Утренний комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

Итоги торгов.
Торги на российских фондовых площадках в среду завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 3,38%, а индекс РТС рухнул на 3,37%. Лидерами роста бумаги О2ТВ (+6,99%), акции Полюс Золота (+0,91%) и Иркутскэнерго (+0,21%). По всем остальным ликвидным бумагам можно было наблюдать отрицательную динамику. В лидерах падения к концу дня значились котировки Мечела (-8,39%) и акции Газпром нефти (-5,62%).Бумаги Уралкалия обвалились на 5,19%.
Рынок нефти.
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов среды, на фоне опасений по замедлению темпов роста американской экономики и выхода данных о росте запасов ресурса, упала на $1,86 до уровня $91,93 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают нисходящее движение и теряют в стоимости 0,34%, торгуясь на уровне $91,62 за баррель. Опубликованные вчера Министерством энергетики США данные показали рост запасов нефти за прошлую неделю на 950 тыс баррелей, что оказалось меньше прогнозов повышения на 1,5 млн баррелей.
Сегодняшнее открытие.
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается умеренно позитивный. Торги на фондовых биржах США в среду завершились ростом основных индексов в пределах 1%, которые наконец прервали череду многодневных снижений. Восстановление индикаторов произошло ближе к завершению торговой сессии, в то время как в течение большей части дня индексы пребывали на отрицательной территории. Основную поддержку настроениям оказали появившиеся на рынке надежды на новую программу стимулирующих экономику мер, которые возникли после комментариев трех бывших членов ФРС о том, что регулятору, ввиду слабости национальной экономики, нужно задуматься о третьей программе выкупа ценных бумаг. Сильные квартальные данные компании Mastercard, акции которой вчера взлетели на 13%, также благоприятно сказались на общем инвестиционном настрое.
В целом опубликованная вчера макроэкономическая статистика по большей части носила негативный характер. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг в июле упал с 53,3 до 52,7 пункта (ожидалось 53,5 пункта), в то время как производственные заказы в июне снизились на 0,8%, что совпало с прогнозами, однако, показало ухудшение по сравнению с ростом прошлого месяца. Количество рабочих мест в частном секторе в июле, по оценкам ADP, выросло на 114 тыс, что превысило ожидания повышения на 100 тыс, однако, оказалось ниже роста предыдущего периода, составившего 157 тыс.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы прибавляют в стоимости не более 0,1%. На торгах в Азии, не смотря на вчерашний рост в США, наблюдаются разнонаправленные настроения с преобладанием отрицательной динамики основных индексов. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в небольшом минусе. При этом золото торгуется недалеко от достигнутого вчера исторического максимума $1675,90 за тройскую унцию.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы еженедельные данные об изменении количества обращений за пособиями по безработице. В среднем ожидается, что количество первичных обращений за прошлую неделю вырастет с 398 тыс до 405 тыс, в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 23 июля снизится с 3703 тыс до 3700 тыс.
В Европе в 14:00 станет известна динамика производственных заказов Германии в июне, которые предположительно снизятся на 0,5% после роста на 1,8% месяцем ранее. Сегодня также пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии (итоги станут известны в 15:45 и 15:00 соответственно), от которых не ожидается каких-либо сюрпризов. Вероятнее всего, регуляторы оставят ключевые процентные ставки на прежних значениях 1,5% и 0,5% соответственно, и в текущих условиях неопределенности на финансовых рынках и долговых проблем вряд ли пойдут на какое-либо ужесточение монетарной политики.
В календаре корпоративных отчетностей сегодня до открытия основных торгов в США квартальные результаты должна представить компания General Motors, а после закрытия торгов AIG. В России за 2 квартал по US GAAP должны отчитаться Лукойл и Татнефть.
Индекс ММВБ в ходе торгов среды преодолел сразу две поддержки 1690 и 1665 пунктов, остановив падение у важного значения 1650 пунктов, закрепление ниже которого поставило бы под вопрос актуальность среднесрочного восходящего движения. Сегодня на открытии торгов российские фондовые индексы должны отыграть вчерашнее восстановление настроений в США и выйти в плюс. Однако в течение дня, в случае продолжения падения цен на нефть и перехода фьючерсов на американские индексы с положительной на отрицательную территорию (на данный момент их рост является очень неуверенным), негативная динамика на российском рынке также может вновь возобладать.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова