Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:42 индекс ММВБ упал на 0,93%, а индекс РТС убавил 0,82%.
Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые в первой половине дня, в результате ухудшения внешнего фона, свели на нет отыгранные утром позиции. Причиной отскока наверх на открытии торгов стало восстановление американских фондовых индексов после нескольких дней потерь по итогам торгов среды, которое было обеспечено появившимися на рынке слухами о возможном проведении ФРС третьего раунда количественного смягчения. Слухи были вызваны словами бывших членов руководства ФРС о том, что регулятору в условиях текущей слабости экономики следует рассмотреть возможность очередных покупок облигаций. Следующее заседание ФРС состоится совсем скоро — в начале следующей недели, так что вполне можно ожидать, что представители центрального банка хотя бы попытаются воодушевить инвесторов и дать надежду если не на значительное смягчение политики, то на какие-либо другие меры, которые помогли бы развеять текущий пессимизм. На фоне публикации разочаровывающих макроэкономических данных основную надежду участникам рынка теперь остается возлагать лишь на ФРС.
На торгах в Европе и Азии сегодня, не смотря на попытки восстановления с локальных минимумов, наблюдались смешанные настроения, которые к середине торгов в России больше склонялись к негативным. Опубликованные в Европе данные показали неожиданное увеличение производственных заказов Германии в июне на 1,8% м/м (ожид. -0,5%, пред. +1,5%). Сегодня в 15:00 также станут известны итоги заседания Банка Англии, а в 15:45 Европейского центрального банка. В условиях общемировой финансовой нестабильности ожидается, что регуляторы не пойдут на изменение денежно-кредитной политики и оставят ключевые процентные ставки на уровнях 0,5% и 1,5% соответственно. Интересным будет услышать комментарии главы ЕЦБ касательно текущего состояния экономики на пресс-конференции после заседания.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,8%, в то время как к началу торгов в России пребывали на положительной территории. Цены на нефть и большинство металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижаются на 1,16%, торгуясь на уровне $90,8 за баррель и таким образом ускорив темпы падения по сравнению с началом торгов в России.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить котировки Банка <Возрождение> (+3,72%) и бумаги Восточного РАО (+2,16%). Привилегированные акции Транснефти при этом прибавляют 1,25%. В лидерах падения пребывают бумаги Акрона (-3,85%) и котировки Полиметалла (-2,75%). Бумаги Роснефти снижаются на 2,15%.
Поддержку привилегированным акциям Транснефти с фундаментальной точки зрения оказывают новости о том, что правительство в 2012 году может сократить свою долю в компании на 25% до 75% плюс одна акция. С технической точки зрения бумаги в последние дни чувствуют себя достаточно слабо и находятся на грани слома среднесрочного восходящего тренда, о чем можно будет говорить в случае закрепления ниже поддержек 41050-42100 руб, возле которых расположены линии EMA55 и EMA100 дневного графика.
Котировки Роснефти в конце июля второй раз за месяц не смогли закрепиться выше сопротивления 243 руб и вновь опустились ниже линий «долгих» скользящих средних дневного графика (235-238 руб) что является негативным сигналом. Сегодня бумаги преодолели минимальное значение июня 226,8 руб и направляются к ближайшей поддержке 223,7 руб. Дневной график указывает на увеличение силы нисходящего движения акций, которые вплотную подошли к технической зоне перепроданности.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции финансового сектора (MICEX FNL +0,43%). Наиболее слабо выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G -1,35%).
Сегодня в США ожидается:
Отчетность General Motors (до открытия торгов в США), отчетность AIG (после закрытия торгов в США)
16:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 405 тыс.; пред. 398 тыс.)
16:30 — Количество общих обращений за пособиями по безработице (ожид. 3700 тыс.; пред. 3703 тыс.)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов четверга предпринял попытку восстановиться с локальных минимумов, однако, ухудшение внешнего фона, обеспеченное переходом цен на нефть и американских фьючерсов с положительной на отрицательную территорию, не оставило <быкам> шансов на продолжение коррекционного отскока. В итоге к середине дня ММВБ опустился ниже важной поддержки 1650 пунктов, а индекс РТС преодолел значение 1895 пунктов. Таким образом, оба индикатора находятся на грани слома среднесрочных восходящих каналов. Во второй половине дня несколько улучшить настроения могла бы положительная макроэкономическая статистика из Штатов, однако, значительных надежд на это возлагать не приходится.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова