Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии пятницы российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:18 индекс ММВБ упал на 0,02%, а индекс РТС убавил 0,07%.
Торги на российских биржах сегодня начались с разнонаправленной динамики основных индексов, которые в первой половине дня несколько ослабили свои позиции, поддавшись коррекционным настроениям, царившим после вчерашнего ралли по всему миру. Изменения индикаторов, однако, были минимальны — игроки взяли передышку в ожидании сегодняшней публикации ключевых данных о состоянии рынка труда США в июне, которая состоится перед открытием основным торгов в Штатах. На торгах в Азии и Европе при этом можно было наблюдать умеренный оптимизм.
К 14:18 фьючерсы на основные фондовые индексы США теряют около 0,2%. Цены на нефть и ряд металлов к середине торгов в России пребывают в минусе. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в августе снижаются на 0,47%, торгуясь на уровне $98,2 за баррель. Котировки «черного золота» не спешат идти выше после вчерашнего ралли, вызванного ожиданиями продолжения роста мировой и американской экономики.
Среди лидеров роста к середине торгов в России можно отметить бумаги Мосэнерго (+2,77%) и котировки ТГК-13 (+2,55%). Лучше рынка также чувствуют себя обыкновенные и привилегированные акции Татнефти, который прибавляют 1,87% и 1,68% соответственно. Бумаги Роснефти дешевеют на 0,07%. В лидерах падения пребывают бумаги ТГК-2 (-1,83%) и котировки Разгуляя (-1,37%).
Обыкновенные акции Татнефти торгуются недалеко от исторических максимумов, а также верхней границы долгосрочного восходящего канала, что указывает на важность ближайших сопротивлений. Бумаги, кроме того, выглядят перекупленными, что может помешать продолжению восходящего движения в краткосрочном периоде. Снижение гистограммы MACD дневного графика подтверждает уменьшение сил «быков». Ближайшим сопротивлением для акций выступает уровень 191,5 руб.
Привилегированные акции Татнефти, в свою очередь, находятся недалеко от психологически важного уровня 100 руб, что, наряду с их технической перекупленностью, также может помешать продолжению повышения в краткосрочном периоде, хотя сила восходящего движения растет.
Бумаги Роснефти пытаются закрепиться выше линий EMA55, EMA100 дневного графика, расположенных недалеко от сопротивления 241,7 руб, чего пока им сделать не удается. Показания дневного графика умеренно оптимистичны и говорят о том, что силы «быков» пока ещё не велики. В том случае, если акциям не удастся закрепиться выше 241,7 руб, вероятно снижение к поддержке 236 руб, возле которой расположена линия EMA200. При преодолении 241,7 руб ближайшей целью движения станет уровень 248 руб.
К середине торгового дня в России наиболее уверенно чувствуют себя акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +0,32%). Наиболее слабо выглядят акции телекоммуникационного сектора (MICEX TLC -0,32%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 — Изменение количества рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (ожид. 100 тыс.; пред. 232 тыс.)
16:30 — Изменение количества рабочих мест в производственном секторе (ожид. 5 тыс.; пред. -5 тыс.)
16:30 — Уровень безработицы (ожид. 9,1%; пред. 9,1%)
18:00 — Оптовые запасы (ожид, +0,6%; пред. +0,8%)
Индекс ММВБ в ходе первой половины торгов пятницы корректировался с достигнутых днем ранее значений, пребывая, однако, недалеко от сопротивления 1740 пунктов. Ближайшим по отношению к нему сопротивлением выступает уровень 1765 пунктов, а поддержкой является значение 1720 пунктов. Основное внимание инвесторов во второй половине дня будет направлено на данные с рынка труда США, которые, вероятнее всего, определят итоги торгов пятницы. Краткосрочно российский рынок выглядит перекупленным и нуждается в коррекции, однако, даже худшие, нежели ожидалось, макроэкономические данные по США вряд ли смогут сломать среднесрочный «бычий» настрой.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова