Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии среды российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:48 индекс ММВБ упал на 1,43%, а индекс РТС убавил 1,32%.
Торги на российских биржах сегодня начались со снижения основных индексов, которые в первой половине дня ускорили темпы нисходящего движения и лишь ближе к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, несколько восстановили утерянные позиции, тем не менее оставшись в довольно глубоком минусе. Причиной распродаж по всему миру сегодня уже который день выступал пессимизм в отношении перспектив развития экономики США, состояние которой, судя по публикуемым в последнее время данным, оставляет желать лучшего. Опасения замедления темпов роста ВВП уже восьмую сессию подряд способствуют падению американских фондовых индексов, что не может быть проигнорировано мировыми площадками.
Вчера в Сенате состоялось окончательное одобрение законопроекта по повышению планки госдолга страны и сокращению расходов, однако, это не смогло сколько-либо поддержать настроения инвесторов, внимание которых сконцентрировано на возможных последствиях долговых проблем США, в частности, высокой вероятности потери высшего кредитного рейтинга. Агентства Moody’s и Fitch вчера подтвердили кредитный рейтинг страны ААА, однако предупредили, что рассматривают возможность его снижения в среднесрочной перспективе.
На торгах в Европе и Азии сегодня наблюдались преимущественно пессимистичные настроения, хотя европейские индексы к середине дня несколько сократили свои потери. Опубликованные в регионе данные показали снижение индексов деловой активности в секторе услуг Германии и Еврозоны в июле, однако, показатель Еврозоны оказался выше средних прогнозов. Аналогичный индекс Великобритании, вопреки прогнозам падения, неожиданно вырос. Положительный сюрприз преподнесла и статистика по увеличению розничных продаж Еврозоны в июне на 0,9% м/м (прогнозировалось +0,5%).
К 14:48 фьючерсы на основные фондовые индексы США восстанавливаются после весомого падения последних дней и прибавляют около 0,7%. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижаются на 0,41%, торгуясь на уровне $93,4 за баррель. Стоимость золота и серебра идет вверх, при этом котировки золота находятся вблизи исторических максимумов выше $1660 за тройскую унцию.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить котировки ИнтерРАО (+1,73%) и бумаги Восточного РАО (+1,92%). Акции РусГидро при этом прибавляют 0,55%. В лидерах падения пребывают бумаги Мечела (-3,84%) и обыкновенные акции Татнефти (-2,45%). Котировки Газпрома снижаются на 1,55%.
Акции РусГидро с фундаментальной точки зрения поддерживают новости о цене размещения бумаг в рамках допэмиссии, которая составит 1,65 рубля за акцию и, соответственно, превышает рыночную. С технической точки зрения котировки пытаются закрепиться выше линий EMA55, EMA100 дневного графика (1,365 руб и 1,390 руб), что позволило бы им продолжить восходящее движение. Бумаги имеют потенциал роста, однако, сила <быков> пока невелика.
Обыкновенные акции Татнефти в ходе снижения последних дней преодолели линию EMA55 дневного графика и подошли к поддержке 175,5 руб, возле которой расположена линия EMA100. Индекс RSI дневного графика говорит о том, что бумаги находятся вплотную к зоне перепроданности, что может способствовать их коррекционному отскоку от локальных минимумов в краткосрочном периоде.
Котировки Газпрома вышли за нижнюю границу бокового диапазона 198-205 руб, торговлю в рамках которого можно было наблюдать последние недели, и одновременно опустились ниже линии EMA200. Закрепление ниже 195-198 руб может способствовать ускорению темпов нисходящего движения.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -0,88%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,69%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность Mastercard (до открытия торгов в США)
16:15 — Изменение занятости в частном секторе согласно отчету ADP (ожид. +100 тыс.; пред. +157 тыс.)
18:00 — Индекс деловой активности ISM в секторе услуг (ожид. 53,5 п.; пред. 53,3 п.)
18:00 — Изменение производственных заказов (ожид. -0,8%; пред. +0,8%)
18:30 — Изменение запасов нефти по данным Министерства энергетики США (ожид. +1,5 млн барр.; пред. +2,3 млн барр.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов среды опустился ниже поддержки 1690 пунктов, достигнув внутридневного минимума 1685 пунктов, после чего предпринял попытку восстановления своих позиций. Промежуточной поддержкой для индикатора выступает уровень 1665 пунктов, следом за которым следует отметка 1650 пунктов, падение ниже которой поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего канала. Во второй половине дня несколько улучшить общемировые упаднические настроения имеют шанс макроэкономические данные из США, однако, как показывает практика последних дней, вместо положительных мы вполне может увидеть и отрицательные сюрпризы.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова