которые выросли на 0,15%, а также акции Белона, потерявшие 0,25%. Хуже рынка акции ТМК, которые потеряли в ходе сессии 4,01%, а также акции ММК, упавшие на 3,59%.
Сельскохозяйственный сектор.
Стоимость Пшеницы вчера увеличилась на 3,60%, сегодня снижается на 0,48% и составляет $881,25. Котировки Риса на вчерашних торгах опустились на 1,04%; сейчас прибавляют 0,13% и составляют $15,245. Кукуруза за прошедший день подорожала на 2,63%; сегодня цена составляет $809,75 (-0,06%). Стоимость Соевых бобов поднялась на 1,77%; сейчас котировки падают на 0,30% и составляют $1758. Котировки на Какао к закрытию увеличились на 4,01%; сегодня теряют 0,19% и составляют $2619. В настоящий момент Сахар прибавляет 0,00%, цена $19,76, на вчерашней сессии он подешевел на 1,84%.



Акции компаний потребительского сектора.
Индекс компаний потребительского сектора MICEX CGS вырос на 0,71%, RTScr прибавил 0,20%.
На ММВБ лучше рынка смотрелись акции М.Видео, которые выросли на 3,38%, также хорошо торговались бумаги Дикси (+0,56%). В аутсайдерах бумаги Аптек 36.6 (-3,58%) и акции Балтики (-2,12%).
Акции электроэнергетических компаний.
Индекс компаний электроэнергетики MICEX PWR снизился на 2,86%, на РТС отраслевой индекс RTSeu потерял 3,44%.
На ММВБ лучше рынка торговались акции ТГК-9, которые выросли на 14,15%, также хорошо смотрелись бумаги ТГК-2 прив. (+6,96%).
В аутсайдерах бумаги Холдинга МРСК (-5,16%) и акции ОГК-5 (-4,99%).



Акции машиностроительных компаний.
Индекс машиностроительных компаний MICEX MNF опустился на 0,75%, на РТС отраслевой индекс RTSin потерял 1,09%.
Лучше рынка торговались акции ОМЗ, которые выросли на 1,57%, также хорошо смотрелись бумаги Группы ГАЗ (+0,53%). В аутсайдерах бумаги Иркута (-2,73%) и акции РКК Энергия (-2,09%).



Акции компаний связи, IT и медиа.
Индекс компаний телекоммуникационного сектора MICEX TLC опустился на 0,41%.
Лучше рынка торговались акции Ростелекома (преф.), которые выросли на 2,34%, также хорошо смотрелись обыкновенные акции Ростелекома (+0,21%). В аутсайдерах бумаги Центрального телеграфа (-1,85%) и акции МТС (-2,09%).