Утренний комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

Итоги торгов.
Торги на российских фондовых площадках во вторник завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 0,68%, а индекс РТС убавил 0,89%. Лидерами роста стали акции ТГК-13 (+2,01%) и бумаги Полюс Золота (+1,87%). Лучше рынка смотрелись также котировки Полиметалла (+1,82%). В лидерах падения пребывали бумаги ММК (-3,21%) и котировки Акрона (-2,96%). Хуже рынка выглядели также обыкновенные акции Татнефти (-2,69%) и привилегированные акции Сбербанка (-1,85%).

Рынок нефти.
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов вторника, на фоне опасений по замедлению темпов роста американской экономики, упала на $1,43 до уровня $93,44 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают нисходящее движение и теряют в стоимости 0,54%, торгуясь на уровне $93,28 за баррель. Опубликованные вчера данные Американского института нефти показали снижение запасов «черного золота» за прошлую неделю на 3,31 млн баррелей, в то время как ожидался рост. Сегодня в 18:30 отчет Министерства энергетики США, согласно средним прогнозам, может показать повышение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие.
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США во вторник завершились весомым падением основных индексов, которые по итогам дня потеряли более 2%. Индекс S&P 500 при этом свел на нет весь прирост за текущий год, а также преодолел важный технический уровень — линию EMA200. Снижение индексов, которое длится уже восемь сессий подряд, является самым продолжительным с 2008 года. Столь сильные распродажи вызваны опасениями замедления темпов роста американской экономики, которые разгорелись с новой силой после публикации очередного блока худших, нежели ожидалось, макроэкономических данных.
Статистика показала падение личных расходов в июне на 0,2%, в то время как ожидался рост на 0,1%. Личные доходы при этом увеличились на 0,1% против прогнозов повышения на 0,2%. Специалисты рейтинговых агентств Moody’s и Fitch вчера подтвердили высший кредитный рейтинг страны ААА, однако, предупредили о возможности его снижения в ближайшем будущем. Агентство Moody’s при этом снизило прогноз по рейтингу на «негативный», подчеркнув риски замедления экономики и размеры госдолга страны. Законопроект по повышению планки госдолга вчера прошел окончательное одобрение в Сенате и был подписан Бараком Обамой, что, однако, уже не оказывало никакой поддержки настроениям.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости не более 0,1%. На торгах в Азии, в результате пессимистичных настроений в США, наблюдается преимущественно негативная динамика основных индексов. Стоимость нефти перед открытием российских торгов пребывает в минусе, в то время как цены на металлы преимущественно идут вверх. Стоимость золота при этом находится на новых исторических максимумах выше $1660 за тройскую унцию.
Сегодня в США в 16:15 будут опубликованы данные по изменению рабочих мест в частном секторе согласно расчетам ADP, которые предвосхищают ключевой отчет по рынку труда в пятницу. В среднем прогнозируется, что число рабочих мест после повышения на 157 тыс месяцем ранее вырастет на 100 тыс. В 18:00 станет известен индекс деловой активности ISM в непроизводственном секторе в июле (ожидается рост с 53,3 до 53,5 пункта) и изменение производственных заказов в июне (прогнозируется снижение на 0,8% после роста на 0,8% месяцем ранее). В 18:30 Министерство энергетики США опубликует отчет по изменению запасов нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю.
В Европе с 11:55 до 12:30 выйдут индексы деловой активности в секторе услуг Еврозоны, Германии и Великобритании в июле, которые, вероятнее всего, снизятся с предыдущих значений. В 13:00 также станет известна динамика розничных продаж Еврозоны в июне. Ожидается, что показатель после падения на 1,3% м/м в мае вырастет на 0,5%.
В календаре корпоративных отчетностей сегодня до открытия основных торгов в США квартальные результаты должна представить компания Mastercard.
Индекс ММВБ завершил торги вторника ниже поддержки 1720 пунктов, следом за которой важным значением выступает уровень 1690 пунктов, где сосредоточены линии EMA55 и EMA100 дневного графика. Ключевой поддержкой для индекса на ближайшие дни является значение 1650 пунктов, где проходит нижняя граница среднесрочного восходящего канала и линия EMA200. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует снижению основных российских фондовых индексов. Поводов для покупок на мировых биржах пока нет. Во второй половине дня улучшить настроения могла бы хорошая макроэкономическая статистика из Штатов, однако, и на неё сейчас можно возлагать немного надежд.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова