Дневной комментарий, — Елена Кожухова, компания "АТОН"

К середине торговой сессии четверга российские фондовые индексы показывают отрицательную динамику. К 14:49 индекс ММВБ упал на 0,37%, а индекс РТС убавил 0,04%.

Торги на российских биржах сегодня начались с роста основных индексов, которые, однако, уже к середине торгов, отыграв внешний оптимизм, свели на нет прирост и перешли на отрицательную территорию. Фьючерсы на американские индексы восстанавливались после вчерашнего обвального падения, в то время как цены на нефть стремились стабилизироваться после отскока от минимальных значений, что с утра способствовало улучшению настроений на российском фондовом рынке.
В целом ситуация по-прежнему оставалась напряженной — перспективы развития как американской, так и европейской экономики остаются весьма туманными и ещё вчера распродажам способствовали опасения снижения высшего кредитного рейтинга Франции. Крупнейшие рейтинговые агентства на данный момент подтвердили рейтинг Франции, однако, это не гарантирует стабильность инвестиционных настроений в будущем.
На торгах в Азии сегодня можно было наблюдать смешанную динамику основных индексов, в то время как торги в Европе, в том числе на фоне ряда сильных корпоративных отчетностей таких компаний как Salzgitter и Cisco Systems (США), проходили с преимущественно положительными настроениями.
К 14:49 фьючерсы на основные фондовые индексы США прибавляют около 0,7%, таким образом сократив темпы роста по сравнению с началом торгов в России, когда они увеличивались более чем на 1%. Цены на нефть к середине торгов в России ослабевают, в то время как цены на большинство металлов идут вверх. Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в сентябре теряют 0,33%, торгуясь на уровне $82,97 за баррель. Поддержку стоимость нефти оказывают вчерашние данные Министерства энергетики США о максимальном с декабря прошлого года падении запасов ресурса за прошлую неделю, которое составило 5,23 млн баррелей.
К середине торгов в России в лидерах роста значатся бумаги Полиметалла (+3,95%) и котировки Иркутскэнерго (+6,24%). Лучше рынка также чувствуют себя акции Газпрома (+1,95%). В лидерах падения пребывают обыкновенные акции Ростелекома (-6,82%) и бумаги ОГК-3 (-6,11%). Привилегированные акции Ростелекома снижаются на 0,84%.
Давление на акции Ростелекома с фундаментальной точки зрения оказывает произошедшее вчера на ММВБ объединение бумаг основного и дополнительного выпусков. Цена акций основного выпуска была заметно выше цены дополнительного, а поэтому сейчас закономерно желание владельцев допвыпусков после объединения продать бумаги по более высоким ценам.
С технической точки зрения как обыкновенные, так и привилегированные акции выглядят перепроданными. Следовательно, в краткосрочном периоде можно ожидать попыток их отскока от минимальных значений. Ближайшими сопротивлениями для обыкновенных бумаг выступают уровни 143 руб и 150 руб (поддержка 130 руб), а для привилегированных 80,5 руб и 85 руб (поддержка 70 руб).
Котировки Газпрома пытаются отыграть утерянные позиции, однако, преодоление сопротивления 170,9 руб, как показывают последние дни, им пока не под силу. В то же время бумаги держатся выше поддержки 155 руб. В краткосрочном периоде открытие коротких позиций имеет смысл в случае закрепления ниже 155 руб, пока же акции находятся выше есть шанс в случае благоприятного внешнего фона как минимум вернуться к 170,9 руб.
К середине торгового дня в России лучше рынка выглядят акции нефтегазового сектора (MICEX O&G +0,25%). Наиболее слабо выглядят акции электроэнергетического сектора (MICEX PWR -2,44%).
Сегодня в США ожидается:
16:30 — Количество первичных обращений за пособиями по безработице (ожид. 405 тыс; пред. 400 тыс)
16:30 -Общее количество обращений за пособиями по безработице (ожид. 3725 тыс; пред. 3730 тыс)
16:30 — Дефицит торгового баланса (ожид. $48 млрд; пред. $50,2 млрд.)
Индекс ММВБ в самом начале торгов четверга пытался укрепить свои позиции, однако, не получив дополнительных драйверов для продолжения роста, приостановил восходящее движение у сопротивления 1480 пунктов и к середине дня подошел к поддержке 1410 пунктов. Настроения на рынках остаются крайне нестабильными и наблюдавшиеся в последние дни распродажи вполне могут продолжиться. Сегодня во второй половине дня основное внимание инвесторов будет приковано к данным по рынку труда США, реакция на которые американских площадок наверняка определит итоги торгов в России.
Аналитик компании «АТОН» Елена Кожухова