Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии вторника российские фондовые индексы показывают положительную динамику. К 14:42 индекс ММВБ вырос на 0,56%, а индекс РТС прибавил 0,4%.

Торги на российских биржах сегодня начались с небольшого снижения основных индексов, которые к середине торгов, по мере улучшения внешнего фона, укрепили свои позиции и вышли с отрицательной территории на положительную. Инвесторы находились в ожидании открытия торгов в США после трехдневных выходных. На торгах в Азии сегодня можно было наблюдать умеренно пессимистичные настроения, в то время как европейские фондовые индексы стремились отыграть утерянные с утра значения. Опубликованные в Европе данные показали рост индексов деловой активности в секторе услуг Германии и Великобритании в июне, в то время как аналогичный показатель Еврозоны снизился на большую, нежели прогнозировалось, величину. Розничные продаже Еврозоны в мае при этом упали на 1,1% м/м против прогнозов снижения на 1% и роста на 0,7% месяцем ранее. Оптимизм участников рынка сегодня поддерживался главным образом надеждами на продолжение восстановления темпов роста мировой экономики и затуханием страхов дефолта Греции.
К 14:42 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют более 0,1%. Цены на нефть и металлы к середине торгов в России растут. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе прибавляют 0,37% и торгуются на уровне $95,28 за баррель. Давление на котировки оказывают вчерашние заявления представителей Центрального банка Китая о сохранении инфляционных рисков в стране и намерении поддерживать соответствующую этому монетарную политику.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Уралкалия (+3,99%) и котировки ФСК ЕЭС (+3,09%). В лидерах падения пребывают акции ТГК-9 (-3,18%) и котировки Полиметалла (-1,48%). Бумаги Полюс Золота снижаются на 0,41%.
Поддержку акциям Уралкалия с фундаментальной точки зрения оказывают новости об увеличении веса бумаг в индексах MSCI с 2,7% до 4,31%. Изменения вступают в силу с завтрашнего дня и обусловлены присоединением «Сильвинита». С технической точки зрения бумагам Уралкалия для продолжения восходящего движения необходимо закрепиться выше уровня 250 руб, после чего ключевым сопротивлением станет годовой максимум 258,2 руб.
Ближайшим сопротивлением для акций ФСК ЕЭС выступает отметка 0,406 руб, которую они не смогли преодолеть в середине июня. Бумаги ещё имеют потенциал для роста, однако, находятся не так далеко от зоны перекупленности, что может привести к фиксации прибыли в ближайшие дни. Показания дневного графика в целом умеренно оптимистичны.
Котировки Полюс Золота продолжают снижение с годовых максимумов и опустились ниже линии EMA200 дневного графика (1725 руб). Ближайшей поддержкой для акций выступает значение 1635 руб. Сила нисходящего движения может увести бумаги к нижней границе долгосрочного восходящего канала, расположенной у уровня 1550 руб, однако, техническая перепроданность акций также предупреждает о высокой вероятности скорого отскока от достигнутых минимумов.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR +1,65%). Наиболее слабо выглядят акции финансового сектора (MICEX FNL -1,56%).
Сегодня в США ожидается:
18:00 — Изменение производственных заказов (ожид. +1%; пред. -1,2%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов вторника пребывал выше уровня 1700 пунктов и ближе к середине дня, по мере улучшения внешнего фона и укрепления цен на нефть, вышел с отрицательной территории и подошел вплотную к сопротивлению 1720 пунктов. «Быки» после слома среднесрочного нисходящего канала имеют явные преимущества, которые позволяют рынку расти даже в условиях краткосрочной технической перекупленности. Во второй половине дня можно ожидать смены настроений на нашем рынке лишь в случае отрицательного открытия торгов в США и перехода стоимости нефти и металлов в <красную зону>. Сохранение благоприятного внешнего фона позволило бы российским индексам завершить день в плюсе.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова