Утренний комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

Итоги торгов.
Торги на российских фондовых площадках в четверг завершились снижением основных индикаторов. Индекс ММВБ к закрытию упал на 2,09%, а индекс РТС рухнул на 2,42%. Лидерами роста стали бумаги Банка «Возрождение» (+10,64%) и котировки РусГидро (+0,56%). В целом, почти по всем ликвидным бумагам можно было наблюдать отрицательную динамику. В лидерах падения к концу дня значились обыкновенные акции Ростелекома (-6,34%) и котировки Акрона (-5,89%). Бумаги ММК потеряли 5%, а Северстали обвалились на 4,95%.

Рынок нефти.
Стоимость нефти марки WTI по итогам торгов четверга, на фоне опасений по замедлению темпов роста мировой экономики, рухнула на 5,3% до уровня $86,63 за баррель. Сегодня с утра фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре продолжают нисходящее движение и теряют в стоимости 1,22%, торгуясь на уровне $85,57 за баррель.
Сегодняшнее открытие.
Внешний фон на открытии сегодняшних торгов складывается негативный. Торги на фондовых биржах США в четверг уже девятый из десяти последних дней завершились обвалом основных индексов, который был максимальным с времен финансового кризиса 2008 года. По итогам дня индикаторы S&P500, Dow Jones и Nasdaq потеряли более 4%. При этом индексы только за последние несколько торговых сессий снизились более чем на 10%. Причиной распродаж по-прежнему служили опасения замедления темпов экономического роста как в США, так и по всему миру. Центральные банки Японии и Еврозоны в ходе прошедших вчера заседаний объявили о дополнительных мерах поддержки финансового сектора, что ещё раз убедило инвесторов в том, что ситуация является серьёзной. Регуляторы в Японии и Швейцарии также провели интервенции на валютном рынке в целях сдерживания роста йены и франка.
Опубликованные вчера в США данные, между тем, показали снижение количества первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю с 401 тыс до 400 тыс (ожидалось 405 тыс), в то время как общее количество обращений за неделю с окончанием 23 июля выросло с 3720 тыс до 3730 тыс (ожидалось 3700 тыс). Таким образом, каких-либо улучшений на трудовом рынке статистика не показала и не смогла оказать положительного эффекта на рынки. Квартальные результаты автопроизводителя General Motors не разочаровали инвесторов, однако, в условиях всеобщего обвала практически не поддержали акции. После закрытия основных торгов страховщик AIG также опубликовал квартальный отчет, который по ряду показателей не оправдал средних ожиданий.
Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы теряют в стоимости около 0,1%. На торгах в Азии наблюдаются пессимистичные настроения и продолжаются распродажи акций. Стоимость нефти и большинства металлов перед открытием российских торгов пребывает в минусе. Исключением при этом является золото, которое торгуется недалеко от исторических максимумов выше $1660 за тройскую унцию.
Сегодня в США в 16:30 будут опубликованы ключевые данные о состоянии рынка труда страны в июле. В среднем прогнозируется, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе может вырасти на 85 тыс (пред. +18 тыс), а в производственном увеличиться на 10 тыс (пред. +6 тыс). Уровень безработицы при этом может остаться на прежнем значении 9,2%.
В Европе в 14:00 стоит обратить внимание на изменение промышленного производства Германии в июне, которое предположительно вырастет на 0,1% после повышения на 1,2% месяцем ранее.
В календаре корпоративных отчетностей сегодня в течения дня значится компания Procter & Gamble. В России отчетность за 2 квартал по US GAAP представит СТС Медиа, а в Ростелекоме состоится заседание совета директоров.
Индекс ММВБ в ходе торгов четверга преодолел сразу несколько поддержек и завершил день ниже уровня 1625 пунктов и линии EMA200 дневного графика (1650 пунктов), таким образом сломав среднесрочный восходящий тренд. Ближайшими поддержками для индикатора выступают значения 1600 и 1570 пунктов. Сегодня на открытии торгов внешний фон способствует продолжению снижения основных российских фондовых индексов. В течение дня поддержку как нашим, так и мировым фондовым и сырьевым площадкам могла бы оказать хорошая статистика по рынку труда США, однако, с учетом слабости последних макроэкономических показателей из Штатов, больших надежд на это возлагать не приходится.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова