Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии понедельника российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:28 индекс ММВБ вырос на 1,94%, а индекс РТС прибавил 2,23%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате благоприятного внешнего фона, стремились всё выше и выше. Основной причиной оптимизма по всему миру стали новости о достижении в воскресенье вечером соглашения между американскими законодателями касательно увеличения планки госдолга страны, о котором сообщил Барак Обама. Не смотря на то, что законопроект ещё должен получить одобрение в Конгрессе, уже сейчас рынки воспринимают вопрос как решенный, ведь республиканцам и демократам не удавалось найти компромисс в течение нескольких месяцев. Проведенные в ходе выходных переговоры и близость даты возможного технического дефолта США (2 августа) в итоге привели к тому, что обе стороны пошли на уступки по ряду рассматриваемых вопросов. На данный момент программа предполагает повышение лимита госдолга как минимум на $2,1 трлн (сейчас лимит составляет $14,3 трлн) и сокращение государственных расходов в течение ближайших 10 лет как минимум на $2,4 трлн.
На торгах в Азии и Европе сегодня, в результате новостей из США, можно наблюдать преимущественно оптимистичные настроения, которые не смогли испортить худшие, нежели ожидалось, данные по индексам деловой активности в промышленности Германии и Великобритании. Индикаторы в июле сократились на большую, нежели прогнозировалось, величину, а индекс Великобритании упал ниже 50 пунктов, сигнализируя замедление активности в отрасли. Аналогичный индикатор Еврозоны опустился с 52 до 50,4 пункта, оправдав средние прогнозы, в то время как уровень безработицы региона в июне остался на прежнем значении 9,9%, как и ожидалось. Статистика из Китая сегодня, напротив, порадовала рынки и показала, что индекс деловой активности в промышленности в июле хоть и снизился с 50,9 до 50,7 пункта, но оказался лучше прогнозов падения до 50,1 пункта.
К 14:28 фьючерсы на основные фондовые индексы США растут более чем на 1%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в плюсе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре прибавляют 1,21%, торгуясь на уровне $96,85 за баррель. Стоимость золота и серебра, на фоне роста интереса инвесторов к рискованным активам, идет вниз.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить котировки Новатэка (+4,94%) и бумаги Банка <Возрождение> (+2,23%). Обыкновенные акции Сургутнефтегаза при этом прибавляют 2,51%. Положительную динамику сегодня показывают почти все ликвидные бумаги, однако, в лидерах падения пребывают бумаги МРСК ЦП (-2,27%) и котировки Полиметалла (-0,59%).
Акции Новатэка преодолели прошлый исторический максимум, расположенный в районе 417 руб и поднялись к отметке 419 руб. С технической точки зрения сила восходящего движения по бумагам растет, что может способствовать их дальнейшему повышению. Опасение вызывает лишь близость акций к зоне перекупленности.
Обыкновенные акции Сургутнефтегаза последние несколько недель чувствуют себя достаточно неуверенно и не могут преодолеть линии EMA100 и EMA200 дневного графика (28,5 руб и 29 руб). Торги по бумагам проходят преимущественно в рамках диапазона 27,5-28,5 руб до выхода за пределы которого ни «быки», ни «медведи» не имеют явных преимуществ. Ключевым уровнем для игроков на повышение, в особенности в среднесрочном периоде, является отметка 29 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции финансового сектора (MICEX FNL +2,36%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC +1,35%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 — Индекс деловой активности ISM в производственном секторе (ожид.54,5 п.; пред. 55,3 п.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов понедельника преодолел значение 1720 пунктов и ближе к середине дня протестировал сопротивление 1740 пунктов, таким образом оказавшись вблизи максимума июля 1748 пунктов. Индекс РТС при этом поднялся выше 2000 пунктов. Американским законодателям в последний момент все же удалось принести игрокам на повышение приятный сюрприз и во второй половине дня можно ожидать сохранения оптимистичных настроений на рынках в надежде, что голосование, которое должно состояться сегодня в Конгрессе, также не разочарует инвесторов.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова